Sensesオンラインマニュアル

案件を登録する

取引先と新しい引き合い(商談)が発生したら案件をSensesに登録します。

 

アクセス方法

メニュー >  案件登録

 

案件作成手順

  1. 取引先名を入力します。
  2. 案件名は”取引先名+_作成時日付”で自動設定されます。任意の案件名に変更することも可能です。
  3. 担当者、フェーズ、商品、契約金額(任意)、契約確度、チャネル、契約予定日を入力、変更します。
  4. [登録]ボタンをクリックすると、アクション作成画面に自動的に移動します。

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