Sensesオンラインマニュアル

アクションを登録する

アクションを登録します。
Sensesでは案件(商談)に紐付く営業活動をアクションとして日々入力していきます。
アクションの種別(電話やメール、面談など)、目的(アポ取りや関係構築など)、日時を入力していきます。

 

アクション登録方法

TOPページ >  新しいアクションを登録しましょうボタン >  該当取引先を入力 > 該当案件を選択

  1. アクション種別を「面談」「メール」「電話」「社内タスク」「社外タスク」から選択します。
  2. アクションの目的を選択します。
  3. アクションの予定開始時刻と終了時刻を入力します。
  4. 自分以外にも担当者がいる場合は追加します。(追加した担当者にも予定が連携します)
  5. [登録ボタン]をクリックすると、アクション作成が完了となります。
  6. アクションを作成すると、G SuiteやOffice 365のカレンダーにも予定が連携されます。

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