Sensesオンラインマニュアル

案件を複製する

新しい案件を作成する場合、似たような既存の案件情報をそのままコピーして作成することが可能です。既存の案件を流用することで同じ情報を入力する時間を省いたり、同じ周期でアクションを行う際に効率的に過去の案件情報を流用することが可能です。

 

アクセス方法

複製したい各案件ページにアクセス > 案件複製ボタン

 

複製元案件からコピーできる情報

  • 案件基本情報(担当者、商品、契約金額、確度、チャネルなど)

  • 案件詳細項目(詳細項目を設定している場合)

  • 案件のアクション

    ※アクションは基準日を任意に指定頂くと、基準日に沿って元案件のアクションから日付が自動セットされます

 

実施手順

  1. 複製したい各案件ページにアクセスする

  2. 案件複製ボタンをクリックする

  3. 取引先を選択する

    ※複製元の取引先がセットされています

  4. 複製して新たに作成する案件の情報を入力する

  5. アクション情報を入力します

    ※複製元のアクション情報がセットされています

    ※起点日=複製元案件の初めのアクション開始日(任意変更が可能です)

  6. 案件複製ボタンをクリックします