【新機能】取引先・案件詳細項目の選択式入力機能をリリースしました

こんにちは!

組織ナレッジ活用型次世代営業支援ツールSenses(センシーズ)です。

本日リリースした取引先・案件詳細項目の選択式入力機能ついてご案内致します。

取引先・案件詳細項目の選択式入力

機能概要

Sensesは従来、取引先、案件に対してユーザ様独自の項目を追加することが可能でした。従来は、テキスト、日付、金額の3択から設定を頂く形となっていましたが、以下2択を新たに追加しました!

  • ラジオボタンによる単一選択入力
  • チェックボックスによる複数選択入力

利用シーン

具体的な例としては以下となります。

  • 入力項目を予め設定したものから選択したい
  • 各ユーザによる入力値の表記ゆれ(大文字小文字、全角半角、漢字間違えなど)
  • チェックリスト化によるTODOタスクの管理

入力された情報は、案件一覧ページの表形式により一覧表示も可能です。

案件一覧により、現状把握、情報共有など効率的に案件管理を行うことができます。

設定方法

  1. (管理者ユーザの方) メニュー > チーム設定 > 取引先詳細項目設定 or 案件詳細項目設定
  2. 案件ページ、案件一覧にて、追加した詳細項目を利用可能です

deal-details-checkbox画面イメージ:チーム設定にてラジオボタン、チェックボックスの選択肢を設定する

 

deal-checkbox画面イメージ:案件ページにて追加した詳細項目を入力する

 

deal-list-table
画面イメージ:案件一覧ページでラジオボタン、チェックボックスの入力内容を表示する

ユーザの皆様へ

使い方で不明点がございましたらチャットサポートまたは営業担当者へお問合せくださいませ。

Sensesは今後もユーザ様のご要望を積極的に取り入れていきます。

今後とも宜しくお願い致します。

 


機能改善情報は「お知らせ」やFacebookページでも更新しています。

お知らせ

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今後とも、Sensesをよろしくお願いいたします。