Sensesオンラインマニュアル

案件ボードの使い方

チーム内の案件を、フェーズ毎にカンバン方式のように一覧性高く管理することが可能になります。
案件担当者や商品、確度や契約予定日などの案件情報と、設定した案件詳細項目での絞り込み表示が可能となり、案件情報の更新やアクションの設定も案件一覧上から行うことが出来ます。

 

アクセス方法

メニュー > 案件ボード

 

案件ボードの活用方法

  1. キーワードで案件名の検索が可能です。
  2. 絞り込み条件をリセットします。契約予定日で検索が可能です。
  3. 契約予定日で検索が可能です。
  4. 直近アクション完了日の色分けによる絞り込み表示が可能です。
  5. 表示する項目の変更、検索条件(担当者、商品、チャネル、詳細項目など)を指定して絞り込みが可能です。
  6. 保存した検索条件の呼び出し、検索条件を新規保存が可能です。
  7. 初期状態の選択が可能です。
  8. 表示項目を初期状態にリセットします。
  9. CSVダウンロードが可能です。(全件ダウンロード / 検索結果ダウンロード)

直近アクション完了日の表示について

1週間以内にアクションした案件は青色、1か月以内なら黄色、1か月以上アクションしていない案件は赤色、何もアクションをしていない場合は白色で表示されています。こちらの設定は独自にカスタマイズすることも可能です。設定方法はこちら

 

案件ボードから案件を更新する方法

  1. 案件カードをドラッグアンドドロップで指定のフェーズへ移動(案件フェーズの変更のみ)
  2. 案件カードの編集ボタンをクリックする
  3. 案件情報を更新する
  4. 案件更新をクリックする

案件ボードから新しいアクションを登録する方法

  1. 案件カードのアクション登録ボタンをクリックする
  2. アクション情報を入力する
  3. 登録をクリックする

設定した検索条件の保存

画面中央上の条件を新規保存ボタンから検索条件の保存をすることが可能です。

保存した検索条件の呼び出し

画面中央上の保存された条件ボタンから保存されている検索条件の呼び出しが可能です。

CSVダウンロード(全件ダウンロード / 検索結果ダウンロード)

画面右上のダウンロードボタンから案件情報の項目を選択し、CSV形式でダウンロードすることが可能です。全件をダウンロードするか、画面に表示されている検索結果のみをダウンロードするかを選択して、ダウンロードします。また案件明細商品内訳アクションコンタクトが登録されている場合、これらの情報もダウンロードすることが可能となっています。

 

案件タイプ別表示についてはこちらを参照下さい。