SFAが定着しない4つの原因とは？乗り換え（リプレイス）の4つの手順と注意点

「営業活動を効率化したい」「営業組織を強化したい」「営業履歴を見える化したい」、このようなニーズから、営業支援システム＝SFAを導入する営業組織が増加しています。

しかし実情では、SFAを活用しきれずに本来の導入目的を達成できていないと感じている企業も少なくありません。せっかくの運用コストを無駄にしないためにも、SFAの乗り換え（リプレイス）を検討してみてはいかがでしょうか。

本記事では、SFA乗り換えを検討している人に向け、リプレイスの際にやるべきことと注意点を解説します。

SFAの運用に多くの人は課題を感じている

SFA導入企業は、実際に利用してみてどのように感じているのでしょうか。
弊社、株式会社マツリカはSFAを利用している200名を対象にSFAの利用状況や満足度を調査しました。

調査結果の詳細を以下に示しています。

Q．現在利用しているSFAにより導入前の問題は解決されましたか？

• 解決された　9.5％
• ほとんど解決された　35.5％
• どちらとも言えない　46.9％
• ほとんど解決されていない　6.5％
• 全く解決されていない　2.5％

SFA導入目的の解決に関しては、55.9％（「どちらとも言えない」「ほとんど解決されていない」「全く解決されていない」を合計した数値）が不満を感じている結果となりました。

つまり、SFAを導入したにも関わらず営業課題の解決に結びついていない人が半数以上いることとなり、SFAを運用定着できていない、活用しきれていないという課題が浮き彫りになっています。

SFAに関する詳細はこちらの記事内で詳しく解説しています。
関連記事：SFAとは？CRM・MAとの違いは？意味・役割・主な機能を徹底解説

SFAに不満を感じる理由

SFAを利用している人の過半数が不満や課題を感じていることがわかりましたが、具体的にはどのような点を問題視しているのでしょうか。

弊社の同調査では、以下の結果が出ています。

Q．SFAの活用における問題点や不満に感じていることは？

• SFAの機能が不足している　31.8％
• SFAの機能が多く活用しきれない　29.6％
• 入力する項目が多く、業務負荷が増えている　23.5％
• 営業パーソンの情報入力が徹底されない　22.9％

SFAの機能面の問題を感じている人が61.4％、社内のリソースや運用体制の不備が46.4％との結果になっています。

SFA定着に失敗する4つの原因は？

これらの結果を踏まえ、SFAに関する問題点を以下に記します。

関連記事：SFA導入の失敗理由は？原因・事例と解決策8選

機能が足りず、費用対効果が低い

自社の課題を解決するためにSFAを導入している組織が大半だと思いますが、SFAに課題を解決できる機能が搭載されていない場合、高い導入費用を払っていても、せっかくのSFAが無意味になってしまいます。

検討時に機能を充分に確認しなかったこと、トライアルをしなかったことが原因として考えられます。

関連記事：SFAの費用相場は？主要SFAツールの価格・導入費用を徹底比較！

機能が多すぎるため、使いこなせない

搭載されている機能が多すぎることも問題となります

機能が多いとすべての機能を使いこなせずに宝の持ち腐れになってしまうでしょう。

こちらも検討が不十分だったことやトライアルの未実施が原因だと考えられます。

関連記事：Mazrica Salesの機能紹介！営業支援の効果と活用方法を解説

SFAの入力負荷・業務負荷が増えている

SFA活用のためにはデータ入力や分析などの作業が必要となりますが、入力項目が多すぎたり分析機能が煩雑だったりすると業務負荷が増えてしまいます。

効率化のためにSFAを導入したにも関わらず、業務の負荷が増えることにより非効率を招いてしまうのです。

SFA/CRMの利用実態と活用課題に関する実態調査でも、全体の4割以上の営業管理職がSFA/CRMの情報入力・更新が煩雑であること、現場の営業メンバーがSFA/CRMに情報を入力しないことを課題に上げています。

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社内の運用体制が整っていない

営業パーソン一人ひとりでITリテラシーが異なる場合、SFAを敬遠してしまって入力してくれない人が出てきてしまいます。

そもそもSFAは蓄積された営業データを基に営業組織を改善していくものですが、データ入力をしてくれない人がいると正確な営業データを取ることができません。

導入前に自社の営業課題やSFA導入目的を共有せずに導入してしまった場合、このように非協力的な営業パーソンが現れてしまいます。

またSFAベンダーのサポート体制が手厚ければ、社内の運用体制や活用方法についてもアドバイスをしてもらえますが、ベンダーのサポートが手薄なためにSFA活用につながらない事態もあります。

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今のSFAが合わないと感じたら乗り換え（リプレイス）も考えよう

上記のような課題を見て、思い当たる節がある人も多いのではないでしょうか。
「SFAを導入しているのになかなか成果を感じない」という人は、上記のような課題があるはずです。

SFAが活用につながっていない要因は、SFAの機能面、社内の運用面、ベンダーのサポート体制などさまざまな要因がありますが、結論として「今のSFAは自社に合っていない」ということになります。

もちろん対策を講じて改善できることはありますが、合っていないSFAを使い続けずに別のSFAに乗り換えるのも一つの手です。

より自社に合ったSFAを見つけることで、営業生産性を大きく向上できるかもしれません。

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SFA乗り換え（リプレイス）の4つの手順

SFA乗り換えの際には、社内での検討や事前準備などにリソースを割き、充分に納得してから導入しなければまたしても失敗しかねません。

SFA乗り換えのためには、以下のステップで進めましょう。

関連記事：SFAの選び方｜営業支援システム導入の9つのポイントを解説

【Step1】自社の課題・導入目的を明確にする

「このSFAが流行っているから」「評判の良いSFAに乗り換えれば間違いないだろう」など、あいまいな理由からSFAを乗り換えても成功は見込めません。
自社に合ったSFAを選ぶためにも、まずは社内の課題を洗い出しましょう。

営業課題は一人で考えず、営業活動に関わる人を巻き込んで課題を洗い出すとさまざまな問題点が見つかります。

ただし「受注率が低い」「リピーターが少ない」など漠然としたものではなく、「決裁者へのアプローチ不足で失注してしまう」「契約後のフォローが不十分でリピーターにならない」など具体的な課題を洗い出しましょう。

また、ほとんどの組織では複数の営業課題を感じているはずですが、それぞれの課題には優先順位をつけて課題の重要度を明確化することがポイントです。

解決すべき課題が定まると、その課題を解決するためにどのようにSFAを活用するのか・どのような機能があるSFAが良いのかという方針も定まります。
今のSFAに足りない機能やあったら良いなと思う機能を挙げることも有効です。

関連記事：営業のSFA入力率100%を達成させる4つのポイント

【Step2】情報を収集しSFAを比較する

SFAに求める要件が定まったら、要件に当てはまるSFAについて情報収集をしていきます。なるべく多くのSFAを比較検討することで、より自社に最適なSFAが見つかるでしょう。

比較する際には公式サイトを確認するだけでは不十分なので、トライアルに申し込んだり直接説明を受けたりしてそれぞれのSFAについての理解を深めましょう。

どうしても機能やコストに目がいきがちになりますが、他ツールとの連携やサポート体制など総合的に確認すると導入後のイメージが深まります。

関連記事：SFA（営業支援ツール）おすすめ比較10選【2024年最新】

【Step3】現場を巻き込んで決定する

SFAに対する不満で「業務負荷が増えるから入力がおろそかになる」という意見がよくあります。

これは、選定時に経営者やシステム部、営業管理者のみで選定してしまい、現場の意見が反映されていないことが原因です。

そのため、SFA選定の際には、現場担当者の意見を聞いたり実際に使ってもらったりすると良いでしょう。

また、SFA活用促進のための体制作りも事前に取り組みます。

SFAの活用ができている組織では、SFAの活用促進のための担当者を設置したり、SFAに入力した内容を基に人事評価をしたりしています。

これらの取組みがまだできていないのであれば、別のSFAに乗り換える際に一緒に取り組んでみましょう。

関連記事：SFAの必要性とは？現場営業に本当に必要なSFAの機能を解説

【Step4】環境を整えて運用を開始する

自社に最適なSFAを選定できても、現場が活用できなければ元も子もありません。
まずはSFA乗り換え目的を現場と共有し、SFAに入力するメリットを理解してもらう必要があります。

入力することでどのような好循環が生まれるのかを現場に説明し、入力に対する協力を得ましょう。
ただし現場に協力を強要してしまうと、最初から抵抗感を生んでしまい結局失敗しかねません。

最初は環境を整えすぎようと意識せず、運用後の微調整を前提にして大枠を整えるくらいで充分です。
実際に運用が軌道に乗れば、現場は自然と効果やメリットを実感できるようになるため、自ずと入力が促進されていきます。

こちらの資料では、失敗しないSFA導入の手順についてまとめています。
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SFA乗り換えの際の注意点

SFA乗り換えの際に注意しなければいけないポイントは、現在利用しているSFAからのデータ移行です。

既存SFAに蓄積されているデータも新しいSFAに入力し直さなければいけないですが、担当者の入力負荷は多大なものとなり、なかなか移行が進まないという事態は起こりがちです。

結果として、以前のSFAと新しいSFAにデータが散在してしまい正確な分析ができません。
SFA乗り換えの際には、CSVで一括入力ができる機能があると便利です。

また、そもそもSFA乗り換えの目的を理解していないメンバーにとっては「新しいSFAにする意味が分からない」となりかねません。

先述の通り、乗り換えの目的やメリットについて理解してもらわなければ、新しいSFAを導入しても定着せずに失敗してしまう可能性が高くなります。

そして最も意識すべきことは、前回のSFAでの不満や問題点を洗い出し、その課題を解決できるSFAを選択することです。
失敗を無駄にせず、その教訓を活かして乗り換えを成功させましょう。

関連記事：SFA導入の効果とメリットとは？よくある失敗の原因と失敗しないポイント

SFAの乗り換え（リプレイス）で押さえるべき5ステップとは？

前項でご紹介したSFA乗り換えの4つの手順を細分化し、調査データとともに「SFAの乗り換え（リプレイス）で押さえるべき5ステップ」として資料化いたしました。

「現場で使いやすいSFAの条件」や、「失敗しないSFAの選び方」についても解説していますので、お気軽にダウンロードして情報収集や社内のプレゼン用にご活用ください。

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乗り換えにおすすめのSFA3選

ここからは、SFA乗り換えにおすすめのツールを3製品紹介します。

Mazrica Sales（マツリカセールス）

Mazrica Salesは直感的に操作しやすいUIと手厚いサポート体制が特長のSFA/CRMです。

入力項目や分析機能が複雑だと運用担当者以外のメンバーが使いこなせないという事態が起きますが、Mazrica Salesのインターフェースは誰でも環境設定ができるため運用定着につながります。

さらに導入・運用のサポート体制も充実しているため「導入したのに定着しなかった」という事態も防ぎます。

グループウェア、名刺管理システム、MAツールなど外部サービスの連携も可能で、自動でデータが同期するため入力負荷も少なくなり、SFA活用促進につながるでしょう。

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また、月額料金が手頃でも必要な機能をオプションとして追加していくと、結果としてランニングコストは多大なものになってしまいます。

その点、Mazrica Salesは3プランのシンプルな料金体系で、自社に必要な機能を選択できます。

シンプルに利用したい人はStarterプラン、AIによる営業予測を利用したい人はGrowthプラン、カスタマイズ性を重視したい人はEnterpriseと、自社にとって使いやすいプランを選択できるのが魅力です。

【料金プラン】

• Starter：月額27,500円～（5ユーザー含む）
• Growth：月額110,000円～（10ユーザー含む）
• Enterprise：月額330,000円～（20ユーザー含む）
• スタートアップ支援プラン（最大50%割引）

【URL】
https://product-senses.mazrica.com/

【まずは試してみたい方へ】
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kintone（キントーン）

サイボウズ社が提供しているkintoneは、さまざまなビジネスアプリケーションを組み合わせて自社に最適なツールとして運用できるプラットフォームです。

顧客管理・案件管理・タスク管理などのアプリケーションを組み合わせればSFAの代わりとして利用でき、さらに必要に応じてアプリケーションを追加できます。
外部サービスとの連携も充実しているため、入力負荷を抑えて運用していくことが可能です。

kintoneは他社製品と比較してもかなり低コストであることが、最大の特長と言えるでしょう。
アプリ数200個までで外部サービスとの連携が不要ならば、月額料金は780円。
さらに月額1,500円で1000個のアプリを利用でき、外部サービスとも連携が可能になります。

登録した日からすぐに利用できるため、開発や構築などのコストをかける必要もありません。

ただしkintoneは複数のビジネスアプリが使えることがメリットになる反面、デメリットにもなりえます。

kintoneでSFAと同レベルの営業管理をするためには、それぞれのアプリを連携したりデータ同期ができるようプラグインを設定したりする必要があるのです。
営業支援に特化したツールではないので、複雑な設定をしなければSFAとして利用できない点には注意しましょう。

関連記事：kintoneはSFAとして便利？kintoneを営業に使うメリットとは

【料金プラン】

• ライトコース：月額780円/ユーザー
• スタンダードコース：月額1,500円/ユーザー

【URL】
https://kintone.cybozu.co.jp/

Zoho CRM

Zoho CRMは、世界的に知名度の高いSFA/CRMです。
低コストながら多彩な機能が搭載されており、最もリーズナブルなスタンダードプランでもSFAとしての基本機能が利用でき、「まずは必要な機能から始めたい」という企業に最適です。

またカスタマイズ性に優れており、業種や商材、社内のワークフローなどに合わせて柔軟に設定を変更できます。

カスタマイズにより自社にとってより最適なSFAとなり、業務の効率化や生産性の向上につながるでしょう。
カスタマイズは社内全体に反映されるものと個人設定のものがあり、個人設定のカスタマイズも活用することで活用促進に結び付きます。

ただしZoho CRMは海外製品のため、インターフェースが見にくく使い慣れるまで時間がかかるとの口コミがあります。
また日本語対応が不十分で、不自然な表現になっている箇所も。

使い慣れるまで時間がかかる点は、忙しい営業パーソンにとって不満点になってしまう可能性があるでしょう。

【料金プラン】

• スタンダード：月額2,400円/ユーザー
• プロフェッショナル：月額4,200円/ユーザー
• エンタープライズ：月額6,000円/ユーザー
• アルティメット：月額7,800円/ユーザー

【URL】
https://www.zoho.com/jp/crm/

関連記事：Zoho CRMとは？評判・口コミと企業の向き不向きを徹底比較！

SFAを乗り換えるなら、現場に定着しやすいMazrica Sales

SFAの乗り換え（リプレイス）は面倒なイメージがあるかもしれませんが、自社に合っていないSFAを使い続けることはコストの無駄や現場のストレスになってしまいます。
自社に最適なSFAを選択することが、SFA活用の第一歩です。

現在のSFAの問題点を洗い出し、自社にとって必要なSFAを見極めましょう。

システムが使いづらく、現場になかなか定着しなかったという経験のある方は、Mazrica Salesへの乗り換えを検討してみませんか。

Mazrica Salesなら、特別なスキルは必要なしに、案件管理やデータ分析、予測予測機能なども使いこなすことができるはずです。

無料トライアルも可能ですので、是非一度使用感をお試しください。

また、弊社、株式会社マツリカではSFA乗り換えのご相談も受け付けております。
SFAのリプレイスには不安があると思いますが、導入から運用定着までサポートさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

Mazrica Salesの機能詳細や、活用事例に関する資料はこちらから無料ダウンロードできます。