Sensesオンラインマニュアル

案件を登録する

取引先との新しい引き合い(商談)が発生したら案件をSensesに登録します。

 

アクセス方法

  • 右上アイコンメニュー[案件登録]
  • 取引先情報ページ 内 案件一覧 部分  ボタン

 

案件登録手順

  1. 取引先名を入力します。(取引先情報ページから作成した場合は、取引先名の入力は必要ありません)
  2. 案件名は [取引先名_作成時日付] が自動セットされます。任意の案件名に変更することも可能です。
  3. 担当者、フェーズ、商品、契約金額(任意)、契約確度、チャネル、契約予定日を入力、変更します。
  4. 商品内訳を設定している案件タイプの場合は、商品内訳を入力することも可能です。
  5. [登録]ボタンをクリックすると、アクション作成画面に自動的に移動します。