アカウントプランとは？重要・大型商談を受注に導く営業

BtoB営業のなかでも、特にエンタープライズ営業を行っている場合、「アカウントプラン」の作成と実行が効果的です。

本記事では、「そもそもアカウントプランとは何か」という概要から、アカウントプランの作成方法、成功ポイントなどを解説します。エンタープライズ営業やABMを実行している企業は、ぜひ参考にしてください。

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アカウントプランとは

アカウントプランとは、自社の収益を最大化するために、重点顧客とどのようにして長期的な関係性を構築するかを策定した計画です。

BtoBビジネスでは、アプローチする企業により決裁フローや意思決定者が異なるため、それぞれに最適化したアプローチを行わなければ成果が得られません。

そのため、アカウントプランはアカウント（企業・団体）ごとに作成します。

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アカウントプランが重要な理由－ABMとエンタープライズ営業

なぜアカウントプランが重要となるかと言うと、エンタープライズ営業を成功させるための戦略「ABM（アカウントベースドマーケティング）」と深く関わり合っているためです。

大企業や公的機関などの大規模な組織は、利用数が多いため大口の受注になるうえに、解約率が低いため安定した収益になりやすい傾向があります。

また、複数部署への展開や、複数商材の契約も期待できます。

しかしながら、意思決定権をもつ人物が複数いるため稟議プロセスが複雑になりがちです。

そのため、エンタープライズ営業ではターゲットとするアカウント（企業・団体）を絞り込み、個別に最適なアプローチを行っていくことが効果的と言えます。それが「ABM」です。

ABMを実施するにあたり、対象アカウントについて深く理解し、どのようなスケジュールでどのようにアプローチしていくか戦略を立てなければなりません。

したがって、事前にアカウントプランを作成して戦略的に実行していくことが重要なのです。

関連記事：エンタープライズセールスとは？The Model型営業の違いや特徴解説

ABMとは？アカウントベースドマーケティングのメリットと事例、６つの導入手順を解説

アカウントプランに必要な情報

アカウントプランを作成するにあたり、以下の情報は最低限記載しましょう。

なお、自社のビジネスモデルや商材、対象アカウントに応じて、情報は適宜追加してください。

ABMでは中長期的な関係構築が重要となるため、受注までのプランではなく、受注後もどのように関係性を維持して営業を展開していくかプランニングしておくと良いでしょう。

営業活動でアカウントプランを実行する方法

アカウントプランの作成と実行について、以下の4つのステップで解説します。

ステップ1－対象アカウントの確定と情報収集

まずは対象とするアカウントを確定します。顧客データや販売データなどを分析して自社の顧客層（業界や部署など）を抽出したうえで、具体的なアカウントをターゲティングします。

対象アカウントが決まったら、次は情報を収集して理解を深めていきます。

対象アカウントの売上金・利益や業界内での立ち位置、顧客層などを深掘りすることで、どのような課題を抱えているか分析しやすくなります。

また、組織図やキーパーソンについての情報を収集しておくと、誰にどのようにアプローチしていくのか戦略を立てやすくなるでしょう。

ステップ2－アカウントプランの作成

収集した情報を基にアカウントプランを作成していきます。前述した内容を参考にして必要な情報を埋めていき、対象アカウントの課題やニーズを把握したうえで具体的なアクションプランに落とし込みましょう。

アクションプランは、1カ月単位で設計したり、1年間を4期に分けて設計したりするなど、自社の戦略に沿ってください。

アカウントプランを作成しておくことで、組織内で共通認識をもつことができ、すべてのメンバーが適切に行動できるようになります。

そのため、図解や表などを用いて、理解しやすい形式で作成すると良いでしょう。

また、戦略策定にはSWOT分析などのフレームワークを活用することで、戦略の強化や改善につなげることができます。

詳細な立案方法や有用なフレームワークについて知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

関連記事：営業戦略の立て方とは？戦略立案の手順と5つの分析フレームワークを解説

ステップ3－アカウントプランの実行

いよいよアカウントプランを実行に移します。ただしアカウントプランは仮説の段階のため、必ずしもプラン通りに進むとは限りません。

実行しながら見直したり軌道修正したりすることが重要です。

見直しのタイミングは、主に以下の3つです。

ステップ4－定期レビュー

アカウントプランは中長期的なスケジュールで設計されているため、定期的に効果を検証して内容を見直します。

たとえば「マネージャーは1週間（1カ月）ごとにレビューする」「経営層は1カ月（3カ月）ごとにレビューする」など、レビューのサイクルを決めておくと良いでしょう。

ただし、現代のビジネスシーンは移り変わりが激しいため、変化があったらいち早く対応しなければなりません。

そのため、SFAなどで進捗状況をリアルタイムで共有しておくと、何かあってもスピーディに対応できます。

Mazrica Salesはその中でも優れた機能や特徴を備えています。詳細な情報は以下を参考にしてください。

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アカウントプラン実行のポイント

アカウントプランを実行するにあたって意識しておきたいポイントを紹介します。

これらのポイントを意識しながら、効果的な営業活動を展開しましょう。

1. アクションプランの策定・実行

アカウントプランでは、いつ・誰に・どのようにアプローチするのか、という具体的なアクションプランが必要です。

アクションプランを策定しておくことで、どのようなスケジュールで何を進めたら良いのかが明確になり、効率的に営業活動を実行できます。

しかしながら、先ほども述べた通り、プラン通りに進むとは限りません。

相手の反応が良くなかったり、対象アカウントの事業が低迷したりするなど、想定外のことが起きた場合には、アクションプランを修正しながら実行に移しましょう。

2. 部門間の連携

大企業などのエンタープライズを対象にしている場合、営業部門だけで完結するのではなく、他部門が関わり合うことも少なくありません。

たとえば、マーケティング部門に広告配信を依頼したり、受注後にカスタマーサクセス部門にフォローを引き継いだりする場合もあるでしょう。

また、当然ながら経営層の理解や協力も必要となります。

そのため、アカウントプランは営業部門だけのものではなく、他部門と連携し合いながら進めることがポイントです。

他部門にもアカウントプランを展開しておき、協力体制を構築しましょう。

アカウントプランの実行におすすめのツール

アカウントプランを効率的に実行して成果をあげるためには、ツールの活用をおすすめします。

DealPods（ディールポッズ）-大型商談を成約に導く

DealPodsは、自社と顧客のみがアクセスできる専用のポータルサイトで、営業資料や議事録、見積書、契約書など、営業活動に必要な情報を顧客と共有できるツールです。

DealPodsでは、各商談の専用ページ内で簡単にアカウントプランを作成し、ホワイトボード機能を駆使して直感的に人脈相関図を作ることが可能です。

顧客社内のキーパーソンや組織図を作成できるため、パワーバランスや商談への関わり方などを可視化し、誰にアプローチすべきか明確になります。

また、受注までのスケジュールとタスクを顧客と共有でき、お互いに次に何をすべきか明確になるためスムーズにプロセスを進めることが可能です。

顧客社内の誰が資料をいつ、どのくらい閲覧したのかをレポート化することもできます。これによってキーパーソンの興味度合いを可視化することができます。

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Mazrica Sales（マツリカセールス）-効率的な営業活動をサポート

SFA/CRMのMazrica Salesを活用すると、案件の進捗状況を一目で把握できるようになり、停滞している案件は色分けでアラートが表示されるためスピーディにリカバリーできます。

商談履歴やメールの内容などの具体的な営業アクションも蓄積でき、アカウントプランに沿って実行できているかレビューしやすくなります。

また、レポート機能も充実しているため、目標までの進捗状況や達成度もスピーディに分析することで、改善策やネクストアクションの立案が高速化できます。

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FORCAS（フォーカス）-対象アカウントの情報分析

FORCASとは、既存顧客リストを分析して受注しやすい企業の傾向を抽出してくれるうえに、傾向に沿った企業のリストを自動で作成してくれるツールです。アカウントについての業界情報やキーパーソン情報なども自動で分析されるため、対象アカウントについての情報収集が容易になり業務効率化につながります。

アカウントプラン作成に使えるテンプレート集

アカウントプランは具体的に明文化することが重要ですが、作成するには時間も手間もかかります。

そこで、テンプレートを活用して効率化しましょう。

それぞれ、テンプレートの形式や必要な項目が異なるので、自社の戦略に合ったテンプレートを活用しましょう。

終わりに

アカウントプランは、ABMを実行するために欠かせないものです。アプローチしたいアカウントがあるならば、アカウントプランを作成して戦略的に営業しましょう。

アカウントプランの実行には、ツールを活用した効率化や分析が必要です。

当社、マツリカでは営業をサポートするさまざまなツールを提供しているので、ご相談いただければお悩みやニーズにマッチしたツールを提案させていただきます。ぜひ一度お問い合わせください。