Sensesオンラインマニュアル

案件一覧の使い方

チーム内の案件を、フェーズ毎に一覧性高く管理することが可能になります。
案件担当者や商品、確度や契約予定日などの案件情報と、設定した案件詳細項目での絞り込み表示が可能となり、案件情報の更新やアクションの設定も案件一覧上から行うことが出来ます。

アクセス方法

メニュー > 案件一覧

直近アクション完了日の表示について

1週間以内にアクションした案件は青色、1か月以内なら黄色、1か月以上アクションしていない案件は赤色、何もアクションをしていない案件は白色で表示されています。こちらの日数の設定は変更することも可能です。設定方法はこちら

案件一覧の主な機能

  • 表示項目の表示非表示

チェックを外すことで、表示する項目の変更を行うことができます。

  • 絞り込み検索、絞り込み条件の全選択

検索条件(キーワード、契約予定日、担当者、商品、チャネル、詳細項目など)を指定して絞り込み検索ができます。

  • 列の値によるソート

項目名をクリックすることで昇順/降順の切り替えを行うことができます。

  • 一覧表での直接編集

編集したい項目をクリックあるいはダブルクリックすることで、一覧画面で直接編集することができます。

  • アクションの作成

アクションを追加したい案件の左側+マークをクリックすることで、その案件にアクションを追加することができます。

  • 列幅変更と列の移動

項目名と項目名の間をクリックしたまま左右に動かすことで列幅の変更ができます。項目名をドラッグ&ドロップすることで列を任意の場所へ移動できます。

  • 選択範囲のデータコピー

任意の範囲をドラッグ&ドロップと同じ操作で選択し、右クリックしていただくことでCopyを選択できるようになります。

  • 複数案件の一括更新

更新対象の案件の左側チェックボックスにチェックを入れ、表示された緑色のバーの「案件一括更新」ボタンから案件を一括で更新することができます。

  • 複数案件の一括削除

削除対象の案件の左側チェックボックスにチェックを入れ、表示された緑色のバーの「案件一括削除」ボタンから案件を一括で削除することができます。

※ 削除の取り消しはできかねますので、お気をつけください

  • 複数案件へのアクション一括登録

対象の案件の左側チェックボックスにチェックを入れ、表示された緑色のバーの「+アクション一括登録」ボタンから案件に一括でアクションを作成することができます。

  • 表示中の条件を新規保存

画面上部の「+表示中の条件を新規保存」から表示中の条件を保存することができます。

表示中の条件に含まれる情報は以下の通りです。

  • 表示項目
  • 列幅
  • 列の位置
  • 列のソート
  • 保存された条件の呼び出し

画面上部の「保存された条件」ボタンから保存した条件を呼び出すことができます。

  • CSVダウンロード

画面上部右の「CSVダウンロード」ボタンから案件の情報をCSVファイルとしてダウンロードすることができます。

 

[画面イメージ : 表示項目の表示非表示]

 

[画面イメージ : 絞り込み検索、絞り込み条件全選択]

 

 

 [画面イメージ : 列の値によるソート]

3

 

[画面イメージ : 一覧上での直接編集]

4

 

[画面イメージ : 列幅の変更と列の移動]

移動した列順序は、Sensesに保存され再度アクセスした際に同じ順番で表示されます。(ユーザ単位に保存)

5

 

[画面イメージ : 選択範囲のデータコピー]

7

 

[画面イメージ :複数案件へのアクション一括登録]  

[画面イメージ :表示中の条件を新規保存]

[画面イメージ :保存された条件の呼び出し]

[画面イメージ :CSVダウンロード(全件ダウンロード / 検索結果ダウンロード)]

案件情報の項目を選択し、CSV形式でダウンロードすることが可能です。全件をダウンロードするか、画面に表示されている検索結果のみをダウンロードするかを選択して、ダウンロードします。また案件明細商品内訳アクションコンタクトが登録されている場合、これらの情報もダウンロードすることが可能となっています。

 

案件タイプ別表示についてはこちらを参照下さい。

 

参考:案件コードとは

案件一覧で表示される 案件コード は、Sensesでの案件作成時にシステムがランダムに生成する一意のコードでございます。

案件コードを任意の内容に編集することはできません。