Sensesオンラインマニュアル

案件一括登録

取引先一括登録と同様に、他のツールで管理されていた既存の案件も一括登録が可能です。
登録する案件は取引先に紐付く必要があるため、事前に取引先が登録されていることをご確認ください。

 

アクセス方法

メニュー >  一括登録・更新 >  一括登録タブ > 案件一括登録

%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88-2016-12-28-13-28-12

 

案件一括登録手順

1. サンプルファイルをダウンロードします。

%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88-2016-12-22-22-25-31

 

2. サンプルファイルをダウンロードし、案件の情報を入力していきます。

契約金額と、案件詳細項目以外は必須入力となっています。
契約金額・案件詳細項目欄は空欄でもアップロードされますが、列自体は削除しないでください。アップロード時にエラーになってしまいます。

%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88-2016-12-22-22-26-08

 

3. サンプルファイル入力にあたり、

取引先IDやフェーズやチャネルなどの設定情報を参照するため、以下のファイルをダウンロードします。

%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%9a%e3%83%ab

 

4. 取引先リストをダウンロードし、取引先IDを参照し、入力します

%e5%8f%96%e5%bc%95%e5%85%88id

 

5. チーム設定ファイルからフェーズなど設定情報を参照し、サンプルファイルに入力します。

%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab 

6. ファイルの記入が終わったら、アップロードします。

[ファイルを選択]ボタンをクリックし、ファイル選択、もしくは該当ファイルを枠内にドラッグ&ドロップでもアップロードが出来ます。

  %e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88-2016-12-22-22-26-59