Sensesオンラインマニュアル

案件を更新する

案件ページにてフェーズやチャネル、商品などの各案件情報の変更が可能です。

 

アクセス方法

  • メニュー >  案件一覧 >  該当案件名
  • TOP検索ボックスで該当の案件名を検索 >  案件 >  該当案件名

 

案件更新方法

  1. 更新箇所を入力・選択します。
  2. 案件更新ボタンをクリックすると、情報が更新されます。

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商品内訳更新方法

  1. 管理者が商品内訳を設定している場合、案件ページに[商品内訳]項目が表示されます
  2. 商品内訳項目をクリックし、入力します
    * 初回計上日は売上計上日の初回です。売上実績レポートに反映されます。
    * 入力金額の合計値が自動的に契約金額に反映されます。
    * 商品内訳を入力した場合、契約金額は商品内訳から変更します。

 

取引先変更方法

  1. 案件ページにて取引先解除ボタンをクリックします
  2. 取引先がクリアされるため、変更したい取引先を検索し、紐付けを行います
  3. 案件更新ボタンをクリックすると、案件の取引先が変更されます