Sensesオンラインマニュアル

メール to 案件登録

案件登録用メールアドレスにメールを送信することで、Sensesに取引先と案件を自動的に登録することが可能です。

アクセス方法

メニュー > 設定 > 案件設定 > 案件登録用メールアドレス設定(beta)

設定手順

  1. 案件登録時の担当者、フェーズ、商品、確度、チャネル、契約予定日加算日数、案件名に追加するプリフィックス(接頭辞)、案件名に追加するサフィックス(接尾辞)を指定します。[作成]ボタンをクリックし、御社用の案件登録用メールアドレスを取得します。 1のメールアドレスに登録する案件情報をメール送信します。

  2. メールアドレスはTO、またはCCに指定します。

    ※メール件名が「取引先名」として扱われます。メール件名が登録済の「取引先名」と完全一致する場合は一致した取引先に案件が登録されます。一致しない場合、取引先が新規登録されます。
    ※「案件名」はメール件名が初期設定では案件名として利用されます。必要に応じて案件名にプリフィックス(接頭辞)、サフィックス(接尾辞)を追加することが可能です。
    ※メール本文は、「メール経由登録メモ」としてSensesに登録され、案件ページ、案件一覧ページ参照することが可能です。


  3. 案件一覧や案件ボード、案件ページでメール経由で登録された案件を絞り込み表示することが可能です。