CRMやSFAの導入を検討した時に、セールスフォース（Salesforce）が候補の1つとして挙がることが多いでしょう。
今や、営業担当者だけでなく、マーケティング部門やカスタマーサクセス部門、更には経営陣に至るまで、セールスフォース の名を知らないビジネスパーソンはいないほどのツールとなっています。
しかし一方、セールスフォースには「使いづらい」「（価格が）高い」「役に立たないのではないか」といった不安や良くない評判もあります。
「世界ナンバーワンCRM」とも言われるセールスフォースについての口コミや評判、実際にどのような企業がセールスフォースを導入すればいいのか解説します。
この記事の内容
Salesforce（セールスフォース）とは？
Salesforce（セールスフォース）とは、世界15万社以上に導入される顧客関係管理 (CRM) ソリューションを提供する米国発の企業です。
「営業部門でしか使えないのでは？」「大企業しか向いていないのでは？」「多機能が故に使いづらいのではないか？」などと思われがちですが、自社に合わせてカスタマイズができるツールで、企業規模や業種を問わずに利用することができます。
1ユーザーごとの料金体系も、手軽に始められる月額3,000円から、多機能を使える上に無制限サポートを受けられる月額36,000円のプラン、さらにはパフォーマンス管理、人員育成、Slackによるチーム連携、外部データとの連携ができる月額60,000円のプランまで、幅広く料金プランが設けられているので、自社に合わせたプランを選択することが可能です。
また、「Einstein」というAI（人工知能）も組み込まれており、顧客行動の予測や次のアクションの提案などをしてくれるため、スタッフの労働生産性も上がり、顧客満足度も向上する仕組みが実現します。
更に、セキュリティへ多くのリソースを割いているためCRMの中では抜群に高いセキュリティ性と、クラウド型のため年4回のアップデートはセールスフォース側で行ってくれるという点も、支持されている理由でしょう。
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日本では、製造業から金融業、美容クリニックまで、中小企業・大企業問わず導入しており、Sales Cloudが日本のビジネスをサポートしています。
また、内閣官房や静岡県などの行政までがSales Cloudを利用しています。
Sales Cloud（セールスクラウド）の料金表
- Starter：3,000円/ユーザ/月 ※10名までの利用
- Professional：9,600円/ユーザ/月
- Enterprise：19,800円/ユーザ/月（最も利用されているプランです）
- Unlimited：39,600円/ユーザ/月
※価格はずべて税抜
上記以外にも初期費用がかかるケースが多いので、見積もりを依頼することをおすすめします。
Sales Cloud（セールスクラウド）の主な機能
ここでは、Sales Cloud（セールスクラウド）の主な機能について紹介します。Sales Cloudには、主に以下の9つの機能が実装されています。
- 顧客管理：企業情報、顧客との面談や電話等の活動履歴、取引先担当者の連絡先、取引先に関する社内コミュニケーションなど、顧客に関する情報をまとめて管理できます。
- 案件管理：売上見込みはどのくらいか、競合相手はどこか、現在どのフェーズにあるかといった案件に関する重要な情報を確認できます。
- 見込み客管理：見込み客の動きをトラッキングできます。 リードソースとなったマーケティングキャンペーン、最新の連絡先情報、その他関連性の高い情報なども管理できます。
- レポートとダッシュボード：営業情報だけでなくビジネスの状況を一目でリアルタイムに把握できます。
- モバイル：取引先との契約状況、顧客対応、マーケティングキャンペーンなどをモバイル環境から確認することができます。
- 売上予測：チーム全体の売上予測をリアルタイムで確認できます。売上予測金額には、担当者別、期間別、集計値別に簡単に調整を加えることができます。
- メールの連携：OutlookやGmail等での顧客とのやりとりを同期することができます。
- ワークフローと承認：案件の規模が一定額以上になったらメールアラートが自動送信されるようにしたり、案件が次のフェーズに進んだらタスクが自動で割り当てられるようにしたりと、さまざまなプロセスを自動化できます。
- ファイルの同期と共有：チーム内で簡単にファイルを共有し、共同で更新していくことができます。
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Salesforceが役に立たないと言われる理由
セールスフォースが役に立たないと言われる理由にはいつくかあり、
主に
- コストが高い（導入コストが高い/運用コストが高い）
- 現場で使いにくい（入力されない/機能が使いきれない）
があります。詳細はこちらです。
| 導入や運用が難しい | 機能が多すぎて、初心者や非エンジニアには設定や運用がわかりにくい。必要な機能だけを活用する工夫が必要。 |
| 費用が高い | 月額費用の他に、カスタマイズや開発、運用の人件費がかかるため、特に中小企業には負担が大きい。 |
| 社内で浸透しない（定着しない） | 操作が複雑で使いづらいと感じる社員が多く、入力が行われず、情報が集まらない。結果として使われないシステムになる。 |
| 効果が見えない | 期待していた売上アップや業務効率化が実現できず、「本当に必要だったのか」と疑問が生じる。 |
| カスタマイズが複雑になる | 柔軟すぎるカスタマイズが裏目に出て、属人化や業務フローの複雑化を引き起こす。引き継ぎも困難に。 |
| 他のツールで代替できる | 規模や用途によっては、もっとシンプルで安価なツールで十分な場合もある。 |
Sales Cloud（セールスクラウド）の評判・口コミ
次に、セールスフォース（Salesforce）に関する評判や口コミを紹介します。
良い評判・口コミ
- 企業やチームがやりたいことに対して、柔軟にカスタマイズできる。
- 案件数の管理、集計もフォーマットを作りこめば簡単にできる。
- 数多くの導入実績を誇り、信頼性がある。
- セキュリティ面で、情報漏洩等のリスクが少ない。
一方、以下のような良くない評判や口コミがあるのも事実です。
良くない評判・口コミ
- ランニングコストが高く、一番人気のプランは1ユーザーあたり月額19,800円。
スタッフ10名で利用すると、月に198,000円かかることになります。多機能・高セキュリティの製品故このくらいの金額は妥当なのかもしれませんが、商材が低価格の企業などは導入してもペイすることは難しいかもしれませんね。 - 基本料金に加えオプションも複数追加しコストが高くなっていた。一方で、使いにくく活用が進んでいなかった。
- CRM/SFAが定着しない理由のトップとして「現場で使いこなせない」という理由が挙げられます。あまりに多機能だと、実際に使用する担当者たちが敬遠してしまったり、気軽に始められなかったりします。
- どこを触ったら何が変わるのかが分かりにくく使いづらい。二重入力が発生して手間がかかる。結果として、現場の営業マンが入力してくれず、30％ぐらいの人しか活用していなかった。
- SFAの運用管理者が退職した結果、環境設定変更ができる人がいなくなってしまい、ただ数値を入力するだけのツールになっていた。管理者の学習コストが高いため、導入後の微調整が困難。
双方の評判や口コミがありますが、Sales Cloudはどんな企業に向いているのか？次項で詳しく見 てみましょう！
Sales Cloud（セールスクラウド）の導入が向いている企業とは？
セールスフォースの評判や口コミを踏まえた上で、どのような企業がセールスフォースを導入すればいいのか？
導入が向いているのは以下の3つの企業です。
- 専任の担当者がいる企業
- 社内のあらゆるデータを一元管理したい企業
- ワークフローや権限設定など社内ルールが厳密な企業
セールスフォース専任の担当者がいる企業
社内で「セールスフォース専任の運用担当者」を設けられる企業でなければ、導入は難しいかもしれません。
機能が豊富でできることが多い分、「なぜ導入するのか」という意識の統率から、実際の使い方、そして蓄積された情報を分析してPDCAを回すまで、設定変更や運用についての専門的な知識・スキルを有する人材のリソースを必要とします。
※セールスフォース専任の運用担当者がいない場合は、資格を保有したコンサルやITベンダーの支援が必要。
そのため、セールスフォースの導入が成功している企業では、専任の運営担当者を配置している例が少なくありません。
社内のあらゆるデータを一元管理したい企業
セールスフォースでは、顧客情報や案件情報だけでなく、顧客の問い合わせ履歴・クレーム履歴、日報や報告書、売上実績や売上予測など、さまざまなデータ・書類・ファイルをSales Cloud上で一元管理することができます。
書類で管理していると社外にいる時は確認することができなかったり、データが分散していると必要な時に探すのが大変だったりするので、社内のあらゆるデータを一元管理して活用したいという企業にはセールスフォースがおすすめです。
関連記事：営業情報共有ツール3選！導入の目的と効果
ワークフローや権限設定など社内ルールが厳密な企業
Sales Cloudではワークフローの設定や権限設定など企業独自のルールに合わせたカスタマイズの設定が可能です。
企業規模が大きく社内ルールや管理項目が複雑な企業に向いているでしょう。
Salesforceが役に立たないと感じたときの改善策
以下の表を参考にしてください。
| 課題（理由） | 改善策（対応方法） |
|---|
| 導入や運用が難しい | 必要最小限の機能からスタートし、段階的に拡張。社内で使いやすいように画面や用語をカスタマイズ。公式のトレーニングや学習サイトを活用。 |
| 費用が高い | 使用していないライセンスや機能を見直す。安価なエディションを検討。不要なカスタマイズを避け、標準機能を活用する。 |
| 社内で浸透しない（定着しない） | マニュアル整備や定期的な社内トレーニングを実施。入力の手間を減らす工夫（例：自動化、モバイル活用）を行う。現場の声を反映した改善を継続的に実施。 |
| 効果が見えない | Salesforce導入の目的を再確認し、KPI（例：商談数、案件化率、顧客対応件数）を明確に設定・可視化する。ダッシュボードやレポートで成果を定期的に確認。 |
| カスタマイズが複雑になる | カスタマイズは最小限にし、業務フローに沿った設計に留める。外部ベンダーとの連携時はドキュメントを残す。Lightning Flowなどのローコード機能で対応。 |
| 他のツールで代替できる | 本当にSalesforceが必要かを再評価。業務規模・目的によっては他のCRMへの乗り換えも検討。まず無料トライアルなどで比較。 |
専任の運用担当者が必要ないSFA/CRMとは
先述しましたが、機能が多かったり使い方が煩雑なツールだと、専任の運用担当者が必要となります。
また、営業現場で使いにくい（使われない）ツールは、導入しても定着せずに失敗に終わってしまうパターンもあります。
しかし、ほとんどの企業は新ツール導入にそこまでリソースを割くことができないのも事実です。
では、専任の運用担当者が必要ないSFA／CRMはどのようなものなのでしょうか。
- 使い勝手の良さ：レクチャーの時間を設けることなく導入するためには、現場で使いやすい仕様であることが必要不可欠です。
例えば、ドラッグ&ドロップで直感的に操作できる、案件ボードが見やすい、ワンクリックで必要なデータを出力できるなど、現場目線での使い勝手の良さがあれば、運用担当者を置かなくても導入することができるでしょう。 - 自動で分析と予測ができる：データを蓄積することが目的ではなく、そのデータを活用して受注率を上げることがSFA／CRMの目的です。 そのために、専任運用担当者がデータを分析して次のアクションを考え、PDCAサイクルを回す必要が出てきます。
しかし、分析機能や予測機能が自動で搭載されている製品ならば、運用担当者を配置する必要もなし。
AIが自動で分析して提案してくれるツールもあるので、そのような製品を選ぶと尚いいですね。
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Mazrica Sales｜誰でも使えて誰でも成果を出せるSFA/CRM
専任の運用担当者が必要なく、分析も誰でも簡単にできるツールがMazrica Salesです。
営業領域以外の会計・人事など「何でもできる」セールスフォースのSales Cloudと違い、Mazrica Salesは「誰でも使えて成果を出せる」ことに特化しており、マーケティング・営業・分析を専門にしています。
【製品概要】
弊社が開発・提供しているMazrica Salesは、これまでCRM・SFAを導入した企業が感じていた「定着しない」「上手く使いこなせない」といった課題を解決すべく開発されたクラウド営業支援ツール（SFA/CRM）です。
多くの営業組織が抱える「営業の属人化」の問題を解消するためには、SFA/CRMの導入だけではなく、現場がSFA/CRMを使ってくれることが必要です。
そのため、Mazrica Sales は誰でも直感的に使いこなせる画面や現場の営業活動を効率化させる機能、リアルタイムのチャットサポートなどに特徴があり、従来のSFA/CRMと現場への定着率が圧倒的に異なります。
【費用・料金】
Starterプラン：月額27,500円から
※5人のユーザーを含む
※追加ユーザーあたり月額5,500円
Growthプラン：月額110,000円から
※10人のユーザーを含む
※追加ユーザーあたり月額11,000円
※※無料トライアル実施中！※※
営業タスク管理ツール『Mazrica Sales』は無料でお使いいただけるプランがあります。
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【特徴】
- Google Workspace（旧G Suite）、Microsoft365(旧Office365)などのメール、カレンダー連携により入力負荷の軽減
- 直感的に営業の状況を把握できる案件管理画面
- 営業のボトルネックを分析できるレポートやAIによるネクストアクションのレコメンドなど、データの蓄積から営業の分析・改善までをカバー
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【モバイルアプリ】
あり
【導入効果】
Mazrica Sales の導入・活用により、以下のように営業現場で実際に活用しているユーザーが「売上向上」や「工数削減」を実現しています。
- 1人あたりの「売上アップ率」：+39.6%
- 1人あたりの「工数削減率」：-30.0%
また、Mazricaは営業領域だけでなく、マーケティング領域も含めた生産性向上を実現できるプラットフォームです。
商品・サービスの認知拡大からリード獲得・育成に関わるマーケティング活動、アポ獲得・商談・受注・追加提案などの営業活動、更には分析やナレッジの共有に至るまで、Mazricaプラットフォームで実現ができます。
＜Mazrica プラットフォーム＞
・Mazrica Sales：SFA/CRM（営業支援ツール）
・Mazrica Marketing：MA（マーケティングオートメーション）
・Mazrica BI：BI（ビジネスインテリジェンス）ツール
・Mazrica AI：Mazrica Sales、Mazrica Marketingのデータを元に業務の生産性向上に寄与
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SFA/CRMの基本的な機能である、以下の機能は標準搭載です。
◆案件管理
入力負荷の軽減を意識したUIであり、カード形式で案件管理が可能です。
更新頻度によりカードの色が変わるので停滞案件の対応漏れも即座に把握できます。
◆アクション（行動）管理
電話やメール、面談や社内会議、社外との調整といった日々の営業活動を「アクション」として登録し、管理できます。
時間をかけて入力したり、色々なツールを往復して情報を追跡したりする必要がなく、Mazrica Sales一本でノウハウの集約が可能です。
◆取引先管理、コンタクト管理
Mazrica Sales には自動で企業の情報を取得する機能が搭載されています。
企業名を入力するだけで、住所・資本金・従業員数などの会社概要や、プレスリリース、財務情報を自動で取得することができます。
◆売上レポート
各案件に紐づいて、売上レポートを自動で算出してくれます。売上の実績だけでなく、売上目標と比較した売上の見込み把握や予実管理ができます。
◆マルチデバイス対応
ヒアリング前のちょっとした確認や、ヒアリング後の情報入力も、移動中や外出中にアプリで手軽に行えます。
Mazrica Salesに登録した電話番号にスマホでそのまま通話する、カメラで名刺情報を取り込む、といったことも可能です。
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Mazrica Salesには、更に下記のような特長があります。
◇システム管理者いらずの初期設定のしやすさ
コーディングいらずの簡単設定。ドラッグアンドドロップやテキスト入力により細かな設定も簡単です。
◇サポート体制
困った時のサポートサービスも充実しています。リアルタイムでのチャットサポートにより、利用中に不明点が出た際は、その場で即解決。質問からの平均回答時間はなんと2分となっています。
また、以下のような機能もスタータープランで利用することができます！
◇AI機能（Mazrica AI）
Mazrica Salesには、営業活動の生産性を上げるためのAI機能（Mazrica AI）が搭載されています。
例えば、Mazrica AIの機能の1つ「インサイト機能」では、過去の類似案件から、効果のあったアクションを提案してくれます。
成功事例のメールや提案書の内容をおすすめしてくれるので、わざわざ自分で探す必要もなく、自身の営業活動の質を上げることができます。
さらに、Mazrica AIの機能の1つ、AIフォーキャストでは、AIによる受注確度の予測が可能です。
Mazrica Sales内に蓄積された営業情報からAIが受注確度を予測してくれます。
受注確度の予測だけではなく、想定されるリスクもレコメンドしてくれるので具体的な営業活動の改善につなげることができるようになります。
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◇外部連携機能
Mazrica Salesは、既存の名刺管理ツールやグループウェアを解約せずに、外部連携が可能です。
例えば、MazricaからGoogleカレンダーへのアクション情報の自動反映、Sansan（名刺管理ツール）からMazricaへの自動同期等ができます。さらに、Marketo（MAツール）との連携でリードのスコアや温度感を商談前に確認でき、営業・マーケの連携強化に繋がります。
関連記事：Mazrica Sales と連携できる外部サービス11選
▶︎▶シンプルな操作性で簡単導入！AIが自動で営業活動を最適化する営業支援ツールMazrica Sales のデモ動画はこちら
自社にあったCRMツールの導入を検討しよう
世界的にトップのCRM市場シェアを誇っているセールスフォース社のSales Cloud。高い評判の裏側には、ユーザビリティの高さと、業界・業種を問わない汎用性があります。
しかし、導入する際にコストや人件費などのリソースも加味して検討しなければいけません。
これから導入を検討している企業や、切り替えを検討している企業は、どのような製品が自社に合っているのかをきちんと精査して比較してみてくださいね。
営業現場で使いやすく、営業組織に必要な機能を低コストで使うことができるMazrica Salesも併せてご紹介させていただきました。
詳細は下記のページ内やサービス紹介資料内でも紹介していますので、できることをまとめておりますので、Mazrica Salesについて概要を知りたい方はぜひご覧ください。
「5分で分かるMazrica Sales ・ 失敗しないSFA/CRM導入方法 ・ 導入事例」3点セット
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