取引先を統合する

取引先ページにて、重複登録してしまった取引先情報を統合することが可能です。

アクセス方法

• メニュー　＞　 取引先一覧　＞　取引先ページ　＞　右上の三メニュー
• TOP検索ボックスで該当取引先名を検索　＞　取引先ページ　＞　右上の三メニュー

取引先統合で纏めることができる情報

• 取引先情報

• 案件情報

• コンタクト情報

実施手順

1. 統合したい（廃止したい）取引先ページにアクセスする

2. 右上の三メニューをクリックし、取引先統合をクリックする

3. 統合したい情報を選択する

4. 統合先（情報を引継ぎたい）取引先を指定する

5. 統合ボタンをクリックする