Sensesオンラインマニュアル

取引先を統合する

取引先ページにて、重複登録してしまった取引先情報を統合することが可能です。

 

アクセス方法

  • メニュー >  取引先一覧 > 取引先ページ > 右上の三メニュー
  • TOP検索ボックスで該当取引先名を検索 > 取引先ページ > 右上の三メニュー

 

取引先統合で纏めることができる情報

  • 取引先情報

  • 案件情報

  • コンタクト情報

 

実施手順

  1. 統合したい(廃止したい)取引先ページにアクセスする

  2. 右上の三メニューをクリックし、取引先統合をクリックする

  3. 統合したい情報を選択する

  4. 統合先(情報を引継ぎたい)取引先を指定する

  5. 統合ボタンをクリックする