Sensesオンラインマニュアル

案件詳細項目設定

Sensesでは、案件毎に初期設定項目として「案件名」「メンバー」「フェーズ」「商品・サービス」「契約金額」「受注確度」「チャネル」「契約予定日」が設定されています。

案件詳細項目では、上記以外の各ユーザー企業様独自の管理項目を作成・変更・削除することが可能です。
また、案件タイプを利用されているユーザは案件タイプ毎に設定を管理していくことが可能です。

 

アクセス方法

メニュー >  設定 > 案件設定 > 案件詳細項目設定

 

 

案件詳細項目の追加

  1. [+項目を追加]をクリックします。

  2. プルダウンから項目形式(テキスト, 日付, 数値, ラジオボタン(単数選択) , チェックボックス(複数選択), 四則演算, URL)を選択します。

  3. 項目名を入力します。

  4. [登録]ボタンをクリックして追加します。

 

四則演算の特徴

四則演算に利用する項目は以下から選択が可能です

  • 案件基本項目の数値タイプ項目
  • 案件詳細項目の数値タイプ項目
  • 案件明細の数値タイプ項目の合計

 

案件詳細項目の削除

  1. 削除したい案件詳細項目の[削除]をチェックします 。

  2. [登録]ボタンをクリックして削除します。

 

案件詳細項目の並び替え

案件詳細項目の並び順は、案件ページで表示される順序に反映されます。

  1. [⇅並び順変更]をクリックします。

  2. 並び替えを行いたい項目の[二]をドラッグ・アンド・ドロップし、並び順を変更します。

  3. [OK]ボタンをクリックします。

  4. [登録]ボタンをクリックして変更を確定します。

案件詳細項目の選択肢の並び替え

案件詳細項目の選択肢の並び順は、案件ページで表示される順序に反映されます。

  1. 並び替えを行いたい項目の[二]をドラッグ・アンド・ドロップし、並び順を変更します。

  2. [登録]ボタンをクリックして変更を確定します。