DX(デジタルトランスフォーメーション)とは？意味・定義と成功事例を紹介

DX（デジタルトランスフォーメーション）は、日本が早急に推し進めなければならない取組みの一つです。

しかし

「DXの意味がわからない」
「ツールを導入するだけ？」
「そもそもDX化をする必要があるのかわからない」

といった声も耳にします。

そこで本記事では、DXの概要について詳しく掘り下げて解説します。また、DXを推進する方法や、DX化を行っている企業事例も紹介するので、ぜひご参考ください。

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは？

レビューが実証。これからはじめる営業DXとは

DXとはDigital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）の略称です。英語圏では、接頭詞の「Trans」が「交差する」などの意味を持つため「X」と表記されることから、DTではなくDXと略されるようになりました。

DX（デジタルトランスフォーメーション）を直訳すると「デジタルによる変容／変換」と訳されます。

DXの起源は、エリック・ストルターマン教授（ウメオ大学｜スウェーデン）が2004年に提唱した「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念です。

日本における定義としては、経済産業省の「デジタルガバナンス・コード」ではDXについて以下のように述べられています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

参考：経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」

わかりやすく表現すると「デジタル技術を活用してビジネスを変容していくこと」をDXと言えるでしょう。

関連記事：DXの進め方とは？始め方から推進まで6つのステップに分けて解説

DXの定義

DXと混同されやすい言葉に、「デジタイゼーション（Digitization）」と「デジタライゼーション（Digitalization）」があります。

似通っているイメージがありますが、意味合いが異なります。経済産業省の「DXレポート2　中間取りまとめ」では、以下のように定義されています。

デジタイゼーション：アナログ・物理データのデジタルデータ化
デジタライゼーション：個別の業務・製造プロセスのデジタル化
デジタルトランスフォーメーション：組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、“顧客起点の価値創出”のための事業やビジネスモデルの変革

引用：DXレポート2　中間取りまとめ｜経済産業省（デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会）

上記の内容をかみ砕くと、以下のように表すことができるでしょう。

デジタイゼーションは紙などで管理している情報をデジタル化すること
デジタライゼーションは特定の分野のみでデジタルツールなどを導入すること
DXは組織全体をデジタル化してビジネスを変革させること

このように、それぞれ似通った言葉ではあるものの、デジタル化の範囲やデジタル化が及ぼす影響などが大きく異なる点を理解しましょう。

DX化とIT化・AI化の違い

DX化と聞くと「ITシステムを導入する」「デジタルデータに移行する」というイメージを持ちやすいかもしれません。

しかし先述した通り、DX化とは単にデジタルを取り入れるだけでなく、その先にあるビジネスモデルの変革までも含んでいます。

そのため、自社のDX化を進めるうえで「IT化」や「デジタル化」との意味の違いも理解しておく必要があります。

DX化とIT化の違い

IT化とは、今までのアナログな業務や管理にITを取り入れることを指します。

「IT」に含まれる技術は幅広く、インターネットなどの通信技術、パソコンやスマートフォンなどのハードウェア、システムやアプリなどのソフトウェア、WebサイトやSNSなど幅広い領域が該当します。

これらの技術を活用すると、以下のように既存業務を置き換えられます。

社内回覧板での情報共有をグループウェアやビジネスチャットに移行する
顧客との契約を、契約書を郵送するのではなく電子契約サービスで締結する
ルーチンワークをRPAによって自動化する

このようなIT化によって業務効率化や生産性向上が見込めます。

ただし、DX化はITを取り入れた業務効率化だけでなく、ITを活用してビジネスをより良い方向へと促すことまで含んでいるため、より包括的な概念と言えます。そのため、DX化を進めるための手段の一つがIT化と言えるでしょう。

DX化とデジタル化の違い

DXには「デジタル」という言葉が含まれているため「デジタル化」と混同する人も少なくありません。

「デジタル化」とは、実は1章で解説した「デジタイゼーション」や「デジタライゼーション」と同じ意味合いを持ちます。

情報のデジタル化やデジタルツールの導入などが「デジタル化」のため、DXのようにビジネス全体への影響力はありません。

とは言え「IT化」と同様に「デジタル化」も、DXを進めるうえで欠かせないものです。DX化を進める第一歩と言える取組みだと理解しましょう。

DX化とAI活用の違い

AI活用とは、大量のデータ分析やそれに基づく予測などの役割を担うことで業務を効率化し、時間や工数を短縮することを目的とします。

つまり、DX化の中の一つの手段としてAI活用が位置付けられていると言えます。

関連記事：AI導入の基礎知識｜導入の9ステップとおすすめAIツール紹介

DXが求められる背景

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは？意味やDX推進のポイント・事例まで紹介　2

デジタル技術が進歩する中で、ビジネスにデジタルを取り入れることは前々から重視されていました。しかし近年、デジタル化だけにとどまらずビジネス自体も変革させる「DX」が大きな注目を集めています。

DX化の要因である「2025年の崖」問題とは

これほどDXが求められるようになった背景にはさまざまな要因がありますが、大きなトピックとして「2025年の崖」という問題があります。

「2025年の崖」とは、経済産業省が「DXレポート」にて警鐘を鳴らした問題です。具体的には、2025年になると日本企業は以下のような事態に陥ると予測されています。

既存の基幹系システム（レガシーシステム）は事業部門ごとにカスタマイズされて構築されているため、ブラックボックス化していて全社横断的なデータ活用ができない
今までシステム運用を担当していたエンジニアが退職・高齢化し、さらに少子高齢化の影響でIT人材が約43万人まで不足するため、既存のレガシーシステムの運用がさらに困難になる
Windows7やSAP EAPのサポート期間の修了に伴い、システムの見直しをしなければセキュリティリスクにさらされる
既存ITサービス市場とデジタル市場のシェアは2017年には9:1だったが、2025年には6:4になり、レガシーシステムを脱却して新しい技術に対応する必要性に迫られる

参考：経済産業省｜D X レポート（サマリー）

このような事態に対応できなければ、2025年以降は年間最大12兆円の経済損失を生む可能性があるとしたものが「2025年の崖」です。

2025年が迫るにつれて、企業は「レガシーシステムの脱却」と「新しいデジタル領域の活用」によって、社内を横断して連携を取り、時代に合わせた経営が求められるようになりました。

さらに追い打ちをかけるように、新型コロナウイルスの感染拡大により働き方が変化しました。

リモートワークで業務を行ったり、非対面で顧客と対応したりすることが当たり前となりつつあり、今まで以上にデジタルデータやオンラインコミュニケーションの需要が高まっていることもDX化の追い風となっています。

DX推進のメリット

DXを推進することで、生産性向上に留まらず、企業全体の競争力向上を目指すことができます。ここでは、その具体的なメリットを紹介します。

業務改善・効率化による生産性向上

DXの推進は、業務の非効率な部分を見つめ直すきっかけとなり、業務プロセス全体の改善につながります。

属人的な業務知識に頼らず、デジタル化によって業務を自動化・標準化することで、大幅な業務効率化を実現できます。

業務がデジタル化されて効率性が高まれば、優秀な人的リソースをコア業務に集中させることが可能になります。

人材の最適配置が図れるため、企業全体の生産性が向上し、収益力の増大にもつながるでしょう。

また、業務効率性が高まることで、今後問題が顕在化する人手不足にも対応しやすくなります。少ない人数で高い生産性を維持することができれば、市場での競争力を維持することができるでしょう。

関連記事：生産性指標とは？算出手法や種類・向上のための取り組みを解説

グローバル市場での競争力向上

グローバル市場で戦うには、従来の企業体質から脱却した新しい発想によるサービスやビジネスモデルの創出が必須となっています。

このような状況を受けて、経済産業省は2020年に「DX認定制度」をスタートさせました。

DXを推進する企業には、競合他社との差別化はもちろん、税制上の優遇措置、金融支援、DX銘柄としての上場など、様々なインセンティブが用意されています。

中小企業であってもDXの取り組みを通じて革新的な価値創造に挑戦することで、国内市場に留まらずグローバルな舞台で十分に通用する競争力を身につけられるはずです。

DX推進の5ステップ

これまで述べてきたように、IT化・デジタル化するだけではDX化にはつながりません。企業がDX化を進めていくうえで、以下のステップを踏むことが重要です。

①DX推進のための経営戦略・仕組みの明確化

DXは企業全体に影響を及ぼす取組みです。そのため、経営戦略と紐づけて考えなければなりません。

自社のどの部分をデジタル化・IT化するのか
それによってどのような価値を生み出せるのか
利益につながるようデジタルを活用できるのか

こういった視点でDXを含めた経営戦略を立案し、DX化の方向性を明確にします。

さらに、社内の仕組みも明確化する必要があります。

DX化推進のためのチームや人員はどのように組織するのか
現在、どの部署でどのようなレガシーシステムを利用しているのか
どの部署にどのくらいの予算をかけるのか

このように、DX化のための仕組み作りを考えましょう。

関連記事：DX戦略とは？戦略立案・推進のポイントとDX化の成功事例を紹介！

②DX人材の確保

スムーズにDX化を推進するためには、人材が重要です。

DX化を実現した実績のある人材を獲得することで、社内にDX化を円滑に浸透できるでしょう。

しかしITに関連する人材不足が問題となっている中で、DX人材の新規獲得はなかなか難しいかもしれません。

そのため、社内でDXの知識がある人材を育成するor外部の専門家やパートナーに相談しながらDX推進を進めるなどの方法が考えられます。

③新たな開発手法・システムの導入

DX化の促進において、既存のやり方からの脱却がカギになります。そこで、新たな開発手法を導入してシステム開発に取り組みましょう。

近年広まっているのは「アジャイル開発」です。アジャイル開発では、システム開発のプロセスを細分化し、小分けにした段階ごとに実装とテストを繰り返す方法です。

途中で仕様変更があった場合にも対応しやすいので、社内で「この機能を追加したい」「やはり、別の方向性のシステムにしたい」といった事態があっても柔軟に対応できます。

自社内でシステム開発をすると自社に合わせたシステムにできますが、人手もコストもかかります。そのため、外部のシステムを導入することも検討しましょう。

現代はソフトウェアやクラウドサービスなどが充実しているので、自社に合ったものを選択することがポイントです。

④データドリブン

よくあるDXの失敗例として、自社に適したシステムを導入した時点で満足してしまい、データの利活用につながらない事例をよく耳にします。

「システムが、データを蓄積するだけのデータベースになってしまっている」「データを集めても、どう活用したら良いのかわからない」といった事例は珍しくありません。

DX化を進めるためには、データを基にして意思決定を行う「データドリブン」を浸透させる必要があります。

従来は、経験や勘に頼った意思決定が行われがちでした。しかし、データの蓄積だけでなく、分析した結果を基準にして意思決定をする「データドリブン」を実践することで、意思決定の軸がブレることがありません。

社内のDX化にはデータドリブンが必要なので、データの利活用を促しましょう。

⑤組織としてのDX推進

DX化は、社内の特定部署や特定業務だけでなく、組織全体で全社的に取り組まなければなりません。しかしDX化を進める中で、さまざまなトラブルが起きることもよくあります。

たとえば、トップダウンでDX化を進めたために、現場が反発してしまいDX化が浸透しないことが見受けられます。一方で、現場はDX化の危急な必要性を感じているのに、上層部が他の経営戦略を優先してしまいDX化が進まない例も少なくありません。

このように、経営層と現場の意識がすれ違ってしまうとDX化が進まないのです。

そのため、社内全体にDX化の必要性を明確に示し、意識を統率する必要があります。また、DX化を進めるための体制構築や評価制度などの基盤も強固にすることで、社内のDX化への意識を向けることができるでしょう。

関連記事：社内DXとは？推進のポイント・おすすめツール・具体事例を徹底解説！

DX推進の成功事例2選

ここからは、DXを推進している企業の事例を紹介します。

株式会社翻訳センター

国内でも最大規模の翻訳サービスを展開している株式会社翻訳センターは、営業担当は管理用のエクセルを使わず、自身でメモを作って営業管理をしていました。

そのため、管理用のエクセルの営業履歴欄は空欄のまま、取引先の担当者が交代しても情報を更新しない等、まさに属人的営業の状況だったといいます。

エクセルシートが1,000件を超えたあたりから容量が重くなり、起動するのに時間がかかったり、データの扱いにストレスを感じるようになった同社。そこで、チーム全体で改善手法の調査に乗り出し、SFA/CRMの役割や機能を知った同社は、すぐさまSFA/CRMの導入へと動き出しました。

Mazrica Sales導入以前は、各メンバーが記憶上の顧客状況を報告・相談するだけでした。しかし、Mazrica Salesの『売上予測レポート』から各顧客のフェーズを分析することで売上確度の見極めができるようになり、適切なアクションを考えられるようになりました。

今では、新規契約した時点でCS向け案件を作り、契約更新の2ヶ月前にアクションを作成して予約登録しています。これにより対応漏れがなくなり、確実にフォローする運用を構築できました。この運用を取り入れたこともあり、現在では解約率は1桁台を維持しています。

【事例】営業データの「記録」から「活用」へ｜エクセル脱却で実現した営業活動の最適化

SaaS業界のDX事例｜pickupon株式会社

AI搭載の電話ツール「pickupon（ピクポン）」を開発・提供しているpickupon株式会社は、営業活動にSFA/CRM(顧客管理機能付き営業支援ツール)「Mazrica Sales 」を取り入れたことでDX化を実現しました。

営業に関するデータを見やすい画面で一元管理できるSFA/CRM「Mazrica Sales」

もともとExcelで営業管理をしていた同社。しかしこの先、営業人員が増えたときにExcelでは対応できなくなるだろうと予測し、早い段階でSFA導入に踏み切りました。

複数のSFAの中から、管理のしやすさと現場での入力のしやすさを重視し、Mazrica Salesを選定したとのこと。実際、データ入力が苦手な営業メンバーも、率先して入力するようになっているそうです。

「営業メンバーが増えてリモートワークで業務を回すようになり、お互いの動きが見えない状況の中、Mazrica Sales に蓄積されたデータを見ることでお互いがどのような案件を抱えていてどのように動いているのか把握できています。さらに、外部ツールとの連携機能やネクストアクションのサジェスト機能などを活用し、さまざまなデータを蓄積したうえでデータに基づいた営業活動を実行できるようになりました。」（pickupon株式会社代表取締役小幡洋一氏）

このように、DX化を促進するためには意識の統率だけでなく、現場で使いやすいツールを選ぶことでデータの利活用につながるのです。

pickupon株式会社のDX事例については、こちらのイベントレポートで詳しく紹介しています。
関連記事：Senses導入企業に聞く！SaaSベンダーのSFA導入の先にある営業DXとは｜イベントレポート