マツリカが行った調査によると、SFA(営業支援ツール)を導入して「導入前の問題が解決された」と答えた人は、9.5%と約1割に留まっています。
そこで今回の記事では、どうすればSFAを定着させられるかについてやSFAの活用ポイントについて解説します。
▶️▶️SFAの導入・運用定着に失敗しないためのステップとは?
SFAとは?
まずはSFAについて、簡単にまとめておきますね。
SFAはSales Force Automationの略で、日本語だと営業支援ツールと訳されています。
顧客や案件、営業パーソンの行動など、営業活動に関するすべてのデータの集積や分析ができ、営業活動の「見える化」を実現。業務効率化だけでなく、ナレッジを共有することで、組織の営業力アップ、ひいては売上アップに繋げることができるツールです。
関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違いは?意味・役割・主な機能を徹底解説
ですが、いくら素晴らしいツールでも、上手く活用できなければ意味がなく、SFAをうまく活用するためのポイントが非常に重要になってきます。
それでは早速SFAの活用ポイントについてみていきましょう。
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なぜSFAの導入に失敗してしまうのか?
実際に、SFAを導入した企業の半数が失敗に終わっています。
理由として考えられるのは、以下の通りです。
- 入力する項目が多すぎる
- データ入力が定着しない
- データが正しく入力されない
- 解決したい課題・目的が不明確
- 新しいシステム・業務フローに馴染めない
- データを私有財産だと考えている
関連記事:SFA導入に失敗しがちなのはなぜ?失敗の原因と導入の際に気をつけるべきポイント
SFA導入・活用のための8つのポイント
では、SFAの導入・活用で失敗しないためには何が必要なのでしょうか?
SFAを導入・活用するためのポイントは以下の8個です。
- SFAの活用ポイント①目的・課題を明確にする
- SFAの活用ポイント②研修やサポート体制を整える
- SFAの活用ポイント③行動目標や成果目標のKPIを設定する
- SFAの活用ポイント④SFAのデータ分析の基本を理解する
- SFAの活用ポイント⑤SFA活用を習慣化させ、扱いに慣れるためのサポートを行う
- SFAの活用ポイント⑥自動入力・データ連携が可能なSFAを導入する
- SFAの活用ポイント⑦自発的に質の高いデータ入力をさせる
- SFAの活用ポイント⑧課題解決に役立つデータを入力する
それぞれの活用ポイントを確認していきましょう。
SFA活用のポイント①目的・課題を明確にする
導入する目的、つまり導入によって解決したい課題を明確にしておくことが必要です。
たとえば、案件の進捗管理をしたい、属人化している情報をみんなで共有したいなど、導入の目的を営業メンバーにもしっかりと伝えておきましょう。
以下の図のように、「営業生産性向上のためにどの指標をどれだけ改善できるのか」を意識すると良いでしょう。
【SFA導入による課題解決事例】
- 情報共有を促進したい▶営業チーム内の情報共有を促し営業効率の向上に繋げた事例
- データ管理を効率化したい▶取引先や担当者の顧客データの一元管理に成功した事例
- 営業の属人化を解消したい▶営業の属人化を改善し、生産性向上に貢献した事例
- Excel管理から脱却したい▶Excel管理から脱却し営業活動を効率化した事例
- 営業のコストを削減したい▶なぜMazrica Sales(旧Senses)は営業現場で使いやすく運用コストまで削減できるのか?
SFA活用のポイント②研修やサポート体制を整える
最近は、直感的に使えるツールも増えてきましたが、それだって全員が使える保障はありません。
そのため「全員に教える必要がある」と想定して、導入後の研修やサポート体制を考えておくべきでしょう。
研修自体はサービスを提供しているベンダーやIT部門でもOKですが、メンバーからのちょっとした質問に対応するためにも、営業マネージャーは使いこなせるようになっておいてください。
その他に効果的な方法として、導入前の時点で営業メンバーにデザインや操作についての要望を聞いておくと、導入から定着までスムーズに進みます。
【関連記事】オンライン研修ツール比較9選|種類や特徴・注意点を解説
SFA活用のポイント③行動目標や成果目標のKPIを設定する
入力が必要だと考えるからには「各フェーズのKPIと実績を比べることで、改善策や打ち手を考えたい」といった使用目的が、必ずあるはずです。
設定した目的に沿ったもの以外で「使うかもしれない」「あったら便利」という項目は、思い切って外しましょう。
最初は、シンプルな機能だけに絞って、入力に慣れてもらうのが肝心です。
▶︎▶️【実は50%以上の企業が課題あり?!】失敗しないSFA導入手順とは?
最低限、上記のような行動指標と成果目標をKPIに置くと良いでしょう。
もし本当に必要なものがあれば、後から追加しても遅くはないのですから。
【関連記事】KPIとは?営業のKPI設定方法とKGIとの違いを簡単に解説
SFA活用のポイント④SFAのデータ分析の基本を理解する
データ分析には、使う場面によっていろんな手法がありますが、SFAを使うという前提であれば、以下の基本さえ抑えておけば問題ありません。
- データ分析をすることで、何を知りたいのかを明確にしておく
- SFAでデータを収集する(営業メンバーに入力してもらう)
- ①で設定したものに該当するデータを見て、解釈をする(たとえば、受注率が低い理由を知りたいのであれば、テレアポから受注までの各フェーズで突出して低いところがないかを調べる)
- ④解釈したデータから仮説を立て、改善策を考える
なお、営業ファネルをどうやって分析し、どのように活かすのかについては、データドリブンな指導で営業効率を上げる方法とは?でまとめているので、合わせてご覧ください。
SFA活用のポイント⑤SFA活用を習慣化させ、扱いに慣れるためのサポートを行う
繰り返しになりますが、SFAは導入して終わり、ではなく、使い続けることで効果を実感したり、成果に繋げることができるものです。
使いこなせる&使い続けられるようにするためには、マネージャーのサポートとフォローが欠かせません。
特に注意が必要なのは、導入から1週間〜1ヶ月くらいの期間です。
この時期に研修やフォローなどを集中して行うことで、ツールに対して苦手意識が芽生える前に、入力を習慣化することができます。
もちろん1ヶ月が過ぎたからといって、安心してはいけません。
その後も定期的に入力率を確認したり、使いこなせていないようであればフォローすることが大切です。
【関連記事】営業マネージャーのコーチングについて解説
▶︎▶️【実は50%以上の企業が課題あり?!】失敗しないSFA導入手順とは?
SFA活用のポイント⑥自動入力・データ連携が可能なSFAを導入する
今のところ、100%入力しなくてもいいSFAはありませんが、メールの自動連携やカレンダーの連携などの機能があれば、限りなく入力項目を少なくすることができます。
SFAを選ぶ際には、こうした点も踏まえて検討してみてください。
【関連記事】SFA(営業支援システム)ツール比較44選【2023年最新版】
SFA活用のポイント⑦自発的に質の高いデータ入力をさせる
入力することも大事ですが、同じくらいデータの質にも気を配ってください。
なお、入力率が低いメンバーへ入力を促す際に、頭ごなしに「入力しろ」と言ってしまうのはNGです。
これでは、入力することが目的と理解してしまいます。
「この前共有してもらったクロージングの内容、すごくよかったよ。」など、入力した情報が課題解決の役に立ったり、他のメンバーにとって必要な情報だったことなど、ポジティブで具体的な話を伝えるようにしましょう。
これにより、漫然と入力するのではなくその先まで見据えた作業にすることができるので、質の高いデータが集まるようになります。
【関連記事】データ分析とは?分析に求められる仮説思考についても解説!
SFA活用のポイント⑧課題解決に役立つデータを入力する
たとえば、受注を獲得するための勝ちパターンを見つけることが目的の場合。「受注理由」を入力することで、受注した顧客が実際に抱えている課題がわかります。
このように、各項目を具体的にどうやってデータ分析に使うのかまで考えた上で、設定することが必要です。
【関連記事】営業データ分析の手法3つ!見るべき項目やSFAを活用した分析手法
SFAを定着させるための3つのポイント
それでは最後に、SFAの選択・導入時に考えるべき、定着させる3つのポイントをご紹介いたします。
SFA定着のポイント①UI/UXの良いツールを選ぶ
現場の入力負荷が最小限、外出先でも使用できるなど、営業メンバーの使いやすさを第一に考えましょう。
たとえば、弊社が提供しているMazrica Sales (旧 Senses) なら、特別な関数やテクニックを覚える必要なしに、ツール内のデータを簡単にグラフ・レポートにおこすことができます。
また、上の画像のように、案件の進捗情報が色別のカード形式で表示される案件ボードがあり、ネクストアクションが誰でも直観的に理解できるようになっています。
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SFA定着のポイント②営業メンバーにメリットを理解してもらう
入力をするという作業は増えるというマイナスの要素に対して、
- 自分で情報をまとめたり集計したりする必要がない→工数削減
- みんなのデータを共有することで新たな知識やノウハウを得られる→自分が成長できる、チームの売上が上がる
・・・といった大きなメリットがあることを、できれば導入前に理解・納得させるようにしましょう。
▶︎▶️【実は50%以上の企業が課題あり?!】失敗しないSFA導入手順とは?
SFA定着のポイント③運用定着のサポート体制を確認する
SFAで分からないことがあった時に、「すぐに」「簡単に」問い合わせることができ、解決できるのが重要です。
Web経由やメールでの問い合わせだけだと、文章を考えたり入力するのが面倒になってしまうので、できれば電話の窓口があるとベスト。
また、ユーザーの不満や要望に対して、すぐに対応してくれるかどうかもポイントです。
なお、定着するためのポイントについてはSFA運用定着の3原則|失敗しない運用の考え方で詳しく解説しています。
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まとめ|SFAの導入・定着でつまずかないために
ここまでSFAを正しく活用するためのポイントを紹介してきました。
SFAをうまく活用することで、営業活動における業務効率化や社内でのナレッジの蓄積など、さまざまなメリットがあります。
一方でどんなに素晴らしいSFAツールを導入してもうまく活用できないと意味がないのも事実です。
本記事でお伝えした8つのポイントを押さえながら正しくSFAツールを利用しましょう。
「SFA活用のポイントは理解したが、実際の導入手順に不安が残る…」という方は、失敗しないSFAの導入手順と導入事例についてまとめたシートを下記より無料ダウンロードできますのでぜひ参考にしてください。

失敗しないSFA/CRM導入手順
実はSFA/CRMを導入する会社の過半数が導入に課題を感じています。 SFA/CRM導入段階で失敗に終わってしまう原因について、4つのステップに分けて整理した資料です。SFAの定着状況の把握とボトルネックの改善方法について解説し、導入成功に導きます。
資料をダウンロードする投稿者プロフィール

- Mazrica Business Lab.はクラウドアプリケーションMazricaの開発・提供を展開する株式会社マツリカが運営するオウンドメディアです。営業・マーケティングに関するノウハウを中心に、ビジネスに関するお役立ち情報を発信しています。
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