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アクション目的設定

アクションは「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」の5つの種別と、「提案」や「懸念払拭」などの「何のために行うのか」という目的から構成されます。
アクションの目的は初期値として設定されたものがありますが、必要に応じて自社の営業活動に即した内容に変更可能です。

 

アクセス方法

メニュー > 設定 > アクション設定 > アクション目的設定

 

アクション目的の追加

  1. [+追加]をクリックします。

  2. アクション種別(面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク)を選択します。

  3. 目的名を入力します。

  4. [登録]ボタンをクリックすると、アクション目的が追加されます。

 

アクション目的の変更

  1. 登録済のアクション目的名を変更します。

  2. [登録]ボタンをクリックすると、アクション目的が変更されます。

 

アクション目的の削除

  1. 削除したいアクション目的の[削除]にチェックします。

  2. [登録]ボタンをクリックすると、当該アクション目的が削除されます。
    ※既に案件で使用しているアクション目的は削除出来ません。

 

[注記]
アクション種別の「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」は固定で変更不可です。