案件管理/商談管理システムを使うメリット

案件管理/商談管理では、「商談日」「取引先」「営業担当者」「商材」「商談経緯」「商談内容」など基本的な情報の他、受注の確度を上げるために「案件の進捗」「受注の確度（見込度）」「受注予定日」「売上予測額（見込額）」「営業の行動履歴」を盛り込む必要があります。

案件管理ツールおすすめ7選【比較表付き】導入メリット・選び方を解説

Q: 案件管理とは？

簡単に言うと、案件管理とは「 目標を達成するために営業進捗や顧客情報を管理すること 」です。 いつ、だれが、どこで、何を、どんな原因で、どのように、という5W1Hの情報に加え、受注見込度、受注予定日、売上見込額などを管理します。

営業管理案件管理

2025年4月4日ツール紹介

Mazrica Sales
Mazrica Business Lab.
ツール紹介
案件管理ツールおすすめ7選【比較表付き】導入メリット・選び方を解説

案件管理とは、営業活動における顧客情報や進捗を一元管理し、目標達成に向けた活動を効率化するための重要なプロセスです。

営業担当者であれば、案件数が増えるとエクセルやスプレッドシートでの管理が煩雑になり、重要な情報が見逃されるリスクが高まると感じているかもしれません。

こうした課題を解決するために、多くの企業が案件管理ツールやアプリの導入を進めています。

これらのツールは単に案件を管理するだけでなく、営業プロセスの効率化や成績向上にもつながる可能性があります。

本記事では、案件管理ツールの選び方、効果的な実現方法、さらに国内で操作性に優れたおすすめのツールを厳選して紹介します。

案件管理ツールとは？

案件管理でできること・メリット

案件管理ツールとは、営業活動における顧客情報や商談の進捗状況を一元的に管理し、業務の効率化と成果向上を支援するシステムです。

これにより、案件の進捗をリアルタイムで把握し、対応漏れや進捗遅延を防止できます。

また、顧客とのやり取りや提案内容を可視化することで、チーム内での情報共有が円滑になり、属人化の防止にも寄与します

さらに、データ分析機能を活用して営業プロセスの改善点を特定し、戦略的な営業活動を実現します。

案件管理ツール導入のメリット

案件管理では、多くの情報を蓄積していく必要があります。

案件管理をツールで行うメリットは以下の5つの通りです。

案件の進捗管理を可視化・効率化できる
提案内容が可視化される
すべての営業情報を紐付けられる
簡単に分析ができる
属人化を防止できる

1. 案件の進捗状況を可視化・効率化できる

案件の進捗状況を可視化・効率化できる

案件管理ツールを使えば、誰がどの案件をどのように進めているかをリアルタイムで確認できます。

アラート機能があるツールでは、進捗の遅れや対応漏れが発生した際に自動通知することで、営業活動をスムーズにサポートします。

また、案件が特定の担当者に集中していないか、フォローが必要な案件がないかを確認することで、より効率的な管理が可能です。

たとえば、Mazrica Salesでは、案件がカード形式で表示され、進捗状況に応じてカードの色が変わるため、フォロー漏れを防止しやすくなっています。

関連記事：営業プロセスの見える化—その効果や営業力強化のポイントとは？

2. 提案内容が可視化される

従来、提案内容の管理はエクセルや報告書で行われ、入力の遅れや共有不足により重要な案件を逃すリスクがありました。

案件管理ツールを活用すれば、営業活動を進める中で提案内容が自然に可視化され、管理者はツール上で顧客とのやりとりや資料の使用状況、顧客の反応などをリアルタイムで把握できるようになります。

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3. すべての情報を紐付けられる

エクセル管理では、取引情報や連絡先を確認するのに複数のシートを参照する手間がかかりますが、案件管理ツールではすべての取引情報が一元化されています。

これにより、進捗が滞っている案件を発見した際、過去の対応や関連データもすばやく確認でき、効率的な情報管理が可能です。

4. 簡単に分析ができる

案件管理ツールを使えば、営業担当者や商材、期間ごとに売上見込みや実績をグラフ化・分析することが容易になります。

営業フェーズごとの移行率を確認し、チームメンバーの課題を見つけて改善策を立てることが可能です。

たとえば、クロージングが苦手な担当者にはマネージャーが同行するなど、データに基づいた支援が行えます。

簡単に分析ができる

5. 属人化を防止できる

案件管理を特定の担当者に依存すると、その人の退職や異動が業績に影響するリスクがあります。

案件管理ツールを活用してチームで情報を共有することで、急な対応が求められた場合でも他のメンバーがサポートでき、業務の安定化や営業活動の効率向上が図れます。

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案件管理ツールの選び方

案件管理ツールの導入には多くのメリットがありますが、実際には運用が難しく、現場に定着しづらいという課題もあります。

下の図が示すのは、案件管理ツールの1つであるSFAを導入した企業の多くが、課題解決に対して満足できていないという現状についてです。

SFA/CRMによる営業改革失敗の現実

コストをかけてツールを導入しても課題が解決しないのは、どこかに問題があるはずです。

その原因の一つは、SFAツールに対する誤解にあります。SFAを導入すればすぐに案件管理が楽になると考えられがちですが、効率的な管理には、全員が個別で管理している情報をSFAに入力し、随時更新する必要があります。

この前提が整って初めて、案件の管理・分析・改善が可能になるのです。

ただし、前提を整えることが難しいため、満足度が下がっているのです。

案件管理ツールを選ぶ際に注目すべきポイントは以下の3つです。

見やすさ・使いやすさ：ITリテラシーに関係なく使いやすいか
サポート体制の充実：困った時に気軽に相談できるベンダーかどうか
モバイル対応：PCだけでなく、スマホからの入力が可能かどうか
ツール連携のしやすさ：他のツールとシームレスに連携できるか

価格や機能に加えて、「現場に定着するか」「運用が楽になるか」を見極める視点で選定することをおすすめします。

関連記事：SFA導入で失敗する原因と注意点｜SFA導入の10の効果

1. 見やすさ・使いやすさ

SFA/CRM Mazrica Salesのデバイス別イメージ

ツールのUIが見やすく、操作が簡単か（入力が容易か）を確認することも重要です。

性能が良くても操作が複雑であれば、日常的な活用は難しくなります。

いくら高機能なSFAを選んでも使いこなせなければ、意味がありません。

そのため、営業担当者が実際に使いこなせるかを確認した上で、導入を検討しましょう。

SFA/CRMの利用で困っていることと解決策

使いこなせるSFAを導入する重要性として、SFA/CRMの利用実態と活用課題に関する調査では、多くの企業が「入力のしにくさ」を課題に感じていることがわかっています。

SFA/CRMの利用課題として、43.6%の企業が「情報の入力・更新が複雑」と回答し、40.6%の企業が「営業メンバーが情報を入力しない」という課題を抱えていることがわかっています。

また、同調査で、現場の営業パーソンがSFA/CRMに入力しない理由として、第一位に挙げられるのは「入力作業䛻時間がかかるから」で、その割合は過半数を超えています。

そのため、操作性が高く、入力負荷の低いツールを選定することが、SFA/CRM導入の成功につながるとわかります。

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2. サポート体制の充実

案件管理ツールを使っていく中で、疑問点があったり、なかなか組織に定着しないなどの問題が起きることもあるでしょう。

そんな時に、ベンダーのサポート体制の充実度がツールの運用・定着の鍵を握ります。

困った時に、いつでも気軽に相談できると、安心して案件管理ツールを導入・運用できます。

ただし、ベンダーによってサポート内容が異なります。サイト上に記載されている通りのサポートが受けられるとも限りません。

チャットやメールでのやり取りだけで良いのか？勉強会やミーティングなど徹底的にサポートしてほしいのか？などは最低限、自社内で導入前に決めておく必要があります。

またツールのトライアル時に、サポート内容を実際に確認しておくことが必要不可欠です。

3. モバイル対応しているか

SFA/CRM Mazrica Salesのモバイル版イメージ

モバイル対応は情報入力の負担を減らし、活用機会を増やします。

モバイル非対応のシステムだと、情報の入力や確認にパソコンが必要になり、外出先での利用が難しくなります。

一方、モバイル対応であれば、商談が終わってすぐにスマートフォンから進捗を更新したり、次の商談前に案件情報を確認するなど、より便利に使えます。

4. ツール連携ができるか

案件管理ツールが現場に定着しない理由の多くは、「情報入力の負担が大きい」点にあります。

多忙な中で、役立つかわからない情報を入力するのは面倒と感じるのが営業担当者の本音でしょう。

この負担を軽減するのがツール連携です。名刺管理のSansanやMicrosoft 365、Google Workspaceなどのグループウェアと連携することで、情報の移し替えが不要になります。

たとえば、Sansanのデータを自動で読み込み、顧客とのメールやカレンダー上の面談予定を案件に自動で反映できれば、情報入力の手間を減らせます。

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案件管理ツール比較表

以下に、主要な案件管理ツールを比較表としてまとめました。

ツール名	見やすさ使いやすさ	サポート体制の充実	モバイル対応	ツール連携のしやすさ	備考
Mazrica Sales	◎	◎	◎	○	日本の営業スタイルに最適化。直感的で使いやすい。
Salesforce Sales Cloud	△	△	◎	○	高機能で拡張性が高いが、操作は複雑。
eセールスマネージャー	○	◎	◎	○	日本企業向けの営業支援機能が豊富。
Zoho CRM	△	△	◎	◎	価格面の優位性あり。多機能だがサポートに課題。
kintone	○	◎	◎	△	ノーコードで業務アプリを構築可能。社内利用に強い。
Microsoft Dynamics 365	△	○	◎	◎	Microsoft製品との連携が強力。やや操作が複雑。
HubSpot Sales Hub	○	○	◎	◎	インバウンド営業に特化。操作性に定評あり。

おすすめの案件管理ツール・システム

営業の案件管理ができるツールを見ていきましょう。

ここでは、案件管理のツールやシステム、アプリとして特におすすめのSFA/CRM、DSRツールを紹介します。

【2025年最新】SFA（営業支援）ツールおすすめ比較10選｜CRM・MAとの違いも解説

1. Mazrica Sales｜誰でも使える、誰でも成果を出せるSFA/CRM

Mazrica Sales製品イメージ

Mazrica Salesは、「誰でも使いやすく、誰でも成果を出せる」を徹底追求した、国産の次世代型SFA/CRM（顧客管理機能を備えた営業支援ツール）です。

案件に関する進捗は一覧性のあるカード形式で直感的に確認が可能です。

放置されている案件はカードの色が変化していくので、案件の抜け漏れを防ぐことができます。

案件の更新も、ドラッグ＆ドロップで簡単に行えるのも特徴で、モバイルアプリもあるため出先でも簡単に入力・確認ができます。

一覧性のあるカード形式で直感的に案件が確認できる
案件の抜け漏れを防げる
出先でも簡単に入力・確認できる

また、アクション（営業活動）を登録することで、AIが過去の類似案件の中から参考になるアクションの情報を提示してくれるため、改善策を立てるのに役立ちます。

▶︎▶︎【無料PDF公開】Mazrica Salesで解決できる課題や機能・特長を解説！サービス紹介資料はこちら

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【その他管理機能】

グループウェア（Google Workspace、Microsoft 365）との連携により、営業メンバーの日々の行動を手間なく把握できる
売上実績や着地見込みをダッシュボードで把握できるレポーティング機能
Sansanとの連携で名刺情報も一元管理できる

▶︎▶︎【無料ダウンロード】Mazrica Salesとグループウェアツールの連携メリットを詳しく紹介！

▶︎Mazrica Salesの特徴・他者との違いに関する詳細はこちら

費用	初期費用：0円
Starterプラン（小規模企業向けのミニマムプラン）	月額27,500円から ※5人のユーザーを含む ※追加ユーザーあたり月額5,500円
Growthプラン（全ての営業組織の成長を支援する基本プラン）	月額110,000円から ※10人のユーザーを含む ※追加ユーザーあたり月額11,000円