CRM施策とは？メリットから活用事例まで解説

データの集約・分析がビジネスの成功を左右するといっても過言ではない現代では、さまざまなツールが企業に導入されています。顧客情報の蓄積・一元管理ができる「CRM」もその一つ。

しかし、CRMを活用して具体的にどのような施策を実行できるのかわからない、という人も少なくないのではないでしょうか。

そこで本記事では、CRM施策のメリットや代表的な施策例を中心に解説します。おすすめのツールや企業事例も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

CRMとは？

CRMとは「Customer Relationship Management」の略称で、日本語では「顧客関係管理」と訳されます。顧客に紐づく多様な情報を収集・分析し、企業と顧客が良好な関係性を構築・維持するためのマネジメント戦略を指します。

もともとは顧客との関係性構築の手法をCRMと言っていましたが、近年ではCRMを実現するためのシステムやツールなども「CRM」と呼ばれるようになっています。

関連記事：CRMとは？導入メリット・機能や選び方とツールも紹介

CRM施策とは？

CRM施策とは、顧客と良好な関係性を構築・維持するための施策です。顧客一人ひとりの属性や趣味嗜好、購買履歴などのデータに基づいて最適なアプローチをするため、顧客との長期的な関係維持に有効な手法と言われています。

自社の売上を伸ばすためには、新規顧客を獲得するだけではなく、既存顧客の維持も重要になります。特に、近年広まっているサブスクリプションモデルのビジネスでは、いかに顧客の解約を防ぐかがビジネスのカギを握るため、既存顧客との関係維持は欠かせません。

そのため、CRM施策に注力する企業が増えているのです。

CRMを導入する6つのメリット

CRM施策を実行するためには、顧客情報を一元管理・分析できるCRMツールの導入が必須です。

CRMをビジネスに導入することで、多様なメリットが期待できます。主なメリット・効果について紹介していきます。

関連記事：CRMシステムを導入する3つのメリットと機能｜選定のポイントとは？

顧客情報・データが蓄積できる

CRMを導入することで、顧客に関するあらゆる情報・データを蓄積していく仕組みを構築できます。

「顧客が少ないから」という理由で顧客情報を蓄積していない企業や、逆に「顧客が多すぎる」という理由から顧客情報の蓄積が疎かになっている企業もいるでしょう。しかし、顧客情報を蓄積していないと、何らかのトラブルがあったときに対応できないなどのリスクが生じます。

そのため、CRMという顧客情報を入力できる基盤を整えることで、自然と顧客情報が蓄積していくことができるでしょう。

顧客情報が一元管理できる

CRMは、社内に散在している顧客情報を一元管理したいときにも有効です。

顧客情報の管理が属人化していると、いつ・誰が・どの顧客に対応しているかわからないため、重複対応もしくは対応漏れなどを招きかねません。また、部門ごとで顧客情報の管理をしていると、部門間の連携ができずに効率が下がることもあります。

CRMを導入して社内の顧客情報を一元管理することで、すべての顧客に対して適切にアプローチをしたり、他部門の顧客情報を活用してフォローしたりすることが可能です。

業務効率化・業務の改善ができる

CRMの導入によって顧客情報を一元管理できれば、業務の効率化にもつながります。

たとえば、顧客情報の管理が属人化している組織の場合、顧客に対応できる人が限られているため、担当者が休んでいるときに誰も対応できません。また、担当者の異動や退職の際にも顧客情報をうまく引き継げず、顧客満足度の低下や失注につながる場合もあるでしょう。しかしCRMで顧客情報を一元管理できていると、そうしたリスクを避けられます。

さらに、過去の取引履歴・商談履歴などから自社のボトルネックを分析することで、改善点を見つけられます。また、たとえば営業部門がマーケティング部門やカスタマーサクセス部門のデータを参考にして戦略を立てるなど、部門を横断して連携できるため成果を高めていくことが可能です。

戦略的なマーケティング・営業活動が可能になる

CRMで顧客の購買履歴や傾向などを分析できるため、マーケティング活動や営業活動を戦略的に実行できます。たとえば「この属性の顧客は○○という課題を抱えがちだから、商品Aを購入しやすい」「サービスBを契約した顧客は、○○という提案をするとアップグレードにつながりやすい」などを把握でき、一人ひとりに戦略的なアプローチを行えるでしょう。

顧客満足度の向上につながる

CRMで顧客一人ひとりの属性や趣味嗜好にパーソナライズしたOne to Oneのアプローチができれば、顧客満足度の向上にもつながります。

従来は、不特定多数の顧客に対して画一的なアプローチが主流でした。しかしその方法では、顧客によっては不必要な情報が届いたり、必要な情報を必要なタイミングで得られなかったりするため、不満を感じる顧客も少なくありません。

CRMにより顧客の購買データに基づいて最適なアプローチができるようになれば、顧客は求めている情報を最適なタイミングで得られるようになるため、顧客満足度が向上するでしょう。

LTVの向上につながる

CRMによってパーソナライズしたアプローチを実行できると、LTV向上も期待できます。

LTVとは「顧客生涯価値」のことで、顧客が取引開始から終了までに自社にもたらす収益を意味します。LTVは、「顧客単価」「契約期間」「購買頻度」などから算出することが可能です。

満足度が向上した顧客は「もう一度購入しよう」「継続して使用しよう」という思考になるため、リピーターになったり解約を防いだりできます。そのためLTVが向上し、自社に大きな利益をもたらしてくれるでしょう。

CRM施策の代表例一覧

CRM施策と一口に言っても、具体的な取り組みは多岐にわたります。ここでは、CRM施策の代表的な例を紹介します。

顧客情報・データの一元管理

CRM施策としてまず挙げられるのが、顧客の情報・データの一元管理です。

たとえば「顧客との商談履歴は営業部門」「契約情報はバックオフィス」「アフターフォローの履歴はカスタマーサクセス部門」などと情報が点在していると、情報の連携が難しくなるため業務に支障が出ることもあります。

CRMによって社内に点在している情報を顧客に紐づいて管理できれば、知りたい情報をすぐに確認できるため効率的に業務を回せるでしょう。

問い合わせフォームの作成

CRMで問い合わせフォームを作成し、Webサイトなどに設置できます。電話での問い合わせ対応だと、オペレータが対応できる時間が限られていますが、問い合わせフォームであれば顧客は24時間いつでも問い合わせることが可能です。電話よりも手軽に問い合わせできる点も顧客にとってのメリットと言えるでしょう。

問い合わせだけでなく、顧客の意見や改善要望などのVOC（顧客の声）の収集にもつながります。VOCをサービス改善や新商品開発に活かすことで、顧客のニーズにマッチした商品・サービスを提供できるようになります。

メール配信

CRMのメール配信機能を活用すると、顧客の属性や購買データに基づいてメールを配信できます。一般的なメルマガはすべての顧客に対して同一の内容を送信することになりますが、CRMを活用するとターゲットを絞ってメールを配信できるため、一人ひとりの顧客に最適な情報を届けられます。

関連記事：メール配信システムおすすめ比較14選｜選び方のポイントも解説

流入経路の可視化

Web解析機能が搭載されているCRMは、顧客のWebサイトへの流入経路を可視化できます。どのようなキーワードで検索したのか、どの外部サイトから繊維していきたいのか、といったデータはマーケティング戦略に役立つでしょう。

また、Webサイトに流入してきた後の行動データを分析できるCRMもあります。Webサイト上でどのページを閲覧してどの資料をダウンロードしたのか、などのデータを確認できます。

顧客データに基づくマーケティング・営業施策

CRM施策を行うと、顧客の属性や購買履歴などのデータに基づいた施策を実行できます。

顧客は一人ひとり課題やニーズが異なるため、画一的なアプローチでは成果につながりにくいと言えます。

しかしCRMを活用することで、顧客情報を分析・把握したうえで最適なアプローチができるようになるため、顧客は「自分のことをわかってくれている」「よく調べてくれている」という心理になり受注につながりやすくなるでしょう。

CRM施策におすすめの顧客管理ツール3選

CRM施策を実行するためには、すべての基盤となるCRMツールの導入が必要です。そこで、代表的なツールを3つ紹介します。

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1. Mazrica

「Mazrica（マツリカ）」製品は、マーケティングからセールス、カスタマーサクセスまでの顧客管理や施策実行を一気通貫で行えるプラットフォームです。

営業支援や顧客情報管理ができるMazrica Salesをはじめ、リードジェネレーションやナーチャリングなどのマーケティング施策を実行できるMazrica Marketing、データ活用を促進するMazrica BIなどが搭載されています。

すべてのツールを連携できるため、他のツールを導入する手間もなくスムーズな情報共有が可能です。

受注前から受注後までをシームレスに一気通貫で実行でき、生産性向上が期待できるでしょう。

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2. Salesforce

「Salesforce（セールスフォース）」は世界的にトップクラスのシェアを誇り、国内でも利用率が高いため安心して導入できるでしょう。

Sales Cloud、Marketing Cloud、Service Cloudといったツールがあり、それぞれを連携して利用することも可能です。

ただし、多機能のため使いこなすのに時間がかかったり、自社仕様にカスタマイズするためには開発費が必要になったりする点には注意が必要です。

そのため、Salesforceの運用に特化したコンサルティング会社や代行会社に依頼している企業も多いようです。

3. Zoho CRM

「Zoho CRM」は、顧客管理や営業支援、マーケティング支援などの機能が搭載されたツールです。もっともリーズナブルなプランは千円台で利用できるため、コストが気になる企業にもおすすめと言えます。

ただし、海外製品のため日本の商習慣に合っていない部分や、翻訳が不自然な部分もあるという口コミも見受けられるため、導入の際には十分に検討しましょう。

CRMの導入・活用事例

ここでは、CRM施策としてSFA/CRMツール「Mazrica Sales」を導入した企業の活用事例を紹介します。

実際に、ツールを導入した際に「どのような課題を解決することができるのか」というイメージが湧きやすいかと思います。

事例1. オフィスナビ

オフィスに関するコンサルティング事業を展開するオフィスナビ株式会社は、案件管理アプリ、MAツール、Excelなど、さまざまなツールを用いて顧客情報を管理していたことで効率性の面で課題を抱えていました。

そこでMazrica SalesとMazrica Marketingを導入し、顧客情報の一元管理を図ることに。」

マーケティングセールスプロセスを一気通貫できるだけでなく、商談情報をメール配信に活用するなど、ツール間でデータ連携をして施策に活かすことにも成功しています。

その結果、前年比で売上を伸ばすことができ、さらに社内のモチベーション向上にもつながりました。

事例2.学研スタディエ

首都圏と東北を中心に小・中・高校生を対象とした学習塾を展開する株式会社学研スタディエは、各校で教務を行うスタッフが営業活動も兼任しているため、教務と並行したスムーズな営業活動を実現したいという課題がありました。

教務のかたわらでCRM運用を定着させるために、Mazricaのシンプルで分かりやすいUI・UXに魅力を感じ導入を決定。

求める機能が十分備わっているものの、複雑すぎない点もニーズにマッチしていたようです。

結果として、誰がどの生徒を対応して、どの営業フェーズにいるのかが可視化されるようになり、業務のスリム化につながりました。

さらに、本部がお問い合わせを受けてから現場に展開するまでのリードタイムも短縮できたとのこと。

塾における営業活動には、新規向けの営業だけでなく既存の塾生に向けたアップセルも含まれるため、今後はMazrica Salesをこのアップセルの管理にも活用していく予定です。

終わりに

CRM施策は、顧客情報の蓄積・一元管理を実現できるだけでなく、その先にある顧客満足度やLTVの向上にもつながる施策です。

市場や顧客思考の変化によって画一的なアプローチでは成果が出にくくなっている現代では、顧客一人ひとりに合わせたアプローチを実行できるCRM施策が有効と言えるでしょう。

CRM施策を実行するうえで欠かせないのが、CRMツールの導入です。

マーケティング・営業・カスタマーサクセスに至るまで一気通貫でCRM施策を実行できるオールインワンのプラットフォーム「Mazrica（マツリカ）」で、ビジネスの成長を実感してみてください。