Senses Lab. トップ SFA活用 BtoB向けおすすめ営業支援ツール(SFA)10選!企業タイプ別の活用事例

はじめての方はこちら! ⇒ 顧客/営業管理の完全マップ【初級・中級・上級:15記事で解説】

営業支援ツール(SFA)は種類が多く、自社に合わないものを選ぶと活用し切れずにコストだけかかってしまう可能性があります。

今回の記事では、BtoB企業に適したSFAを提供している10社を厳選し、各SFAのサービス紹介とツールごとの特徴や活用方法をご紹介します。是非、自社に合うSFA選びの参考にしてください!Senses(センシーズの)資料ダウンロードはこちらから。

おさらい|SFA(営業支援ツール)とは

SFAとは「Sales Force Automation」の略称で、日本語では、「営業支援ツール」や「営業管理システム」と訳されるのが一般的です。

▶︎デモ動画でSFA(営業支援ツール)を知る

SFAとは?CRMとの違いは?|どこよりもわかりやすく解説

売上アップのために営業の管理を目的として導入されることが多かったツールですが、最近はナレッジの共有や営業分析のツールとして活用されることも増えてきました。

それに伴い、グループウェア(メールやカレンダー、クラウドストレージ)、MAや請求管理ツールなどとの連携機能を実装したSFAが増えています。

他のシステムと連携することで営業現場の入力の負荷を軽減し、部門を跨いだ分析を行うことも可能になります。

ただ、その一方でSFAを導入した企業の約半数は導入時の課題を解決できず、不満を抱えているという調査結果も出ています。

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参照元:【SFA満足度調査】営業支援システムを導入した企業の約半数は 導入時の課題を解決できず、不満を抱えている

SFA自体はできることが多くなってきていますが、自社の課題にあったSFAを選ばないと課題を解決できずに使われなくなってしまう可能性が高いです。

▶︎成果が出るSFAとは

管理者向き、それとも現場向きのUI/UXか?運用定着までにかかる時間は早いのか?などの軸で
以下のようなチャート分類することもできます。

sfa_chart

是非上記のような観点も参考にしてSFAを比較してましょう。

BtoB向けおすすめ営業支援ツール(SFA)10選

Senses(センシーズ)|BtoBの企業に特におすすめ

BtoB向けおすすめ営業支援ツール(SFA)10選!企業タイプ別の活用事例

いきなり、「自社サービスの宣伝かよ」と思われるかもしれませんが、せっかくなのでご紹介させてください!

弊社が開発・提供しているSensesはBtoBの企業におすすめのSFAです!

多くの営業組織が抱える「営業の属人化」の問題を解消するためには、SFAの導入だけではなく、現場がSFAを使ってくれることが必要です。そのため、Sensesは誰でも直感的に使いこなせる画面や現場の営業活動を効率化させる機能などに特徴があり、従来のSFAと現場への定着率が圧倒的に異なります。

【製品特徴】

・Gsuite、Office365などのメール、カレンダー連携により入力負荷の軽減
・直感的に営業の状況を把握できる案件管理画面
・営業のボトルネックを分析できるレポートやAIによるネクストアクションのレコメンドなど、データの蓄積から営業の分析・改善までをカバー

製品概要資料の無料ダウンロードはこちらから

実際にSensesが現場にてどのように活用できるのかに関しては下記をご参照ください。

Senses活用メリットのご紹介〜現場活用の14シーンを徹底解説〜

【費用】
Starterプラン
月額2.5万円から
※5人のユーザーを含む
※追加ユーザーあたり月額5,000円

Growthプラン
月額10万円から
※10人のユーザーを含む
※追加ユーザーあたり月額10,000円

【こんな企業にオススメ】
・案件管理、進捗管理を手軽に行いたい企業
・営業の入力負荷を下げ、営業効率を上げたい企業
・データを溜めてそれを活用する文化を醸成したい企業

▶︎90秒で理解するSenses【デモ動画】

Sales Cloud|自社固有の統制ルールを反映し細かな管理をしたい企業におすすめ

Sales Cloud

続いては一番メジャーなSFAである、SalesforceのSales Cloudをご紹介したいと思います。

【製品特徴】
Sales Cloudは世界でトップシェアを誇るSFAです。
特徴は非常に多機能で、基幹システムやMAとの連携など大体のことは実現できるという点です。

ただ、その反面あまりに多機能なため、実際の運用にはかなりコストがかかることもあります。
うまく活用している企業の多くは、Sales Cloudの運用担当を社内に設けていると聞きますし、その特徴もあってか導入企業の多くは大企業です。以下のような記事もあるので是非参考に。

セールスフォースの評判・口コミ|SFA導入前に確認!向いている?向いていない?

【費用】
初期費用:0円
月額利用費:1ユーザー18,000円(Enterprise)
※年間契約

【特徴】
・導入実績から多種多様な営業形態に合わせた活用パターンを持っている
・様々なツールとAPIで連携が可能
・自社の業務内容に合わせた細かいカスタマイズも可能(開発スキルが必要)
・最初の設計に時間とコストがかかる
・やりたいことを全て詰め込むと、営業現場に使われずに終わるケースが多い
・初期費用はかからないが、カスタマイズ費用が発生することが多い

SFAおすすめ | Sales Cloud | Senses Lab.

【活用事例】
従業員規模:1,000名〜5,000名
業種:不動産
概要:BtoBとBtoC、両方の事業を展開しており、どちらも自社サービスと連携することで情報収集から提案までをワンストップで管理できるようにしているようです。
参考URL:https://www.salesforce.com/jp/customers/stories/next.jsp

 

e-セールスマネージャー|営業コンサルサービスもご利用されたい企業におすすめ

e-セールスマネージャー

Sales Cloudに次いで国内のSFAシェアを占めているe-セールスマネージャーをご紹介いたします。

【製品特徴】
e-セールスマネージャーは国産のSFAとしてはトップのシェアを誇っており、オンプレミスでのサービスを提供できる点や、営業プロセスの見直しなど、丁寧に研修サポートもしている点が特徴となっています。

SFAを導入した後の運用までのサポートに定評があり、営業がツールに慣れていない、営業を抱える支店が多いなど、SFAを営業現場に活用してもらうことがハードルになる企業におすすめです!

eセールスマネージャーの評判・口コミ・向き不向き

【費用】
初期費用:0円
月額利用費:1ユーザー6,000円〜

【特徴】
・SFAの提供だけでなく、営業プロセスの見直しもサポートしてくれる
・運用に乗るまで担当営業が丁寧にサポートしてくれる
・オンプレミス版の実績が多い
・一方でクラウドの実績は比較的少ない
・運用に乗せるまで時間がかかる

SFAおすすめ | eセールスマネージャー | Senses Lab.

【活用事例】
従業員規模:6,000名〜
業種:商社・物流
概要:営業組織の改革を行う際にe-セールスマネージャーを導入しています。
既存の営業フローにSFAを合わせるのではなく、多数いる営業を効率的に管理するためのプロセスマネジメントの手法に合わせて設計・運用をしたようです。
参考URL:http://www.e-sales.jp/casestudy/list/detail/zennoh.html

e-セールスマネージャー
http://www.e-sales.jp/

 

Sales Force Assistant|AI秘書を活用したい企業におすすめ!

Sales Force Assistant

Sales Force Assistantはもともと、顧客創造日報と言う商品名でした。その名の通り日報機能から始まったSFAなので、ルート営業などの日報を活用している企業におすすめです!

【製品特徴】
Sales Force Assistantの特徴といえば、ホームページでも大きく取り上げられているAI秘書機能です。
訪問先の企業のマッピングや、案件のタスクを管理することが可能だそうです。

【費用】
初期費用:50,000円
月額利用費:1ユーザー3,500円〜(顧客深耕・クラウド版)
※最低6か月契約が必要

【特徴】
・AI秘書を使って業務サポートを実現
・Sales Force Assistantの中にも顧客深耕、顧客創造などのシリーズがあり、自社に合わせたパッケージを利用可能
・導入に最短でも1か月の期間が必要
・SFA以外のグループウェアや見積共有ツールも提供している
・上記のツールを使っていないと営業現場に活用されずに終わることも

SFAおすすめ | Sales Force Assistant | Senses Lab.

【活用事例】
従業員規模:100名〜500名
業種:製造業(食品)
概要:もともと紙の営業日報で営業管理を行なっていたところをSales Force Assistantで管理したことで、営業やマーケティング側の情報を素早く部門・拠点間で共有できるようになったそうです。
また、営業と生産部門の情報共有の強化だけでなく、マネジメントのスピードを強化することにも繋がったそうです。
参考URL:http://www.salesforce-assistant.com/jirei/c3_49.html

アクションコックピット|ルートセールスがメインの企業におすすめ!

アクションコックピット

次はルート営業に特化したSFA、アクションコックピットをご紹介したいと思います!

【製品特徴】
Sales Force Assistantもルート営業に適しているとご紹介しましたが、日報で営業管理をしていないルート営業や、そもそも営業管理をしていない企業様にはアクションコックピットがおすすめです。
低コストでルート営業が管理できることを特徴としています。
BASIC版では、スケジュール、活動量分析、訪問計画管理、メール機能など必要な機能に絞って提供をしています。

【費用】
初期費用:1ユーザー10,000円
月額利用費:1ユーザー2,000円〜(BASIC版)

【特徴】
・低コストで利用することが可能
・不要な機能が少なくモバイル版の機能も充実しているため、営業現場でスムーズに利用できる
・売上の予実管理など、細かい数字の管理をするにはプラン変更が必要
・機能がシンプルなため、細かい機能要望の実現が難しい

SFAおすすめ | アクションコックピット | Senses Lab.

【活用事例】
従業員規模:不明
業種:製造業(部品)
概要:マネージャーとメンバーの日々のコミュニケーションや訪問履歴の共有などをアクションコックピットで実施したことににより、業務の効率化が進んだそうです。
参考URL:https://www.bizlabo.co.jp/case

アクションコックピット
https://www.bizlabo.co.jp/

UPWARD(アップワード)|フィールドセールス、ラウンダーにおすすめ!

UPWARD

次はフィールドセールス向けに開発されたSFA、UPWARD(アップワード)をご紹介したいと思います。

【製品特徴】
UPWARD(アップワード)は顧客データ、スケジュール、地図・位置情報を連携させることによって、フィールドセールスの業務を支援するサービスです。
案件・売上管理よりも、訪問業務の生産性アップをメインに置いています。

【費用】
初期費用:100,000円
基本料金:21,000円(5名まで利用可能)
月額利用費:1ユーザー2,200円〜(Standard Edition)
※年間契約

【特徴】
・フィールドセールス、ラウンダーに特化しており、位置情報をもとにしたネクストアクション管理などが可能
・優良顧客のマップなどを見ることもできる
・案件管理型の営業だと機能しにくい
・SalesforceのCRMと連携している
・単体だとシステムの立ち上げに時間と手間がかかる

SFAおすすめ | UPWARD | Senses Lab.

【活用事例】
従業員規模:1,000名〜5,000名
業種:小売業(飲料)
概要:ラウンダーが担当店舗を訪問した際にスマートフォンを利用して、売場の状況を報告・共有しているため、指示出しがスピーディーになり、業務効率化を実現されたそうです。
また、販売実績と活動状況の地図データを分析することでフォローアップも効率化できたそうです。
参考URL:https://upward.jp/case/asahifieldmarketing/

UPWARD(アップワード)
https://upward.jp/

Zoho CRM|低コストでSFAを使いたい企業におすすめ!

Zoho CRM

次は海外で開発され、日本法人もあるZoho CRMをご紹介いたします。

【製品特徴】
Zoho CRMはCRM(顧客関係性マネジメント)とあるように、SFAに特化したものではなく、メール一括送信や他サービスとの連携などの機能が付いています。
価格も非常に安く、低コストでCRMを活用したい企業にとってはおすすめです。

【費用】
初期費用:0円
月額利用費:1ユーザー2,400円〜(プロフェッショナル)
※年間契約
※月間契約の場合はオンライン決済のみ

【特徴】
・低コストで導入が可能
・様々なサービスと連携が可能
・サポートはセミナーで行うためリテラシーが高くないと活用が難しい
・多くの機能を搭載しているためUIが複雑

SFAおすすめ | Zoho CRM | Senses Lab.

【活用事例】
従業員規模:不明
業種:情報通信業
概要:Excelの営業管理に限界を感じ、別のCRMを導入したが運用がうまくいかずZoho CRMに変更をされたそうです。
既存のCRMではカスタマイズの必要があった見積・請求書管理の機能やフォーム機能を活用し、システム全体のコスト削減を実現されたそうです。
参考URL:https://blogs.zoho.jp/link/camcast/

kintone|サイボウズオフィスと合わせてSFAを導入したい企業におすすめ!

kintone

グループウェアで有名なサイボウズが提供しているkintoneをご紹介いたします。

【製品特徴】
kintoneはSFAではなく、業務アプリケーションサービスです。
ただ、いくつかパッケージがあり、その中に案件管理・日報などの機能があります。
もともとがSFAではなく、業務アプリケーションなので、SFAの機能だけではなく勤怠管理やワークフローなどもkintone上で管理をすることが可能です。

具体的な評判については以下の記事を参考にしてください。

kintoneの評判|キントーン導入の向き不向きと判断材料とは?

【費用】
初期費用:0円
月額利用費:1ユーザー1,500円〜(スタンダードコース)

【特徴】
・低コストで導入が可能
・SFA以外の用途でも利用が可能
・自分たちで要件定義・設定をできないと活用が難しい
・最初の設定に時間がかかる

SFAおすすめ | kintone | Senses Lab.

【活用事例】
従業員規模:5,000名
業種:情報通信業
概要:本来はお客様からの問い合わせなどを紙で共有していたため、情報共有に時間がかかっていたそうです。そこで、kintoneに顧客データを取り込みながらアプリケーションを作成し、活用を進めたみたとのこと。
顧客からの問い合わせ情報を現場に的確に受け渡すことが可能となり、外出先からでもスムーズに情報を受け取れるようになったそうです。
参考URL:https://kintone-sol.cybozu.co.jp/cases/jcom.html

JUST.SFA|画面設計を自分たちで行いたい企業におすすめ!

justsfa

ジャストシステムが開発しているJUST.SFAをご紹介いたします。

【製品特徴】
JUST.SFAは「ヒト『に』合わせるSFA」を銘打っており、ダッシュボードなどのトップ画面を自由にカスタマイズできる点が特徴です。

【費用】
初期費用:不明
月額利用費:1ユーザー15,000円〜

【特徴】
・自社の活用に合わせて画面の設定を変更することが可能
・やや費用が高い

SFAおすすめ | JUST.SFA | Senses Lab.

【活用事例】
従業員規模:100名〜500名
業種:製造業(食品)
概要:既存のツールでは、操作性が悪かったことからほとんどデータの確認をすることがなかった役員がJUST.SFA導入によって、定期的にチェックをするようになったそうです。
SFAを使った情報共有によって、課題であった経営判断のスピードアップも実現しつつあるそうです。
参考URL:http://www.justsystems.com/jp/products/justsfa/case/murase.html

Oracle Sales Cloud|代理店管理をしたい企業におすすめ!

oracle sales cloud

Oracleの出しているクラウドのSFA、Oracle Sales Cloudをご紹介いたします。

【製品特徴】
Oracle Sales CloudはSFAとして、基本的な機能を一通り兼ね備えており、中でも代理店管理に特化した機能が特徴となっております。
代理店管理は管理すべき情報の階層が複雑になり、既存のSFAではカスタマイズをして管理することが一般的でした。
代理店の管理を検討している企業様におすすめです!

【費用】
初期費用:0円
月額利用費:1ユーザー$100〜(Standard Edition)

【特徴】
・代理店向けの機能を実装
・海外のサービスのため、UIが分かりにくい

SFAおすすめ | Oracle | Senses Lab.

【活用事例】
従業員規模:不明
業種:ハウスメーカー
概要:グループ会社6社で別々に顧客管理をしていましたが、オラクルのSFAを活用することで、営業の効率化を進めました。
参考URL:http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1608/09/news030.html

まとめ|SFAを選ぶポイント

以上がBtoB向けおすすめSFA(営業支援ツール)10選です!

今回はどんな営業方法でも自分たちに合ったツールを見つけられるように、できるだけ特徴が違うツールを10点選んでご紹介させていただきました。

実際にSFAの検討を始める際には、まず下記の問いに対して自分たちなりの回答を用意するようにしましょう。

  • 自分たちの営業方法の特徴はなにか?
  • 自分たちの解決したい課題はなにか?
  • その課題を解決するために必要な機能はなにか?

その上で、自分たちの営業方法にフィットして、課題を解決できるツールを上記の10選から選んでいただければと思います!

 

Senses概要資料

Sensesは「現場の定着」にもっともフォーカスした営業支援ツール(SFA)です。Sensesの特徴や機能の詳細についてまとめた概要資料と、実際の画面を確認できるデモ動画をお送りいたします。

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