現在Excelで顧客管理を行っている企業も多いのではないでしょうか。

Excelは無料で使えて、様々なことに使える万能なツールですが、Excelでの顧客管理は、何かと不便で効率の悪さを感じることがありますよね。

CRM(顧客管理システム)を導入することで顧客に関する細かい情報を一元管理、必要な時にすぐに確認することができ、業務が飛躍的に効率化できます。

更に、会員登録やアンケートなどのフォーム生成や、メルマガ配信などの顧客アプローチも簡単に行えるので、Excelでの顧客管理だけではできないことも行えるようになります。

しかしながらCRMは多くの種類が出ており、製品ごとに特長もバラバラ。

自社に合ったものを選ぶのって、なかなか難しいですよね。

本記事では、クラウド型のCRMの導入についての説明と、製品を7つご紹介します。

クラウドCRM(顧客管理システム)の導入メリット

クラウドCRM(顧客管理システム)の導入メリット | 7つのCRMを紹介| Senses Lab. |1

社名や所在地などの基本情報だけでなく、受注実績や売上金額などの、顧客に関する総合的な情報を一元管理できるCRM。

クラウド型のCRMは、自社内にサーバーを持つ必要のあるオンプレミス型に対して、インターネットを使うことができる環境であれば導入することができます。

クラウドCRMの導入メリットは大きく分類して下記の三つがあります。

 

1.費用を抑えて運用できる
自社でサーバーを構築する必要がないため、初期費用が無料もしくは安価。毎月かかるランニングコストも安価なものが多く、利用アカウント数による従量課金制度の製品が多数。

また、ほとんどの製品でトライアル期間が設けられているので、本格的な導入前に使い勝手を試すこともできます。

 

2.外部データセンターを利用
外部のデータセンターを使用するクラウド型では自社内でのメンテナンスが必要ないので、頻繁にバックアップを取る手間もありません。

システム不具合の修正や、セキュリティー面の改良なども提供企業が行うため、自社ではアップデートをするだけ。

そのアップデートも自動でしてくれるものもあります。カスタマーサポートなどの窓口で、トラブルや使い方の相談ができるのもメリットです。

 

3.マルチデバイス対応
導入したその日から、どんな場所でもどんなシーンでもそのシステムを使うことができます。

オフィスのパソコンはもちろん、営業や商談での外出先でもスマホやタブレットで、難しい設定もなく利用可能。

 

しかしながら、少なからずデメリットも。

アカウント数ごとの従量課金制のサービスが多く、利用アカウント数が多い企業は、利用期間が長くなればなるほど支払った費用も多くなるので、結果的にはオンプレミス型よりもコストが高くなってしまう場合もあります。

また、どのような業種の企業でも使いやすいような設計をされているため、自社の業種・業態に合わせたカスタマイズができなかったり、既存のシステムとの連携ができなかったりします。

クラウドCRMを選ぶ際のポイント

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先述の通り、安価に顧客管理ができて、すぐにでも始められるクラウドCRM。

しかし、具体的にどの製品を導入するかを検討する際には、まず自社の課題を明確にすることが大事。

CRMに限らず、SFA(営業支援システム)やMA(マーケティングオートメーションシステム)などでも、自社の業務を効率化させるサービスを導入する際には、「自社の課題は何かを整理する」という点と「その課題を解決できる製品はどれか」という点に重きを置いて、商品を選択する必要があります。

「便利そうだから、とりあえず導入してみよう」という気持ちで導入してしまうと、システムの枠に収まる範囲内での業務しか行えず、結局はシステムに合わせた業務構築になってしまうことも…

CRMに関しては、大きく分けて二つの視点があります。

一つ目は、短期的に利益に繋げるという視点。

SFAの営業活動支援のための優良顧客管理や、MAでの優良顧客を自動抽出機能のように、優良顧客のみを抽出して短期的に利益を最大化する機能を持つものがクラウドCRMにも多くあります。

もう一方は、長期的に利益に繋げていく視点。

クラウド型には、見込み客・既存客・リピーター・ファン客などを分析し、各層に合わせた育成や維持をしていく機能を持つ製品もあります。

自社の課題には短期的な施策と長期的な施策どちらが合っているのか、という視点で検討することがポイントとなるのです。

7つのクラウドCRMを紹介(記入内容:製品概要・価格・特徴・活用事例)

Senses

クラウドCRM(顧客管理システム)の導入メリット | 7つのCRMを紹介| Senses Lab. |3【製品概要】
まずは自社製品のSensesからご紹介!

SFAサービスとして使われている本製品ですが、顧客情報も管理できるのでCRMとして利用することも可能。

G SuiteやOffice365などと連携でき、メールやカレンダーの内容が自動で反映されます。

他にも、名刺管理ツールのsansanとの連携で連絡先の自動取り込み、チャットツールのSlackやChatWorkとの連携でコミュニケーションの一元管理、MFクラウド請求書との連携で入金確認など、徹底的に入力負荷を軽減。

案件管理の画面はカード形式になっており、現場でも使いやすい仕様となっています。

【費用】
・初期費用:100,000円~
・月額費用:1ユーザー5,000円〜

【特徴】
・データ分析AI搭載
・グループウェア連携(G Suite・Office 365・Garoon)
・カード形式の案件ボードで直感的に営業管理
・取引先企業の情報を自動取得
・情報セキュリティマネジメントの国際標準規格「ISO 27001(ISMS)」認証を取得

【URL】
https://product-senses.mazrica.com

ネクスト SFA

クラウドCRM(顧客管理システム)の導入メリット | 7つのCRMを紹介| Senses Lab. |4【製品概要】
営業の場面で使いやすい仕様にこだわっている製品がネクストSFA。

案件ボードはカード形式でドラック&ドロップで操作するので扱いやすく、アプローチリストや対応履歴は細かく情報を入れることができるため他部署との情報共有もスムーズです。

現在の管理方法のままで運用できるようにカスタマイズ機能もあり、面倒なプログラミングなしで設定できます。

名刺管理ツールのSansanとCamCardと連携しており顧客データの取り込みも可能。

【費用】
・初期費用:0円
・基本利用料:50,000円/月 ※10ユーザー含む
・ユーザー利用料:4,000円/月 ※11ユーザー以上、1ユーザーあたりの料金

【特徴】
・案件カードで直感的に操作
・日報作成機能
・メール一括配信機能(15,000円)
・外部の名刺管理ツール、グーグルカレンダーと連携

【URL】
https://next-sfa.jp/

ちきゅう

クラウドCRM(顧客管理システム)の導入メリット | 7つのCRMを紹介| Senses Lab. |5【製品概要】
ちきゅうは、低価格で必要な機能は揃っている、中小企業向けに作られたクラウドCRM。

とことんシンプルな画面と操作性ゆえに、システム初心者でも使いやすい設計となっています。

本当に使う機能だけを厳選して設計されているので、システム導入後のムダもなく最大限活用できる仕組みを作っています。

【費用】
・初期費用:0円
・月額:980円/1ユーザー

【特徴】
・シンプルで使いやすいため社内にシステム専任担当者の必要なし
・リーズナブル
・SlackやChatWorkをはじめとした外部ツールとの自動連携
・操作方法や活用方法などをサポート

【URL】
https://chikyu.net/

Zoho CRM

クラウドCRM(顧客管理システム)の導入メリット | 7つのCRMを紹介| Senses Lab. |6【製品概要】
全世界で5万社に利用されているZoho CRMは、今年(2018年)にCRM史上初の対話型AI営業アシスタント機能を追加しました。

これにより、音声会話やチャットで確認したい内容が即座に返答されるので、無駄な時間を割くことなく営業活動に専念することができます。

ワークフローやPDCAも自動的に行うことで、早めの判断も可能になって日々の業務が効率的に。

【費用】
・スタンダード:月額1,440円/1ユーザー
・プロフェッショナル:月額2,400円/1ユーザー
・エンタープライズ:月額4,200円/1ユーザー
・アルティメット:月額12,000円/1ユーザー

【特徴】
・人口知能が業務をサポート
・リーズナブルなランニングコスト
・メール、電話、ソーシャルメディアなどのさまざまなチャネルでの顧客とのやりとりを一元化
・Google AdWordsとの連携で費用対効果の見える化

【URL】
https://www.zoho.com/jp/crm/

Sales Force Assistant

クラウドCRM(顧客管理システム)の導入メリット | 7つのCRMを紹介| Senses Lab. |7【製品概要】
AI秘書が営業担当者の業務をアシストする機能の付いたSales Force Assistantは、1990年代からの経営コンサルティングとしての経験を活かした製品です。

AI秘書が提案タイミングの顧客や業務の漏れを教えてくれたり、日報作成やスケジュールなどの基本業務もサポート。

AI秘書はアバターとしてユーザーひとりひとりに設定されており、獲得案件に応じて着せ替えができたり、自分の目標がどの位置にあるのかをダービーのように表示したりと、珍しいゲーミフィケーション機能を搭載した製品です。

【費用】
・初期費用:50,000円
・月額:3,500円/名~

【特徴】
・ゲーミフィケーション機能
・経営コンサルティングとしての実績とノウハウを活かしている
・営業タイプに合わせた多様なプランがあるため、自社に合ったサービスを選べる

【URL】
http://www.salesforce-assistant.com/

FlexCRM

クラウドCRM(顧客管理システム)の導入メリット | 7つのCRMを紹介| Senses Lab. |8【製品概要】
メニュー数が豊富で、その中から自社が使うものだけを選んで利用することができるFlexCRM。

必要な機能だけをカスタマイズするので使いやすく、テンプレートとして既にカスタマイズされたものも業種ごとに用意してあるので便利。

営業の場面だけでなく、飲食店やコールセンター、理美容系まで利用することができます。

【費用】
・初期費用:0円
・ライトプラン:月額1,500円/1ユーザー
・スタンダードプラン:3,000円/1ユーザー

【特徴】
・必要な機能のみをカスタマイズ
・SFA機能、MA機能も搭載
・外部システムとの連携

【URL】
https://flexcrm.jp/

JUST.SFA

クラウドCRM(顧客管理システム)の導入メリット | 7つのCRMを紹介| Senses Lab. |9【製品概要】
「営業組織を強くする」を掲げているJUST.SFAは、PDCAサイクルを回すことで継続して成長していく企業を支える製品。

見込状況は自動的に集計され、その月の着地予測を即座に算出して目標とのギャップを出します。

それだけではなく、次のアクションプランまでも実行してくれるので、業務がスピードアップします。

【費用】
お問い合わせ

【特徴】
・営業活動を支援
・ソフト開発事業で35年間の実績を持つからこそ、誰にでも使いやすいサービスを提供
・社内で定着しやすいように導入支援

【URL】
https://www.justsystems.com/jp/products/justsfa/

まとめ

クラウド型CRMについて、ご理解いただけましたか?

製品はたくさんありますが、自社の課題解決の糸口になるものを選ぶことが大事です。

無料トライアルができる製品も多いので、ぜひ本格的な導入の前に使い勝手を試して、社内で検討してみてくださいね。

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