Sensesオンラインマニュアル

チャネル設定

Sensesでは案件がどこから発生したのか、流入経路をチャネルとして定義します。チャネルは各種レポートや案件一覧に自動反映され、営業活動の中で優良チャネルを分析することが可能です。

初期値は「テレアポ」「Web問い合わせ」「電話問い合わせ」「セミナー」「展示会」「紹介」がセットされており、必要に応じて自社の営業活動に即した内容に変更出来ます。

また、案件タイプを利用されているユーザは案件タイプ毎に設定を管理していくことが可能です。

 

アクセス方法

メニュー >  設定 > 案件設定 > チャネル設定

 

チャネル名の変更

  1. 登録済のチャネル名を変更します。

  2. [登録]ボタンをクリックして変更します。

 

チャネルの追加

  1. [+新しいチャネルを追加する]をクリックします。

  2. チャネル名を入力します。

  3. [登録]ボタンをクリックして追加します。

 

チャネルの削除

  1. 削除したいチャネル名の[削除]にチェックします。

  2. [登録]ボタンをクリックして削除します。
    ※既に案件に使用しているチャネルは削除出来ません。

[注記]
設定を有効化するには再ログインが必要です。