取引先ページにて、重複登録してしまった取引先情報を統合することが可能です。
アクセス方法
- メニュー > 取引先一覧 > 取引先ページ > 右上の三メニュー
- TOP検索ボックスで該当取引先名を検索 > 取引先ページ > 右上の三メニュー
取引先統合で纏めることができる情報
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取引先情報
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案件情報
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コンタクト情報
実施手順
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統合したい(廃止したい)取引先ページにアクセスする
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右上の三メニューをクリックし、取引先統合をクリックする
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統合したい情報を選択する
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統合先(情報を引継ぎたい)取引先を指定する
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統合ボタンをクリックする