【新機能】入力作業が格段に楽になる案件複製機能をリリースしました!

こんにちは!

組織ナレッジ活用型次世代営業支援ツールSenses(センシーズ)です。

案件を新規作成する場合、似たような既存案件の情報や

アクション履歴をそのままコピーして作成できる

案件複製機能をリリースしました!

 

利用シーン

  • 既存案件の情報をコピーして作成することで、入力時間を省き、効率化したい

  • 既存案件のアクションを参考に、同じ周期でアクションを行いたい

 

複製元案件からコピーできる情報

  • 案件基本情報(担当者、商品、契約金額、確度、チャネルなど)

  • 案件詳細項目(詳細項目を設定している場合)

  • 案件のアクション

 

実施手順

  1. 複製したい各案件ページにアクセスする

  2. 案件複製ボタンをクリックする

  3. 取引先を選択する

  4. 複製して新たに作成する案件の情報を入力する

  5. アクション情報を入力する

  6. 案件複製ボタンをクリックする

 

ユーザの皆様へ

Sensesは今後もユーザ様のご要望を積極的に取り入れていきます。

使い方の不明点やちょっとした改善要望など、お気軽にチャットサポートからご連絡くださいませ。

今後とも宜しくお願い致します!


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