【機能改善】案件一覧で案件詳細項目が表示できるようになりました

こんにちは!

組織ナレッジ活用型次世代営業支援ツールSenses(センシーズ)です。

本日は案件一覧での機能追加についてご案内致します。

案件一覧ページは、営業案件を見える化し、最新状態に保ち続けるために役立つ機能です。

 

今回は案件一覧の表形式ページにて、案件に設定されている詳細項目が表示できるようになりました!

案件詳細項目の設定から表示までをご紹介致します。

まず、案件詳細項目は組織ごとに自由に項目追加が可能です。

【案件詳細項目の設定手順】

  1.  メニュー > チーム設定 > 案件詳細項目設定を開く (管理者権限ユーザのみアクセス可能)
  2.  [追加]ボタンを押下する
  3.  追加したい項目種別を選択する
  4.  項目名を入力する
  5.  [登録]ボタンを押下する
  6.  (全てのユーザ)各案件ページから設定された案件詳細項目に入力が可能となります

 

【画面イメージ:案件詳細項目設定】

setting-dealdetails

 

 

【画面イメージ:案件一覧での案件詳細項目表示】

show-dealdetails

 

便利になったポイント

  • 案件詳細項目を一覧で表示できるようになりました

 ※(既存機能)表示された案件をご希望の条件で絞り込むことも可能です

ユーザの皆様へ

  • 使い方で不明点がございましたらチャットサポートまたは営業担当者へお問合せください

Sensesは今後もユーザ様のご要望を積極的に取り入れていきます。

今後とも宜しくお願い致します。

 

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