案件の進捗や状況管理をExcelで行っている会社は多いと思います。
しかし、情報が増えるとファイルが重くなったり、詳細な情報を確認するには別ファイルを見るか担当者に確認しないといけなかったりと、課題もたくさんあるようです。
こうした課題をクリアし、プラスαのメリットがあるのが、クラウドシステムによる案件管理です。
そこで今回の記事では、Senses Lab.がおすすめする案件管理システム10選をご紹介いたします！
気になるシステムがあったら、各システム紹介の最後にあるリンクから、製品の詳細を調べてみてくださいね。
案件管理システム・ツールを使うメリット
案件管理では、「商談日」「取引先」「営業担当者」「商材」「商談経緯」「商談内容」など基本的な情報の他、受注の確度を上げるために「案件の進捗」「受注の確度（見込度）」「受注予定日」「売上予測額（見込額）」「営業の行動履歴」を盛り込む必要があります。
これをすべてExcelで管理するには、かなりの手間がかかってしまいます（みなさんもきっと、経験がありますよね）。
では、案件管理システムを使うとどう変わるのか？
まずは、システムで案件管理をするメリットを見ていきましょう。
①案件の状況を可視化できる
いつ、誰が、どの案件を、どのように処理したのかを、リアルタイムで確認することができます。
アラート機能が付いているシステムもあり、進捗が遅れていたり、対応が漏れている案件の担当営業メンバーに注意を促すことができます。
②すべての情報が紐付いている
Excelの場合、会社名や住所、担当者の部署、連絡先などの取引情報を見るには、別のシートやファイルを参照する必要があります。
システムであれば、これらの取引情報がすべて紐付いているので、一度入力しておけば、簡単に確認することができます。
③簡単に分析ができる
営業メンバーや商材、期間ごとに売上の見込みや実績を出したり、グラフなども簡単につくることができます。
また、営業フェーズことの移行率をメンバー同士で比較することで、成果のでない営業のボトルネックや改善策を立てることもできます。
案件管理システム・ツール・アプリ比較10選
Senses|見やすく・使いやすい あらゆる営業組織におすすめ
【製品概要】
AIを搭載したクラウド型SFA（営業支援システム）です。
案件に関する進捗は一覧性のあるカード形式で直感的に確認が可能です。放置されている案件はカードの色が変化してくので、案件の抜け漏れを防ぐことができます。案件の更新も、ドラッグ＆ドロップで簡単に行えるのも特徴で、モバイルアプリもあるため出先でも簡単に入力・確認ができます。
また、アクション（営業活動）を登録することで、AIが過去の類似案件の中から参考になるアクションの情報を提示してくれるため、改善策を立てるのに役立ちます。
【その他管理機能】
・グループウェア（G Suite、office365）との連携により、営業メンバーの日々の行動を手間なく把握できる
・売上実績や着地見込みをダッシュボードで把握できるレポーティング機能
・Sansanとの連携で名刺情報も一元管理できる
【費用】
初期費用：0
Starterプラン（小規模企業向けのミニマムプラン）：1ユーザー5000円
Growthプラン（全ての営業組織の成長を支援する基本プラン）：1ユーザー10000円
料金や機能の詳細についてはSensesの概要資料をご覧ください
WaWaFrontier|とにかく安い
【製品概要】
グループウェアのスケジュールから日報を入力できることが特徴のシステムです。
【その他管理機能】
・日報へのコメント機能で、上司、先輩、同僚から気づきをもらえる
・知りたい情報をフィルタ機能でいつでもすぐにチェック
・分析結果はすべてCSVで出力可能
【費用】
・月額費用：1ユーザー1,000円〜
https://www.wawaoffice.jp/product/sfa/
ネクストSFA|メール一斉配信もしたいのなら
【製品概要】
案件管理に必要な機能に加えて、メール一斉配信機能を備えていることに特徴があります。
【その他管理機能】
・案件化から現在までのアプローチ回数や動きがグラフで見れる
・進行中、失注など条件を指定して、一括メール送信が可能
・テレアポなどの管理ができるアプローチ管理
【費用】
・月額費用：50,000円〜
SkyDesk CRM|Sky Desk Campaignとの連携に強み
【製品概要】
月額1,520円から小さく始められるシステムです。
Sky Desk Campaignと連携ができ、マーケティングと連動できるようになるので、同システムを導入している会社にはおすすめです。
【その他管理機能】
・マーケティング活動で集めた見込み顧客と商談アプローチの結果（受注・失注・更新など）の紐付け・評価ができる
・見込み客や、顧客とのメールのやり取りを顧客単位で管理できる
【費用】
・月額費用：1ユーザー1,520円〜
https://www.skydesk.jp/ja/products/crm/
kintone|専任でカスタマイズできるエンジニアがいるなら
【製品概要】
アプリが作れる業務アプリケーションツールです。
【その他管理機能】
・変更履歴から変更前のバージョンに戻せる
・ドラッグ＆ドロップで、自社オリジナルのアプリを制作できる
・社外でも申請・承認ができるワークフローアプリ
【費用】
月額費用：1ユーザー780円〜
https://kintone.cybozu.com/jp/
Sales Force Assistant|「AI秘書」に特徴あり
【製品概要】
営業担当者一人ひとりに、専属のAI秘書をつけることができる営業支援システムです。
案件情報は商談情報に紐付いていて、「商談履歴情報一覧」から、どのような流れで案件が進んでいるのかを把握することができます。
【その他管理機能】
・案件情報を登録すれば自動で受注見込・売上見込みが出せる
・顧客側と自社の誰がコンタクトしたことがあるかがわかるコンタクトマップ
・アプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる
【費用】
初期費用：50,000円
月額費用：1ユーザー3,500円〜
http://www.salesforce-assistant.com/
Zoho CRM|CRM運用に慣れているならば
【製品概要】
これ一つでSFA（営業支援ツール）とCRM（顧客関係管理）のほとんどの機能を網羅したシステムです。
担当者、チーム、地域別などでチームパフォーマンスを見える化、実績と目標値から各担当が必要な活動を把握し、目標達成に導きます。
【その他管理機能】
・チーム内で競い合ったり、他メンバーの活躍をチェックできるゲーミフィケーションを搭載
・請求書や見積書、提案書、契約書などを顧客に紐付けて管理
・サイト訪問やメルマガへの反応など、見込み客の行動をリアルタイムに把握
【費用】
月額費用：1ユーザー2,400円〜
https://www.zoho.com/jp/crm/
Sales Cloud|自社固有の統制ルールを反映し細かな管理をしたい企業におすすめ
続いては一番メジャーなSFAである、SalesforceのSales Cloudをご紹介したいと思います。
【製品特徴】
Sales Cloudは世界でトップシェアを誇るSFAです。
特徴は非常に多機能で、基幹システムやMA（マーケティングオートメーション）ツールとの連携など大体のことは実現できるという点です。
ただ、その反面あまりに多機能なため、実際の運用にはかなりコストがかかることもあります。
うまく活用している企業の多くは、Sales Cloudの運用担当を社内に設けていると聞きますし、その特徴もあってか導入企業の多くは大企業です。以下のような記事もあるので是非参考に。
【費用】
初期費用：0円
月額利用費：1ユーザー18,000円（Enterprise）
※年間契約
【特徴】
・導入実績から多種多様な営業形態に合わせた活用パターンを持っている
・様々なツールとAPIで連携が可能
・自社の業務内容に合わせた細かいカスタマイズも可能（開発スキルが必要）
・最初の設計に時間とコストがかかる
・やりたいことを全て詰め込むと、営業現場に使われずに終わるケースが多い
・初期費用はかからないが、カスタマイズ費用が発生することが多い
ちきゅう|MAJINとの親和性高し
【製品概要】
必要な機能だけに絞ったシンプルなインターフェースです。同社が販売するMA（マーケティングオートメーション）ツールであるMAJINとの親和性に特徴があります。
【その他管理機能】
・見たいデータをすぐにグラフ化し、ガジェットとして自由に配置
・ディスカッション機能で上司と部下のコミュニケーションもスムーズに
【費用】
月額費用：1ユーザー1480円〜
https://chikyu.net/
GRIDY SFA|同社が販売する名刺管理ツールやグループウェアと連携
【製品概要】
1ユーザーごとの課金が多い中、ユーザー数無制限で使える珍しいSFAです。
同社ではグループウェアや名刺管理ツールなど様々なITツールを販売しており、これらのツールとの相互連携に強みがあります。
【その他管理機能】
・GRIDY BIとの連携で、受注見込みやフェーズの分析・グラフ化ができる
【費用】
・月額費用：50,000円〜
Senses Lab.編集部による、2019年4月現在の調査結果です。
