Sensesオンラインマニュアル

アクションテンプレートを設定する

  • アクション事前メモ、実施結果に、テキストベースのテンプレートを作成できます。
  • アクション目的に合わせて、営業活動に即した内容に変更可能です。
  • 案件タイプを利用されているユーザは案件タイプ毎に設定を管理していくことが可能です。

 

アクセス方法

メニュー > 管理者設定 > アクション設定 > アクションテンプレート設定>テンプレート追加

 

アクションテンプレートを設定

  1. テンプレート名を入力

  2. プルダウンからアクション種別-目的を選択

  3. 事前メモのテンプレート内容を記入

  4. 実施結果のテンプレート内容を記入

  5. 「登録」をクリック

 

 

アクションテンプレート設定後の見え方

Senses上でのアクションテンプレート利用

  • アクションの状態「予定」
    • 設定したアクション目的を選択
      • アクション種別「面談」 アクションの目的「面談-自社紹介」
      • 『アクションの事前メモ』に設定したテンプレートが表示

 

  • アクションの状態 「完了」
    • 設定したアクション目的を選択
      • アクション種別「面談」 アクションの目的「面談-自社紹介」
      • 『アクションの実施結果』に設定したテンプレートが表示

 

 

Chrome拡張機能 メール連携時のアクションテンプレート利用

  • 新規作成のタイミングで メールアクションテンプレートに設定された『実施結果の内容』が本文に反映されます
  • 「テンプレート追加」ボタンをクリックすると、カーソル位置からテンプレート内容が追加されます