Sensesオンラインマニュアル

案件一覧の使い方

チーム内の案件を、フェーズ毎に一覧性高く管理することが可能になります。
案件担当者や商品、確度や契約予定日などの案件情報と、設定した案件詳細項目での絞り込み表示が可能となり、案件情報の更新やアクションの設定も案件一覧上から行うことが出来ます。

 

アクセス方法

メニュー > 案件一覧

 

案件一覧の活用方法

  1. 表示する項目の変更
  2. 検索条件(キーワード、契約予定日、担当者、商品、チャネル、詳細項目など)を指定して絞り込み検索
  3. 案件の更新
  4. アクションの作成
  5. CSVダウンロード
  6. 複数案件の一括更新と削除
  7. 複数案件へのアクション一括登録

 

直近アクション完了日の表示について

1週間以内にアクションした案件は青色、1か月以内なら黄色、1か月以上アクションしていない案件は赤色、何もアクションをしていない案件は白色で表示されています。こちらの設定は独自にカスタマイズすることも可能です。設定方法はこちら

 

案件一覧の主な機能

  1. 表示項目の追加削除

  2. 絞り込み検索、検索条件のリセット

  3. 列の値によるソート

  4. 一覧表での直接編集

  5. 列幅変更と列の移動

  6. 選択範囲のデータコピー

  7. 複数案件の一括更新

  8. 複数案件の一括削除

  9. 複数案件へのアクション一括登録

  10. CSVダウンロード

 

[画面イメージ : 表示項目の追加削除]

 

[画面イメージ : 絞り込み検索、条件リセット]

 

 

 [画面イメージ : 列の値によるソート]

3

 

[画面イメージ : 一覧上での直接編集]

4

 

[画面イメージ : 列幅の変更と列の移動]

移動した列順序は、Sensesに保存され再度アクセスした際に同じ順番で表示されます。(ユーザ単位に保存)

5

 

[画面イメージ : 選択範囲のデータコピー]

7

 

[画面イメージ :複数案件へのアクション一括登録]  

 

[画面イメージ :CSVダウンロード]

案件情報の項目を選択し、CSV形式でダウンロードすることが可能です。また案件明細商品内訳アクションコンタクトが登録されている場合、これらの情報もダウンロードすることが可能となっています。

 

案件タイプ別表示についてはこちらを参照下さい。