Sensesオンラインマニュアル

はじめに必要な設定チェックリスト

Sensesにようこそ。ここでは、Sensesを効果的に使っていくために、設定しておく必要がある項目のチェックリストを記載します。
初回サインイン時は全て一般的な設定内容となっておりますので、
以下の手順に基づき設定を御社用にカスタマイズされることをお薦めします。

 

1. 案件設定

まずは案件設定から初めましょう。
案件設定では、各ユーザ企業さまでの営業活動におけるフェーズ(営業パイプライン)やチャネル(案件流入経路)、商品などの基本管理項目を自社の設定に変更していきます。
案件設定手順はこちらのリンクをご参照ください。

 

2. 取引先設定

取引先管理における、各ユーザ企業さまでの独自の管理項目を追加していきます。
(※住所、電話番号、所属業界、など基本項目は最初から設定されています)

取引先設定手順はこちらのリンクをご参照ください。

 

3. アクション設定

”提案訪問”・”確認電話”・”見積もり送付メール”など、毎日の営業活動を管理していく上での営業アクションを
各ユーザ企業さまで独自の名前で設定していきます。

アクション設定手順はこちらのリンクをご参照ください。

 

4. 案件詳細設定(※細かい案件管理が必要なユーザー様向け)

案件詳細設定では、案件管理において更に細かい管理が必要なユーザさまのみ設定を行います。
「案件明細設定」で原価の管理や粗利を計算したり、「商品内訳設定」で月額の売上積み上げ管理をすることも可能です。

案件詳細設定手順はこちらのリンクをご参照ください。

 

 設定で不明点がありましたら、チャットサポートよりご連絡くださいませ。