Sensesオンラインマニュアル

アクションを登録する

アクションを登録します。
Sensesでは案件(商談)に紐付く営業活動をアクションとして日々入力していきます。
アクションの種別(電話やメール、面談など)、目的(アポ取りや関係構築など)、日時を入力していきます。

 

アクセス方法

右上アイコンメニュー  [アクション登録]

 

アクション登録手順

  1. 取引先を選択します。
  2. 案件名を選択すると、案件情報が表示されます。
  3. 「アクション情報を入力して下さい」の下からアクション種別を「面談」「メール」「電話」「社内タスク」「社外タスク」から選択します。
  4. アクションの目的を選択します。
  5. アクションの予定開始時刻と終了時刻を入力します。
  6. 自分以外にも担当者がいる場合は追加します。(追加した担当者にも予定が連携します)
  7. [登録ボタン]をクリックすると、アクション作成が完了となります。
  8. アクションを作成すると、G SuiteやOffice 365のカレンダーにも予定が連携されます。