Sensesオンラインマニュアル

取引先一括登録

現在、Excelや他のツールで管理している取引先と案件、コンタクトリストの情報を、CSVファイルを使ってSensesに一括登録することが可能です。

 

アクセス方法

メニュー > 一括登録・更新 > 一括登録タブ > 取引先一括登録

 

取引先一括登録手順

1. Sensesに取引先企業を一括で登録するために、まずはサンプルファイルをダウンロードします。

※取引先名のみ必須入力となっています。
その他は空欄でもアップロードされますが、列自体は削除しないでください。削除した場合、アップロード時にエラーとなります。

 

2. 「サンプルファイル」をダウンロードし、取引先の情報を入力していきます。

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3. ファイルの記入が終わったら、アップロードします。

[ファイルを選択]ボタンをクリックし、ファイル選択、または該当ファイルを枠内にドラッグ&ドロップでもアップロードが可能です。