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コンタクトとは

コンタクトとは、取引先企業の担当者などの人情報を指します。
コンタクトとして以下の情報を記録・管理ができます。

  • 名前
  • 取引先
  • 住所
  • 部署
  • 役職
  • メールアドレス
  • 電話番号
  • メモ(個別の内容を自由に記入可能です)

コンタクトは取引先に紐付き、登録方法としては以下の2通りが存在します。

コンタクトの登録方法

1. 取引先に紐付けて登録する(コンタクトと呼ぶ)

2. アクションに紐付けて登録する(アクションコンタクトと呼ぶ)

取引先に直接コンタクトを登録することが可能です。
他方、アクションコンタクトは営業活動のアクションにおいて、接触した人情報をアクションの実施結果欄にて登録することが可能です。
アクションに紐付けて登録することにより、自動的に取引先にも紐付いたコンタクトとなります。