請求書・納品書の作成、在庫の確認、仕入など、販売に関わる業務は非常に多く複雑です。
これらの業務がバラバラのツールで行われていると、情報がうまく整理できず、伝達のミスにつながる可能性もあります。
解決策として、販売に関する業務やデータを一元管理できる販売管理ツール・販売管理システムの導入がおすすめです。
本記事では、販売管理を効率化する理由や目的、販売管理システムの機能や導入形態に触れ、販売管理におすすめのシステム7製品をご紹介します。
販売管理システムの検討時、ぜひ参考にしてくださいね。
この記事の内容
販売管理システムとは
販売管理は、上記の例のようにいくつもの作業や人員が必要となる複雑な業務です。
そんな煩雑な業務を効率化してくれるのが一連の業務をシステムで一元管理できる販売管理システム。
販売管理システムを用いることで複数の部署での連携もスムーズになります。
また、売上金額や在庫数などが自動で同期されるため、作業が効率化するだけでなくミスの防止にもつながります。
「受注したのに在庫が足りない」「在庫が多すぎてロスになってしまう」「顧客からの入金がないのに督促していなかった」などのトラブルも、販売管理システムの導入で解決できるでしょう。
過去の販売履歴から販売予測を立てたり、顧客の属性に合わせたマーケティング施策を立案したりするなど、さまざまな販売戦略に役立てられるのです。
▶︎▶︎個別の案件ごとの状況や売り上げを効率的に管理したい方にはSFAの導入がおすすめです！SFAについて徹底解説！
販売管理システムの3つの基本機能
販売管理システムでは、販売管理に関わる一連の業務や情報を可視化する機能が搭載されています。
基本機能は「販売管理機能」「在庫管理機能」「購買管理機能」で、それぞれ業務ごとに機能が細分化されています。
1. 販売管理機能
- 見積機能：見積内容の入力、見積書作成
- 受注管理：受注内容の入力、受注書作成、受発注同時入力（製品によっては見積内容から受注にステータス変更ができるものもある）
- 売上管理、売掛管理：売上や売掛情報の入力、集計、データの取込み・出力
- 請求管理、債権管理：請求書の発行、入金処理、債券消込
- 案件管理：案件ごとの状況や履歴確認、案件ごとの収益・予実管理
2. 在庫管理機能
- 出荷管理機能：出荷指示、在庫確認、在庫調整
- 入荷管理：入荷予定日の管理、入荷数の管理
- 棚卸し機能：棚卸しデータの入力、データ取込み、実在庫数の修正
3. 購買管理機能
- 発注管理：発注情報の入力、発注書（注文書）の作成
- 仕入管理：仕入予定の入力、仕入確定と在庫計上
- 支払管理：支払手続き、支払消込
販売管理システムの3つの種類
販売管理システムには、パッケージ型、クラウド型、オンプレミス型の3種類の導入形態があります。
それぞれ特徴が異なるので、自社のセキュリティ体制や運用リソースと照らし合わせて検討しましょう。
また、販売管理システムの導入プロセスについても解説します。
1. パッケージ型
パッケージ型の販売管理システムは、既製のソフトウェアパッケージを自社パソコンにインストールして利用するものです。
インストールするだけで利用できるため、手軽に始められる点がメリット。
自社サーバーでの管理・運用のためセキュリティ面の安全性は高いですが、バージョンアップやメンテナンスなどは自社内で行う必要があります。
また、ソフトをインストールしたパソコンでしか利用できないので、複数人で管理をしたい場合には不便かもしれません。
2. クラウド型
クラウド型の販売管理システムは、インターネットを介してシステムを利用する方法です。
ベンダーのサーバーで管理しているシステムを利用するため、ソフトの購入やインストールをしなくても利用できます。
自社でのバージョンアップやメンテナンスの必要がないため、システム管理のリソースはほとんど必要ありません。
インターネット環境であれば利用できるので、場所やデバイスを選ばないという点もメリットでしょう。
ソフトの購入は不要ですが、毎月の利用料金はかかります。
またカスタマイズ性が乏しいため、自社のルールやフローに沿ってシステムをカスタマイズしたい場合は対応できないことが多いでしょう。
クラウド型の顧客管理システム（CRM）については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事：クラウド型CRM(顧客管理システム)比較７選！選定のコツとは？
3. オンプレミス型
オンプレミス型とは、自社内もしくはデータセンターにシステムを構築して運用する方法です。
自社でサーバー管理やメンテナンスをする必要がありますが、自社のネットワークを介したパソコン全てで利用できるためセキュリティ面では安心です。
オンプレミス型は既製のものを利用するだけでなく、1からフルスクラッチで構築することも可能です。
そのため自社の販売管理のルールに適応したシステムを構築できます。
しかしシステム構築には多大なコストがかかり初期投資が必要になりますし、サーバーの管理費や運用のための人件費も毎月かかります。
関連記事：オンプレミスとクラウドを比較！違いやメリット・デメリットを分かりやすく解説
販売管理システム導入のメリット
販売管理システムを導入することで、販売に関する一連の業務工数を削減することができます。
ここでは、より具体的にどのようなメリットがあるかご紹介します。
販売管理業務の効率化
まず始めに挙げられるメリットとしては、業務効率の向上です。
販売管理システムを導入することで、販売管理のフローを同じシステム上で行うことができるようになります。
その結果として、情報の一元管理が可能となり、データをより早く正確に利用することが可能になります。
在庫管理の最適化
在庫情報も、販売管理システム上で一元管理することが可能になり、何の商品が、いつ、どのくらい売れたかや残り在庫の量も手元ですぐに確認することができます。
このような在庫情報があることで、発注のタイミングや量を最適化することが可能になり、過不足がない状態を目指せます。
蓄積したデータによる分析
最後のメリットは、システム上に蓄積するデータを利活用できる点です。
販売管理に関するデータを分析することで、顧客のニーズや販売傾向を正確に把握することができ、それらのデータを活用して洗練された販売戦略やマーケティング戦略を打ち出すことが可能となります。
販売管理システムの7つの導入方法
自社に合った販売管理システムを導入するためには、以下の流れを意識して導入を進めましょう。
| 販売管理管理システムの7つの導入方法 | |
|---|---|
| STEP1 | 導入目的の明確化 |
| STEP2 | 必要な機能や導入形態の確認 |
| STEP3 | システム・ツールの調査、比較 |
| STEP4 | ベンダー企業のサポート体制を確認 |
| STEP5 | トライアル |
| STEP6 | 社内稟議 |
| STEP7 | 導入決定後 |
1. 導入目的の明確化
どんなシステムを導入する場合でも、そのシステムを導入してどのような成果を出したいのか明確にしましょう。
「なんとなく便利そうだから」などのあいまいな導入目的では、実際に利用する現場の理解が得られずに失敗に終わってしまう可能性があります。
導入目的を明確にするために、まずは自社の課題を洗い出したり販売管理業務を調査したりすることをおすすめします。
2. 必要な機能や導入形態の確認
販売管理システムの導入目的が決まったら、どのような機能が必要かを確認しましょう。
例えば、IT・Web・広告などクリエイティブ業の場合は、システムに在庫管理や出荷管理機能は必要ありません。
関係部署にヒアリングをして、販売管理システムに求める機能を検討してください。
また、クラウド型なのかパッケージ型なのかオンプレミス型なのかも併せて話し合いましょう。
3. システム・ツールの調査、比較
様々な販売管理システムの中から、自社にとって必要な機能を搭載したものや業務フローに合っていそうなものを調査します。
システムによっては、特定の業界特化型のものか、複数の業界に対応可能な汎用可能なものがあるので注意しましょう。
いくつか候補を選定し、それぞれベンダーから説明を受けるなどして機能や料金などを比較しましょう。
4. ベンダー企業のサポート体制を確認
導入する販売管理システムやツールを提供している企業のサポート体制の有無も確認しておきましょう。
ベンダーによってサポートの有無、サポート体制や内容も異なります。
導入や運用のサポート支援について、確認しておくようにしましょう。
5. トライアル
候補が定まったらトライアルを実施しましょう。
話を聞くだけでは実際の使い勝手は分かりません。
トライアルでは自分で使い勝手を確かめるだけでなく、実際に利用する現場にも確認してもらい、活用できそうかどうかを判断します。
6. 社内稟議
自社に合った販売管理システムが見つかったら社内稟議を通し、無事に通れば導入決定です。
スムーズに導入が決まるためには、費用対効果の予測や運用体制なども用意しておくと良いでしょう。
7. 導入決定後
導入が決定したら、各部署に目的や期待できる効果などを共有して、システム導入を理解してもらうことも大事です。
ITツールを使い慣れていない人はシステム導入に抵抗を示すかもしれませんが、販売管理システムを導入するとどのような効果が期待できるかを説明して、粘り強く協力を求めましょう。
また、ベンダーを呼んでシステムの説明会を行ったり社内にシステム担当者を配置したりすると、運用についての不安を軽減できます。
人気の販売管理システム比較7選
代表的かつおすすめの販売管理システム7つの特徴や料金を比較していきましょう。
楽楽販売、board（ボード）、POS＋（ポスタス）、楽商、iDempiere（アイデンピエレ）、Exequint（エグゼクイント）の計7つを紹介します。
| サービス名 | 種類 | 価格 |
|---|---|---|
| 楽楽販売 | クラウド型 | 月額6万円~ |
| board（ボード） | クラウド型 | 月額980円/人~ |
| アラジン・オフィス | クラウド対応・パッケージ型 | 要お問い合わせ |
| POS＋（ポスタス) | クラウド型 | 月額6000円~ |
| 楽商 | オンプレミス・クラウド対応パッケージ型 | 要お問い合わせ |
| iDempiere（アイデンピエレ） | オープンソース | 要お問い合わせ |
| Exequint（エグゼクイント） | パッケージ型 | 要お問い合わせ |
楽楽販売（クラウド型販売管理システム）
クラウド型販売管理システム「楽楽販売」は、クラウド型ですがカスタマイズの柔軟性が高いことが特徴です。
販売管理に関わる一連の業務を網羅しており、楽楽販売さえあれば各部署に横断する業務も一元管理することができます。
特に便利なのが自動処理機能で、夜間のデータ一括処理やメールからの自動取込を活用すると作業効率が大幅にアップするでしょう。
さまざまな外部サービスとの連携もできるので、他のITツールと併用して活用していくことも可能です。
【料金】
・初期費用：150,000円
・月額：60,000円～
【URL】
https://www.rakurakuhanbai.jp/
関連記事：楽楽販売（旧：働くDB）の評判・口コミ・向き不向き｜導入前に知っておきたいポイント
board（ボード）（クラウド型販売管理システム）
「board」は、開発を手がけたヴェルク株式会社の経営者自らが自身の経験に基づいて開発した販売管理ツールです。
そのため、請求や発注などの販売管理の業務のみに対応したシステムではなく、経営判断に必要な分析機能も充実しています。
ほかにも、業務漏れ防止のための通知機能や英語・外貨対応など、より実務的な機能が豊富。
リソースが少なくても販売管理ができるよう設計されたシステムなので、フリーランスや中小企業を中心に導入されています。
【料金】
・Personal：月額980円/人
・Basic：月額1,980円/人
・Standard：月額3,980円/人
・Premium：月額5,980円/人
【URL】
https://the-board.jp/
アラジン・オフィス（クラウド対応・パッケージ型販売管理システム）
「アラジン・オフィス（Aladdin Office）」はパッケージ型販売管理システム。
販売管理ソフトだけでなく、在庫管理や貿易管理など業務に特化したパッケージも展開しています。
またアパレルや食品、衣料や製造業など業種に特化したパッケージも販売しているため、より自社の業務フローに適したシステムを導入することが可能です。
システム構築が不要な「アラジン・クラウド」もラインナップしているので、ニーズに応じて選択できるのも嬉しいですね。
【料金】
お問い合わせ
【URL】
https://aladdin-office.com/
POS＋（ポスタス）（クラウド型販売管理システム）
販売管理・店舗管理システムを提供しているのがPOSレジ「POS＋」。
小売店、飲食店、美容・サロンに特化しており、それぞれの業種に対応した独自の機能が搭載されているのがポイントです。
例えば小売店向けであれば、多店舗管理や在庫管理、販促にも対応。
POSレジでの会計と自動連携するため、毎日在庫を確認したりレジ設定をし直したりする必要もなくなるでしょう。
【料金】
・初期費用：138,000円～
・月額：6,000円～
【URL】
https://www.postas.co.jp/
楽商（オンプレミス、クラウド対応・パッケージ型販売管理システム）
販売管理パッケージソフトの「楽商」は、16種類の業種に対応したソフトを展開しています。
顧客との対応履歴に紐づいた販売管理や、バーコードスキャンによる在庫管理など、効率化につながる機能が充実。
カスタマイズ性の高さやサポートの手厚さも好評で、自社に最適な販売管理システムによる課題解決が期待できます。
【料金】
お問い合わせ
【URL】
https://www.rakusyo.jp/
iDempiere（アイデンピエレ）（オープンソース販売管理システム）
「iDempiere」は、オープンソースなので無料で利用できるのがメリットの販売管理システムです。
販売管理に関わる受注や納品などの業務を網羅しており、コストをかけずに販売管理をしたい企業にはおすすめ。
オープンソースは自社向けにカスタマイズできるというメリットもあるので、iDempiereを基にして自社に最適な販売管理システムを構築してもいいかもしれませんね。
【料金】
お問い合わせ
【URL】
https://www.compiere-distribution-lab.net/idempiere-lab/business-apps/so/
Exequint（エグゼクイント）（パッケージ型販売管理システム）
パッケージ型の販売管理システム「Exequint」は、多業種で活用できる基本機能を搭載し、さらにカスタマイズも可能です。
また、特に在庫管理機能が充実しており、ロットや賞味期限での管理やセット商品の組み立てや解体の管理もできます。
ネットワークでの利用にも対応しているので、遠方の拠点の情報も一元管理できます。
【料金】
お問い合わせ
【URL】
http://www.censys.co.jp/solution/exequint.html
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関連記事：SFAとは？CRMとの違いは？|意味・役割・主な機能を徹底解説
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案件管理の方法については、こちらの記事内でも詳しく解説しています。
関連記事：案件管理/進捗管理システム・アプリ比較10選｜おすすめツールを紹介
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