案件ページにてフェーズやチャネル、商品などの各案件情報の変更が可能です。
アクセス方法
- メニュー > 案件一覧 > 該当案件ページ
- ヘダーの検索ボックスで該当の案件名を検索 > 案件名をクリック > 該当案件ページ
案件更新方法
- 更新箇所を入力・選択します。
- 案件更新ボタンをクリックすると、情報が更新されます。
商品内訳更新方法
- 管理者が商品内訳を設定している場合、案件ページに[商品内訳]項目が表示されます
- 商品内訳の情報を入力します
* 初回計上日は売上計上日の初回です。売上予測レポート、売上実績レポートに反映されます。
* 入力金額の合計値が自動的に契約金額に反映されます。
* 商品内訳を入力した場合、契約金額は商品内訳から変更します。
取引先変更方法
- 案件ページにて取引先解除ボタンをクリックします
- 取引先がクリアされるため、変更したい取引先を検索し、紐付けを行います
- 案件更新ボタンをクリックすると、案件の取引先が変更されます