Sensesオンラインマニュアル

取引先一括登録

Excelや他のツールで管理している取引先と案件、コンタクトリストの情報を、CSVファイルを使ってSensesに一括登録することが可能です。

一括登録用ファイルの 取引先名と住所がSenses登録企業情報と完全一致 あるいは 電話番号がSenses登録企業情報と完全一致 することで、Senses登録企業に紐づけて登録できます。

※ 取引先一括登録でSenses登録企業情報と紐づけられるとき、CSVとSenses登録企業情報の両方にデータがある項目は、CSVの値が登録される仕様です。

※ 一括登録できる件数は最大1,000件までとなっております。1,000件を超える場合は、複数回に分けて実行してください。

アクセス方法

メニュー > 一括登録・更新 > 一括登録タブ > 取引先一括登録

 

取引先一括登録手順

1. Sensesに取引先企業を一括で登録するために、まずはサンプルファイルをダウンロードします。

※取引先名のみ必須入力となっています。
その他は空欄でもアップロードされますが、列自体は削除しないでください。削除した場合、アップロード時にエラーとなります。

 

2. 「サンプルファイル」をダウンロードし、取引先の情報を入力していきます。

%e5%8f%96%e5%bc%95%e5%85%88%e4%b8%80%e6%8b%ac%e7%99%bb%e9%8c%b2

 

3. ファイルの記入が終わったら、アップロードします。

[ファイルを選択]ボタンをクリックし、ファイル選択、または該当ファイルを枠内にドラッグ&ドロップでもアップロードが可能です。