以前は見込み客の獲得から営業活動までを営業担当者が行っていましたが、近年はマーケティング部門と営業部門を分けて効果的に見込み客を獲得し育成することが重要視されるようになってきました。
それにより、それぞれの機能を搭載したツールを導入する企業も増えてきています。
しかし、実際にはセールスツールとマーケティングツールは別々のツールなので部門間での情報共有に隔たりが起きていたり、効果がどのくらい出ているのかが分からない、などの声もちらほら耳にします。
ですが、製品によってはツール同士を連携させることが可能で、社内の部門間が繋がり、よりハイブリッドな組織体制を作ることができるのです。
今回は、マーケティング部門のためのMA（マーケティングオートメーション）、営業部門のためのSFA（セールスフォースオートメーション）、マーケティングと営業を包括したCRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)とそれぞれの違いをご紹介し、その連携によって実現できることを解説します。
尚、こちらのページではMAとSFAの連携事例を詳しく紹介しています。
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この記事の内容
MA・SFA・CRMの違いと特徴
はじめにMA（マーケティングオートメーション）、SFA（セールスフォースオートメーション）、CRM（カスタマーリレーションシップマネジメント）の違いや特徴を見ていきましょう。
MA・SFA・CRMはどこで使うか
MAはMarketing Automationの略であり、主なユーザーはマーケティング部門担当者です。
一方、Sales Force Automation略してSFAは、日本では営業支援システムとも呼ばれており、営業部門で活用するのにおすすめのツールであると言われています。
おおまかなフローにツールを当てはめてみると、以下のようになるでしょう。
- リード＝見込み客を獲得 (マーケティング部門) →MA
- リードに対して、情報提供や状況確認を行う (マーケティング部門もしくはインサイドセールス部門) →MAもしくはSFA
- ニーズが顕在化したら直接顧客のところへ出向き、ヒアリングや提案など商談を行う (営業部門) →SFA
- 契約 (営業部門) →SFA
- 請求、書面の手続き (バックオフィス) →会計ツール等
- 納品 (バックオフィス、カスタマーサポート、カスタマーサクセス)
- 保守、再販 (カスタマーサポート、カスタマーサクセス)
この全ての流れを包括して管理することができるのが、日本語訳で顧客関係管理と言われるCustomer Relationship Management略してCRM。
端的に説明すると、顧客データや顧客との対応履歴を管理するものです。
CRMの中でも、特定の機能に特化したものがSFAやMAであり、上記の流れで見た通り、得意領域をカバーするツールとなります。
SFAとCRMの違いについては以下の記事をご参照ください。
関連記事：
CRMとは？意味や機能・おすすめの顧客管理ツールをわかりやすく解説
SFAとは？CRMやMAとの違いは？|意味・役割・主な機能を徹底解説
MA・SFA・CRMの主な機能と使い方
MA・SFA・CRMの主な機能とは、どのようなものなのでしょうか？
MA（マーケティングオートメーション）の機能と有効な使い方
それでは、MAとSFAにはそれぞれどのような機能が基本搭載されているのか、その違いを説明していきましょう。
集めたリードへのアプローチを自動化することで、見込み度の高いリードを営業担当者へ引き継ぐためのツールがMAです。
MAの導入によりマーケティング業務の一部を自動化できるため、マーケティング担当者は効果測定や新しい施策の打ち出しなどに時間を割くことができるようになります。
MAに関する詳細はこちらの記事内で詳しく解説しています。
関連記事：MA（マーケティングオートメーション）とは？意味や導入メリット・おすすめのツールを紹介
MAでできることの一つは「集客支援」です。
今まで人的リソースを割いていたランディングページ制作をコードが書けなくても作成できたり、資料請求やセミナー参加申込みフォームも簡単に作ることができます。
集客で獲得したメールアドレスを見込み客情報として管理し、WEBアクセス履歴をトラッキングすることもできます。
また、MAではリードの育成も可能です。リードの育成（関係構築）＝リードナーチャリングとも言います。
簡単に説明すると、製品やサービスに対するリード（見込み客）に必要な情報を、ベストなタイミングで提供することで、リードの関心を高めることができます。
リードナーチャリングについては、こちらの記事内で詳しく解説しています。
関連記事：リードナーチャリングとは？意味や手法・リードジェネレーションとの違いを解説
更にMAでは、例えば経営層のみに対するセミナーなど、特定のセグメントに絞り込んで情報を提供するということも可能です。
そして、育成したリードがどのくらい見込み度が高いか？の指標を見える化するため、MAにはリードのスコアリング機能も搭載されています。
例えば「メールの開封は1ポイント」「メール上のURLクリックは5ポイント」「資料請求は15ポイント」といったようにリードの行動別にスコアリングすることによって、見込み度が一目でわかるようになるのです。
関連記事：リードクオリフィケーションとは？効果的なスコアリング方法も解説
SFA（営業支援システム）の機能と有効な使い方
営業部門が担当する業務に特化しているSFAは、営業力を支援して強化するためのツールです。
まずSFAでできることの一つ目は、顧客情報を管理することができます。
SFAでの顧客情報管理は三層管理で、取引先の担当者情報(一層目)→取引先の企業情報(二層目)→案件情報(三層目)という構造になっています。
取引先の情報を管理できることで、取引先単位での売上管理や、自社の営業体制の管理などが可能です。
また営業活動の管理機能では、タスクやスケジュールの管理、進行中の案件の履歴(メールや架電の履歴、訪問履歴、商談履歴など)、売上実績や予測のレポートなど、取引先ごともしくは営業担当者ごとの営業活動を把握することができます。
関連記事：SFAの機能をわかりやすく紹介！SFAでできること・選び方のポイントとは？
SFA導入で営業効率を上げる方法をこちらの資料内で詳しく解説しています。
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CRM（顧客管理システム）の機能と有効な使い方
ちなみに、CRMの機能についてもここでご紹介します。
CRMの機能の特徴は「顧客中心」であること。
顧客関連のデータを一元管理し、顧客中心に営業やマーケティングを行っていくためのツールがCRMです。
例えば、多くの業界で重要なのは既存顧客をつなぎとめること。
カスタマーサクセスの観点からも既存顧客のケアは無視できません。
そこで役立つのがCRMです。
CRMで顧客の情報を管理することで、常に顧客に対して最適な対応をすることが可能になります。
MAがマーケティングの情報を蓄積し、SFAが営業の情報を蓄積するものであるとするならば、CRMは顧客中心にマーケティング・営業それぞれに最適な一手を繰り出すためのデータベースです。
CRMの機能については、こちらの記事を参考にしてください。
関連記事：CRMシステムを導入する3つのメリットと機能｜選定のポイントとは？
CRM機能を持つSFA(CRM/SFA)とMAを組み合わせれば、マーケティング・営業・カスタマーサクセスに至る全ての範囲をカバーできます。
例えば、MAで得た見込み顧客をシームレスにSFA/CRMに引き継ぎできれば、マーケターとセールスの垣根が非常に低い状態で情報を共有することができます。
マーケターはSFA/CRMの情報を元にどのような見込み顧客が受注に繋がりやすいのか分析することができますし、セールスパーソンは顧客の求めているものをより的確に把握できるようになります。
マーケティングと営業の連携という意味では、従来のCRMひとつだけではなかなか到達できない領域です。
そこで、この記事ではSFA/CRMとMAを組み合わせた最適な方法についても紹介します。
MA・SFA/CRMの連携でできること
MA・SFA/CRMを連携させることで、以下で紹介する3つのことが実現できます。
1.リード〜受注・失注までの情報の⼀元管理
例えばMarketo（MA）とMazrica Sales（SFA/CRM）を同期することによって、Marketoで獲得したリード情報をMazrica Salesにもコンタクト（取引先）情報として取り込むことができ、SFA/CRM上でのリードの一元管理を行うことができるようになります。
これによって、マーケティング、セールス各部門間の連携をより活発にすることができ、また入力作業による業務負荷を軽減できるようになるでしょう。
なお、Mazrica Salesにコンタクトとして取り込んだ情報も、同様にMarketoに同期することができます。
2.webでの⾏動から営業での⾼速アプローチ
Marketo（MA）とMazrica Sales（SFA/CRM）を同期することによって、Marketo上のアクティビティログ（行動履歴）をMazrica Salesにて閲覧することができます。
すると、架電前や商談前に「顧客がどのページを見ていたか、どんなことに興味があるのか」を簡単に営業パーソンは確認できるので、効果的な営業戦略を短時間で構築するのに非常に便利です。
これにより、確度とスピードを兼ね備えた営業を行うことが可能になるでしょう。
Mazrica Sales では「取引先情報」からコンタクトを確認することで、Marketoのアクティビティ情報を閲覧することが可能になります。
3.営業フェーズに応じたナーチャリングができる
Marketo（MA）とMazrica Sales （SFA/CRM）を同期することによって、Marketoのリード情報とMazrica Salesの営業フェーズを同期させることができます。
すると、営業フェーズに応じたナーチャリング活動ができるようになるのです。
例えば、メールによるナーチャリングを行う際、「一度失注している顧客」と「新規の顧客」に送るメールの内容はもちろん変わってきますよね。
連携しない場合は手作業でメールのセグメントを分ける必要がありますが、MarketoとMazrica Salesの連携を行っていれば簡単に送るメールを変えることができます。
業務の効率化を行う上でも、丁寧な顧客対応を行う上でも非常に便利ですよね。
このように、SFA/CRMとMAを連携することには様々なメリットがあるといえるのです。
MAツールの選び方については、こちらの資料内にまとめています。
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MA・SFA/CRMを連携するメリット
属人的な営業を行っている企業では、営業担当者がアポ取りを行い、その後も担当者が定期的に接点を持ち続けて興味喚起をし、見込み度が上がった時点で提案に至って受注となりますよね。
しかし、MA・SFA/CRMを連携して使用することによって、リードの獲得・育成・選別がMAによって自動化され、見込み度の高いリードのみを営業担当者へ引き継ぐことができるようになります。
そして営業担当者はSFA/CRMを活用して、過去の事例や他メンバーのノウハウを参考に提案したり、案件の進捗を共有していることにより上長の指示がタイムリーに行われたりすることで、効率的な営業活動が行えるわけです。
関連記事：マーケティング・営業の連携の秘訣とは？メリット・トラブル解決策を解説！
更に、リードがどのような情報を求めているのか・過去にどんなWEBページを閲覧していたかという情報をMAから確認することで、顧客のニーズや興味関心に合わせた提案をすることもできます。
また、MAとSFA/CRMを連携することによって顧客情報を一元管理することも可能です。
たとえば、展示会などで大量の名刺を入手した場合、まずMAに名刺情報をインポートします。
そしてMAからリードナーチャリングを行い、高スコアとなったリードを連携しているSFAを介して営業担当者に引継ぐことが可能です。
営業担当者は新規の訪問データを作成して、進捗を逐一蓄積していきます。
このように、MAとSFA/CRMを連携することで、顧客情報のプラットフォームが出来上がるのです。
MA・SFA/CRMの連携事例
ここでは代表的なSFA/CRMとMAをそれぞれ一つ紹介し、相互連携する際の事例を紹介します。
SFA/CRMとして紹介するのはMazrica Sales、MAとして紹介するのはMarketo（マルケト）です。
SFA/CRM Mazrica Sales
Mazrica Salesは株式会社マツリカが提供しているSFA/CRM（営業支援ツール）です。
Mazrica Salesはいつ・誰が・何を・どのようにアクションするのか、自動的に分析して提案してくれる営業支援ツールです。
SFA/CRMとしての機能も充実しており、更に現場で使いやすいUI,UXを徹底して作り込んでいるため、あらゆる場面で営業担当者の負担を軽減し、効率化ができる点が強みです。
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カード形式の案件ボードで直感的な操作ができたり、外部ツールとの連携で入力作業を減らしたりと、現場での使いやすさにこだわった仕様となっています。
MAツール Marketo（マルケト）
Marketoはメール、WEBサイト、デジタル広告、SNSなどマルチチャネルに対応している、マーケティングに関するあらゆる機能が搭載されたMA。
顧客ひとりひとりに合わせたマーケティング施策を取ることができるため、長期的に顧客との関係を構築することができます。
Mazrica SalesとMarketoの連携仕様
上述のSFA/CRM「Mazrica Sales 」とMA「Marketo」は連携が可能です。
Mazrica Sales ( に登録した案件情報や顧客情報、またはMarketoに登録したリード情報が自動でもう一方に同期されます。
これにより、Marketo上のリードスコア情報やリードへのアクション履歴などがMazrica Sales上で見ることができるようになり、更にMazrica Sales上の取引先へのアクションコンタクトの情報がMarketoでも確認できるようになります。
また、Mazrica SalesでMarketoのアクティビティが閲覧できるようになり（リードがWEB上でどのような動きをしているかをMazrica Salesからも確認できるようになります）、案件のフェーズをMarketoに同期することができるようになりました。
同期される内容を具体的に上げると、
- リード（Mazrica Salesではコンタクト）情報
- リードの取引先情報
- リードスコア情報
- リードのアクティビティログ
- リードへの営業活動情報
- 案件のフェーズ情報
といった内容です。
これによって営業部門とマーケティング部門の連携がシームレスになり、営業活動が効率化することで受注率のアップにも繋がるのです。
▶︎▶︎Mazrica SalesとMarketoの連携で部門間のやりとりを効率化する方法
MA・SFA/CRMの連携は必要なのか？
SFA/CRM・MAの連携によって可能になることを解説してきましたが、その必要性はどれほどのものなのか、疑問に思った方もいるかもしれません。
まず、先ほどご紹介した通り、SFA/CRM・MAは機能面で違いがあり、得意とする分野も異なります。
商談履歴や販売実績などのオフラインでの顧客のやり取りを管理するのに優れているSFA/CRMに対し、MAはオンライン上での顧客の動きやスコアの変遷などを管理することに長けています。
そのため、営業部門はマーケティング部門からリードを引き継ぐ際に、リードのWEBページの閲覧履歴や行動、スコアなどの最新の情報を、自分が使い慣れているツールで確認することができるのです。
またマーケティング部門に関しては、営業担当者のオフラインでの商談実績などを確認できることで、その顧客のスコアリングに役立てたり、メール配信の条件を組み立てることもできるようになります。
このように、バラバラで活動していた二つの部門が、システムの連携によって繋がることができ、お互いの業務に役立てられるのです。
関連記事：Mazrica Salesと連携できる外部サービス11選
更に、連携によってマーケティング施策の効果測定も検証できるようになります。
SFA/CRMとMAの連携で繋がったマーケティング部門と営業部門により、自社のマーケティングが効果的に行われ、そこから獲得したリードが売上に結び付き、顧客となってくれているのか。
その効果測定するためには、そのフロー全体でのコストやリソースが明確にならなければ、費用対効果を算出することはできません。
その費用対効果を正しく算出するためには、やはりSFA/CRM、MAのどちらの情報も必要となります。
あるマーケティング施策からリードを獲得し、商談を経て受注となった場合、そのプロジェクトは“成功した”ということとみなされます。
そのとき、SFA/CRMに受注金額を登録することで、連携しているMAに登録されているマーケティング施策のプログラムにも受注金額が反映されるため、その施策でどの程度の収益を上げたのかを把握することができるのです。
自社で効果的なマーケティング施策を投じて、そこから効果的な営業活動をし、売上に繋げていくためにはSFA/CRMとMAの連携は不可欠だと考えます。
Mazrica製品なら、SFA/CRMとMAのそれぞれの連携の手間なく、マーケティング施策から商談、そして受注後のフォローから組織強化まで、一つのプラットフォーム上で完結させることが可能です。別々のツールを使わないことにより、トラブルの防止や定着率の増加が見込めます。
▶︎▶︎Mazrica製品5点セットがまとめてわかる資料はこちらから！
MA・SFA・CRMを連携して活用しよう
MAとSFA/CRMそれぞれの製品を導入し、連携させるとビジネスで成果を出す上で、大きな効果を発揮するでしょう。
MAとSFA/CRMを同一企業内で開発・提供しているのであれば、ツール間の連携も不要になり、1つのプラットフォーム上でマーケティング・営業・カスタマーサクセスに至る全てのビジネス活動を一気通貫で行うことが可能です。
SFA/CRMとMAの両方を導入しているが連携していない企業は、ぜひ連携することをおすすめします！
これからツールの導入を検討している方は、なるべくツール同士の連携の手間なく、シームレスにマーケティング・営業・カスタマーサクセスに至る全てのビジネス活動が実施できるツールがオススメです。
Mazrica Sales（マツリカセールス） × Marketo（マルケト）連携概要資料
Mazrica Sales（マツリカセールス）× Marketo（マルケト）連携概要資料です。SFA/CRMとMAの連携メリットや連携詳細について紹介します。
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