SFA（営業支援ツール）運用定着のポイントと3つの成功事例

はじめての方はこちら！ ⇒ 顧客/営業管理の完全マップ【初級・中級・上級：15記事で解説】

あなたの会社で導入検討しているSFA（営業支援ツール）は運用定着しそうですか？

・SFA導入を考えているけど、全然使われなかったらどうしよう…。
・インターネットや展示会で情報収集をして、資料請求や問い合わせをして、比較検討をして候補を絞り込んだけど…どんなSFAなら運用にのるだろう？

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そんなあなたのために、今回はSFAを運用定着させるためのポイントを解説します！

SFAの運用定着失敗のよくある理由

1. ユーザーの入力負荷、操作性（UI）
2. 営業現場の役に立たない（UX）
3. 分からないことがすぐ解決できない

情報を入力するために工数がかかりすぎたり、どの画面でどう操作すればいいのか分かりにくかったり、入力した情報がそもそも自分の役に立たなかったり…。

しかも、分からないことがあったら社内の情報システム部に問合せをしなきゃいけない！

こんなSFAを毎日使おうとは思わないですよね。

実際にSFAの運用定着に成功した事例から、定着させるためのポイントを解説していきます。

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失敗しないSFA導入手順

SFA運用定着の成功事例・運用定着のためのポイント

定着成功事例1　ワウテック株式会社｜ITサービス

参考記事：https://product-senses.mazrica.com/case/wowtech

「（Senses以前に利用していたSFAは）とにかく操作が重たいんです。リアルタイムで入力したり、自社に合わせたカスタマイズをする気にもなりませんでした。重たさや煩雑さで営業現場もSFAを使うことにストレスを感じてしまい、月末にまとめて実績を入力して帳尻を合わせるような運用でした。」 「企業マスタを使って取引先の管理ができるので、取引先が重複して登録されることがなく、常にデータが綺麗な状態で顧客管理を行うことができています。また、Gmailとの自動連携機能が便利で、わざわざツールに情報を入力し直す必要がない。以前はSFAへの情報入力を面倒がっていた営業担当者の間でも、Gmail連携によって自動的に蓄積される情報が役立つ機会は多く、SFAを活用していくことへの納得感が実体的に広がっています。」 「前回のSFAでは、レポートを確認するだけでも操作が複雑で時間を要していましたが、Sensesは簡単な操作で担当者別・チャネル別のレポートが完成するので、今では毎日チェックできています。本来SFAを通して実現したかったことが、やっと叶ってきました。」

ポイント１　UI/UXの良いツールを選ぶ

せっかくSFAを導入するのならしっかり使いこなしたいですよね。 その際にチェックしておきたいのがUI/UXの良さです。 現場への負荷が最小限のツールを選びましょう。

チェックポイント

・グループウェア（メーラー、カレンダー）と連携しているか ・モバイルアプリ等のマルチデバイスに対応しているか ・同じ情報を複数回入力するような設計になっていないか

定着成功事例2　アールナイン｜人材

参考記事：https://product-senses.mazrica.com/case/r09

「今回、SFA活用を進めるにあたって、その当時の自分の視座に立たないと絶対に機能しないと思ったので、まずは徹底的に“なぜやるのか”に関してきちんとストーリーをつくろうと思ったんですね。」 「今回のSFAのプロジェクトでも、トップダウンで強制するのは簡単ですが、それをあえてやらずに、メンバー主体で動くにはどうしたらいいのかということを考え抜きました。そういうのを含めて“なぜやるのか”“なぜそれが大事なのか”を考えたり、メンバーに理解してもらったりということにすごくこだわりましたね。これから新人が入ってきた際にも、今回考えたストーリーは活用していけると思います。」

ポイント2　営業パーソンにメリットを理解してもらう

SFAを使うのは現場の営業パーソンたちであり、現場がそのメリットを理解していなくてはSFAを使いこなすことはできません。 SFAを導入すると管理側が決定しても、現場は「単に管理側が売上の数字を知りたいだけでは？」「帳尻さえ合わせられればいい」となってしまうことが往々にしてあります。 そのような状態に陥らないためには、営業パーソンにメリットを理解してもらうことが第一です。

チェックポイント

・営業現場の欲しい情報は何か？ SFAを使うことでその情報が得られるか ・営業現場に余計な負荷をかけずに、管理側の欲しい情報を引き出せるか

定着成功事例3　ナイル株式会社｜広告・マーケティング

参考記事：https://product-senses.mazrica.com/case/nyle

「（Sensesカスタマーサクセス担当に）当社が使っているSensesの管理画面を確認してもらって、“これは、全く活用できていないですね”とひとこと。自分たちは満足していたので、その言葉に衝撃が走りました。外部の第三者の目は大事なのだと気付かされ、そこから急速に改善が進んだと思います。」 「話し合いの内容を基にしてCS担当と更に相談を重ね、Sensesの設定を変更したり見るべきデータを教えてもらったりしました。設定変更を実施したのは、2019年3月。当時は、設定を変更したことで現場メンバーからはクレームのような声もありましたが、3ヵ月、半年と進めていくうちに、自身の営業活動についての根拠のあるデータが見られることにメリットを感じてくれるようになったんです。」

カスタマーサクセス思想のあるツールを選ぶ

管理者が思っている以上に現場の営業パーソンはシステム慣れをしていないことも。 その際に、すぐに問い合わせのできる窓口のあるツールを使うことが重要です。 また、カスタマーサクセス部がツールの利用の進捗をチェックしてくれるとよりツールを使いこなすことができるようになります。

チェックポイント

・問合せ対応のフローはどうなっているか ・問合せ対応、利用トレーニングの有無と料金

まとめ

SFA（営業支援システム）定着のためのポイントは下記３つです。

・ポイント１　UI/UXの良いツールを選ぶ

・ポイント２　営業パーソンにメリットを理解してもらう

・ポイント３　カスタマーサクセス思想のあるツールを選ぶ

いま、導入検討しているSFAについても、ぜひこのポイントをチェックしてみてください。

運用定着を重視して、現場に使われて、愛されるSFAを選びましょう！