案件を更新する

案件ページにてフェーズやチャネル、商品などの各案件情報の変更が可能です。

アクセス方法

• メニュー　＞　 案件一覧　＞　 該当案件ページ
• ヘダーの検索ボックスで該当の案件名を検索　＞　 案件名をクリック　＞　 該当案件ページ

案件更新方法

1. 更新箇所を入力・選択します。
2. 案件更新ボタンをクリックすると、情報が更新されます。

商品内訳更新方法

1. 管理者が商品内訳を設定している場合、案件ページに[商品内訳]項目が表示されます
2. 商品内訳の情報を入力します
   * 初回計上日は売上計上日の初回です。売上予測レポート、売上実績レポートに反映されます。
   * 入力金額の合計値が自動的に契約金額に反映されます。
   * 商品内訳を入力した場合、契約金額は商品内訳から変更します。

取引先変更方法

1. 案件ページにて取引先解除ボタンをクリックします
2. 取引先がクリアされるため、変更したい取引先を検索し、紐付けを行います
3. 案件更新ボタンをクリックすると、案件の取引先が変更されます