Sensesオンラインマニュアル

案件を統合する

案件ページにて、同じ取引先に対して、重複登録してしまった案件情報を統合することが可能です。

アクセス方法

  • 案件ページ > 右上の三メニュー

 

案件統合で纏めることができる情報

  • 案件情報

  • アクション情報

 

実施手順

  1. 統合したい(廃止したい)案件ページにアクセスする

  2. 右上の三メニューをクリックし、案件統合をクリックする

  3. アクションを統合するか選択する

  4. 統合先(情報を引継ぎたい)案件を指定する
    ※同じ取引先の案件のみ指定可能です

  5. 統合ボタンをクリックする