Sensesオンラインマニュアル

取引先一覧の使い方

登録した取引先は、取引先一覧ページで確認できます。
取引先一覧ページで直接、取引先情報の編集も可能です。
また、キーワード検索や各種絞り込みなど、表示変更が出来るので、ターゲットリストとしてもご活用いただけます。

 

アクセス方法

メニュー >  取引先一覧

 

取引先一覧の主な機能

  1. 表示項目の追加削除

  2. 絞り込み検索、検索条件のリセット

  3. 取引先情報のCSVダウンロード

  4. 列の値によるソート

  5. 一覧表での直接編集

  6. 列幅変更と列の移動

  7. 選択範囲のデータコピー

 

 

表示項目の追加削除

一覧で表示する項目を変更することが可能です

 

絞り込み検索・検索条件のリセット

「取引先」「住所」「電話番号」「業種」「取引先詳細項目」のキーワードでの検索や、取引先詳細項目(ラジオボタン・チェックボックス・日付・金額)で設定した内容の絞り込みも可能です。また、検索条件のリセットボタンで初期表示に戻すことが可能です。

 

 

 

取引先情報のCSVダウンロード

取引先情報はCSV形式にて全件ダウンロードが可能です。

 

列の値によるソート

sort

 

一覧上での直接編集

update

 

列幅の変更と列の移動

移動した列順序は、Sensesに保存され再度アクセスした際に同じ順番で表示されます。(ユーザ単位に保存)

column-change

 

選択範囲のデータコピー

copy