日々の営業活動で、データ入力や顧客リストの管理など、繰り返し発生する煩雑な作業に多くの時間を費やしていませんか？
営業の自動化を導入することで、これらの定型業務を効率化し、より戦略的で付加価値の高い営業活動に専念できるようになります。
本記事では、営業プロセスの中で自動化できる業務の具体例や、自動化による業務改善のメリット、そして営業効率を最大化するためのおすすめツールについてわかりやすく解説します。
営業成果の向上や業務効率化を目指している方は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の内容
営業の自動化とは？
営業の自動化とは、営業プロセスの一部や繰り返し発生する定型業務を、ITツールやソフトウェアを活用して効率化することを指します。
これにより、営業担当者は煩雑な作業から解放され、より売上に直結する業務に集中できる環境が整います。
具体的には、見込み顧客（リード）の獲得や顧客へのフォローアップ、データ入力・分析といった作業が自動化の対象です。
営業活動には多くのプロセスが含まれるため、各段階で業務を自動化することで、時間や人的リソースを大幅に削減し、営業パーソン一人ひとりの生産性向上が期待できます。
関連記事：業務効率化の方法とは？考え方やすぐにできる5つのアイデア
営業を自動化する目的
営業の自動化の最大の目的は、業務効率の向上と売上の最大化です。
営業プロセスの中には、営業リストの作成、リードや商談の管理、提案書や見積書の作成、契約書や請求書の作成、さらにはフォローアップメールの送信など、単純かつ反復的な作業が多く存在します。
これらの業務を自動化することで、営業担当者は顧客との商談や課題解決といった付加価値の高い業務に集中できるようになります。
また、自動化によって蓄積された営業データを活用することで、顧客ニーズの把握や営業戦略の改善がスムーズに行えるようになり、組織全体の営業力向上にもつながります。
営業の自動化は、業務の効率化だけでなく、より戦略的な営業活動を可能にするための重要な取り組みです。
営業を自動化するメリット
営業活動の自動化には、業務効率や成果の向上につながる多くのメリットがあります。ここでは、特に重要な3つのメリットを解説します。
作業時間の短縮により、営業活動に集中できる
データ入力やスケジュール管理、見積書・請求書の作成といった定型作業は、自動化ツールを活用することで大幅に効率化できます。
これにより、営業担当者は煩雑な作業から解放され、顧客との商談や関係構築といった売上に直結する重要な業務に集中することが可能になります。
たとえば、フォローアップメールの自動送信や商談進捗の自動更新などは、営業パーソンの負担を軽減し、より戦略的な営業活動を実現します。
蓄積した営業データを活用し、営業活動を最適化できる
営業の自動化により、顧客の属性や行動履歴、商談の記録などが一元的に蓄積されます。このデータを活用することで、どの顧客が成約につながりやすいかを分析し、提案内容や営業手法の改善につなげることができます。
たとえば、過去の商談データをもとに、特定の業種やエリアに特化したアプローチを行うことで、新規顧客の開拓や既存顧客の深耕に役立ちます。
商談機会の損失を防げる
手動で業務を管理していると、タスクの抜け漏れや顧客対応の遅れが発生しやすく、これが商談機会の損失につながることがあります。
自動化ツールを導入すれば、顧客対応の進捗やタスク管理が一元化され、対応漏れや遅延を防ぐことが可能です。
たとえば、商談の進捗に応じたフォローアップの自動通知や、優先度の高い顧客へのリマインド機能を活用することで、確度の高い商談機会を逃さず、より効果的に営業活動を推進できます。
関連記事：商談管理とは？成功のポイントとおすすめツール・手法を紹介
営業の自動化をするべき5つの業務
営業活動にはさまざまなプロセスが存在しますが、特に自動化によって大きな効果が期待できる業務があります。
ここでは、業務効率化と成果向上につながる5つの業務について詳しく解説します。
- スケジュール管理業務
- メール・問い合わせ対応
- 新規開拓・見込み顧客へのアプローチ
- レポートや書類作成業務
- 情報の共有・連携
スケジュール管理業務
営業担当者にとって、商談や会議の日程調整は時間と手間がかかる作業です。特に顧客との日程調整は、メールや電話でのやり取りが多く、非効率になりがちです。
しかし、スケジュール自動化ツールを活用すれば、顧客が専用のURLから希望日時を選択するだけで、カレンダーに自動反映される仕組みを構築できます。これにより、煩雑な連絡の手間を削減し、迅速に商談設定が可能です。
関連記事：営業のスケジュール管理・カレンダーツール/アプリおすすめ11選！
メール・問い合わせ対応
日々のメールや問い合わせ対応も自動化しやすい業務のひとつです。返信内容がパターン化されている問い合わせや、定期的なフォローアップメールは、ツールにテンプレートを登録しておけば自動送信が可能です。
さらに、メールマガジンやキャンペーン情報の配信も自動化することで、営業担当者の負担を軽減し、迅速かつ確実に顧客対応ができます。これにより、顧客満足度の向上も期待できます。
関連記事：【2024年】メール配信システム比較14選｜有料/無料・機能や選び方も解説
新規開拓・見込み顧客へのアプローチ
新規顧客の開拓や見込み顧客へのアプローチは営業の要ですが、手動での対応には多大な時間とリソースが必要です。
営業自動化ツールを利用すれば、顧客リストの中から優先順位の高いターゲットを自動的に抽出し、効率よく新規開拓リストを作成できます。
また、顧客の興味・関心に基づくコンテンツ配信や、自動化された営業メールの送信により、見込み顧客の育成（リードナーチャリング）もスムーズに行えます。
これにより、アポイント獲得率の向上や商談機会の増加が期待できます。
関連記事：営業アプローチとは？営業手法や成功のポイントを解説
レポートや書類作成業務
営業活動の報告や商談記録の入力、見積書・請求書の作成は、営業担当者にとって負担の大きい作業です。
営業支援ツール（SFA）を導入することで、日々の活動データを入力するだけで、自動でレポートや書類を作成できます。
たとえば、見積書作成時には、既存の顧客情報が自動反映されるため、繰り返しの入力作業を省略できます。これにより、営業担当者はより戦略的な業務に集中でき、生産性向上につながります。
情報の共有・連携
営業チーム内での顧客情報や商談の進捗状況の共有は、業務効率化の鍵を握ります。しかし、手動での情報共有は手間がかかり、情報の漏れや遅れが発生しがちです。
CRMやSFAなどのツールを導入すれば、顧客データや商談履歴がリアルタイムで更新され、チーム全員が最新情報に簡単にアクセスできます。
これにより、進捗の見落としや対応漏れを防ぎ、営業チーム全体のパフォーマンスが向上します。さらに、引き継ぎもスムーズになり、属人化のリスクも軽減されます。
関連記事
営業自動化ツール3つの種類
営業の自動化を効果的に進めるためには、自社の営業プロセスに合ったツールを選ぶことが重要です。
営業活動の効率化に役立つ代表的な3種類のツールについて、それぞれの特徴とメリットを詳しく解説します。
SFA(営業支援ツール)
SFA（Sales Force Automation）は、営業活動を効率化し、営業プロセスの可視化や情報共有を可能にするツールです。
商談の進捗管理や顧客・案件情報の一元管理、営業担当者のタスクやスケジュールの最適化、売上予測やレポート作成といった業務を自動化・最適化できます。
SFAを導入することで、営業活動のデータをリアルタイムで把握でき、営業担当者の作業負担が軽減されます。
さらに、営業プロセス全体が改善され、標準化されることで、より効率的な営業活動が可能となります。たとえば、チーム内で商談状況を共有して迅速な対応を図ったり、売上予測を基に戦略的な営業活動を進めたりする場面で効果を発揮します。
関連記事：SFAとは？CRM・MAとの違いや選び方と営業の成功事例まで解説
CRM(顧客管理情報システム)
CRM（Customer Relationship Management）は、顧客情報の一元管理と長期的な関係構築を目的としたツールです。顧客の連絡先や商談履歴、問い合わせ内容などの情報を管理し、営業パーソンは顧客ごとに最適な対応ができるようになります。
CRMを導入することで、顧客満足度やロイヤルティの向上が期待でき、継続的な関係構築を通じて売上の安定化を図ることができます。営業部門だけでなく、マーケティングやカスタマーサポート部門とも顧客情報を共有できるため、全社的な顧客対応の質が高まります。
たとえば、顧客ごとに最適なアプローチを行い、関係性を深めたい場合や、営業・マーケティング・サポート部門で顧客情報を共有したい場合に有効です。
関連記事：CRMとは？導入メリット・機能や選び方とツールも紹介
MA（マーケティングオートメーション）
MA（Marketing Automation）は、見込み顧客の育成やフォローアップを自動化するマーケティング支援ツールです。顧客の行動データを基に、最適なタイミングでメールやコンテンツを配信することができ、顧客の興味や関心に応じたアプローチが可能になります。
さらに、購入意欲の高い見込み顧客を自動的にスコアリングし、営業チームが商談獲得や受注見込みの高い顧客に集中できるようサポートします。これにより、効率的なリードナーチャリングが実現し、成約率の向上にもつながります。
たとえば、見込み顧客に最適なタイミングでアプローチしたい場合や、営業チームが成約見込みの高いリードに注力したい場合に効果的です。
関連記事：MA（マーケティングオートメーション）とは？意味や導入メリット・おすすめのツールを紹介
営業自動化におすすめのツール8選
営業自動化ツールはさまざまありますが、本記事では、おすすめのツール8選を紹介します。
他にも色々なツールと比較したい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
関連記事：【2024年最新】SFA（営業支援）ツールおすすめ比較10選｜CRM・MAとの違いも解説
誰でも使いやすいUIで営業効率を上げるSFA/CRM「Mazrica Sales」
Mazrica Sales（マツリカセールス）はクラウド型営業支援ツール（SFA/CRM）です。
商談管理や営業タスク管理、営業プロセス全体を可視化・レポーティングするツールとして活用できます。
Mazrica Salesは「現場ファースト」をコンセプトに、営業現場にとって真に使いやすいSFAであることを追求しています。また、営業活動に必要な顧客、案件、行動、名刺などのすべての情報を一元管理することが可能です。
以下に、おすすめの機能を3つ紹介します。
オートメーション機能
CRMの機能の一つに、オートメーション機能が搭載されています。オートメーション機能では、営業データの登録や更新、条件に応じたアプローチ施策の分岐、SlackやTeams通知など、様々な処理を自動で行うことができます。
【オートメーション機能で実現できること】
- 必須業務を自動的にアクションとして登録する
案件更新されたら「架電」アクションを立てる、「失注」フェーズに案件が移行したら
「掘り起こし」アクションを立てるなどの処理を行うことができます。 - 案件のフェーズを自動更新する
確度の更新や、特定項目の入力で案件フェーズを自動で移行します。例えば営業活動で主流なBANT情報（予算・決済者・ニーズ・時期）をヒアリングし、その項目を入力することをトリガーに自動で「フェーズを案件化」することができます。条件に合わせて情報を自動でアップデートすることで、顧客情報の管理・更新の手間を減らせます。 - 新規受注案件を自動で作成する
新規案件が「受注」に移行したら案件タイプを「既存営業管理」に自動で更新し、後工程部門に案件を共有できます。取引先に商談情報なども紐づけておけば、商談時のニーズや課題感を把握することができ、スムーズにCS部門に連携が可能となります。 - メールや外部サービス（Slack・Teamsなど）に通知する
メールが外部サービスと連携することで、受注した案件の情報を社内に共有したり、問い合わせがあった際に通知をすることができます。これにより、社内情報の連携がスムーズになります。
レポート作成
「Mazrica Sales」では、営業活動に必要なレポートを自動生成できます。
売上実績や推移、着地見込みなどの数値データをわかりやすくダッシュボードで可視化するため、営業担当者やチームの責任者は、営業活動の進捗をすぐに把握することができます。
また、受注率や進捗率の分析など営業活動において必要なレポートは標準で搭載されているため、レポート作成に関する設計が不要です。
データさえあればレポートを自動生成できるため、データ設計などの専門知識がなくても、生成されたレポートを確認し、営業活動の改善に活かすことができます。
また、標準レポートだけでなくもっと詳しくデータを分析したい場合は、カスタムレポートの作成なども可能です。
【8つの標準レポート】
- 売上予測レポート
- 売上推移レポート
- 売上実績レポート
- ファネル分析レポート
- フェーズ進捗レポート
- アクション予測レポート
- アクション分析レポート
- フェーズ進捗レポート
OCR機能
「Mazrica Sales」では、OCR（光学文字認識）機能を搭載しており、モバイルのカメラを使用して名刺情報や手書きの営業活動メモをツールに簡単に取り込むことが可能です。
※OCR機能とは：
OCRは、Optical Character Readerの略で、画像データのテキスト部分を認識し、文字データに変換する光学文字認識機能のことを指します。紙文書をスキャナーで読み込み、書かれている文字を認識してデジタル化する技術です。
この機能により、手作業でのデータ入力を省略し、営業現場での名刺管理や、手書きメモのデジタル化を瞬時に行うことで、さらに業務効率化を図ることができます。
▶︎▶︎Mazrica Salesの詳細が知りたい方はこちらから資料をダウンロード
【料金】：
- Starter：月額27,500円~
- Growth：月額110,000円~
- Enterprise：月額330,000円~
※※無料トライアル実施中！※※
営業タスク管理ツール『Mazrica Sales』は無料でお使いいただけるプランがあります。
▶︎▶︎無料トライアルのお申込みはこちらから
営業の事務作業の自動化に最適なSFA/CRM「e-セールスマネージャーRemix」
e-セールスマネージャーRemixは、ソフトブレーングループが提供する、営業支援機能と顧客管理機能を併せ持つSFA/CRMです。
シンプルな操作性と充実したサポートが特徴で、特に営業の事務作業の自動化に最適です。
一度の情報入力で、様々なアウトプットに自動反映。
営業担当者は集計・資料作成の作業から解放され、情報共有・分析も簡単に行えるようになります。
【料金】：
- スタンダード（顧客管理・営業管理の基本機能込み）：月額¥11,000～
- ナレッジシェア（閲覧のみ）：月額¥6,000～
- スケジュールシェア（グループウェアのみ）：月額¥3,000～
プロダクトサイトURL：https://www.e-sales.jp/
関連記事：eセールスマネージャーとは？評判・口コミ・料金を詳しく解説
新規開拓営業を効率良く進めるSFA「GeAIne」
GeAIne（ジーン）は、新規アポ獲得に特化したBtoB向けのSFAツールです。
企業の問合せフォームに自動で営業メールを送るなどの自動化機能が搭載されています。
さらに、サービス資料の内容を読み取り自動で営業文章を作成することも可能。
限られた人材や時間を持つ組織で、営業文章作成の時間を短縮したいと考えている企業におすすめです。
【料金】：
- ビジネスプラン：月額￥40,000
- スタンダードプラン：月額￥67,500
- ハイエンドプラン：月額￥80,000
プロダクトサイトURL：https://the.geaine2.jp/
再現可能な営業の仕組みを構築するSFA「ヨミトルforセールス」
ヨミトルforセールスは、シナリオ設計によって営業の標準化を進め、営業力の底上げができるSFAツールです。
事前ヒアリングから商談、展示会まで、営業プロセスをヨミトル上でパターン化し、教育コストや時間を最小限に抑えられます。
また、顧客に商品を適切に勧める診断コンテンツを自動で作成できるユニークな機能を持っています。
【料金】：要お問い合わせ
プロダクトサイトURL：https://sales.shindancloud.com/
営業・マーケティングを「自動化+強化」するSFA「Sales Platform」
Sales Platformは、リード獲得から成約後のフォローまで一貫して管理できるオールインワン営業ツールです。
電話、メール、フォーム営業を含む6種の営業チャネルから営業戦略に合わせた様々な営業アプローチが実行可能です。
また、システム上からワンクリックで専属営業チームのクラウドソーシングが可能なため、コストを抑えて効率良く営業強化を進めたい企業にお勧めです。
【料金】：要お問い合わせ
プロダクトサイトURL：https://sales-platform.jp/
匿名リードも顧客化するMAツール「SATORI」
「SATORI」は、SATORI株式会社が提供する純国産MAツールです。
操作画面はシンプルで、WebサイトにSATORIの計測タグを埋め込むだけですぐに利用を開始できます。
一般的なMAツールでは対応できない問い合わせ前の匿名リードにもアプローチできるため、「Webサイトへの訪問者が多いのに、なかなか見込み顧客を獲得できない」などの課題を抱えている企業におすすめです。
【料金】：
- 初期費用：月額¥300,000（税別）
- 月額費用：¥148,000（税別）
プロダクトサイトURL：https://satori.marketing/
優良顧客を増やし、営業につなぐMAツール「Approach DAM」
Approach DAMは、SFAツールのSales Force Assistantなどを運営する株式会社NIコンサルティングが提供しているMAツールです。
メール配信、WEBフォーム取込、セミナー・イベント管理、TELコール管理機能からなる「リード管理」から、ステップメール、アクションルール、SFA連携などの機能からなる「リード育成」のアクションを自動化し、優良顧客を営業部門に引き渡す手助けをします。
案件化率、受注率などのマーケティング効果を可視化できるため、シナリオの仮説検証、PDCAにも有効です。
【料金】：要お問い合わせ
プロダクトサイトURL：https://www.salesforce-assistant.com/ap
AIで営業プロセスの自動化を実現する「Sales Marker」
Sales Markerは、Web検索行動データの解析によって、顧客ニーズを把握することに特化したSaas型営業ツールです。
また、ワークフローを設計すると、AIが自動でアプローチしてくれるため、営業プロセスの自動化が簡単に実現できます。業務効率化を図れます。
AIが検出したターゲット企業から最適な部署や人物を特定し、相手に合わせた文面の生成とアプローチの実行も自動で行うことが可能です。
【料金】：
-
- 最低利用料金：月額40万円～
- 月額料金：要問合せ
プロダクトサイトURL：https://sales-marker.jp/
営業の自動化を成功させる3つのポイント
営業の自動化は、業務の効率化だけでなく、売上の向上にも直結する重要な施策です。
ここでは、営業自動化を効果的に導入し、成果を最大化するための3つのポイントを詳しく解説します。
自社に適切なツールを選ぶ
営業自動化を成功させるためには、まず自社の営業プロセスや課題に適したツールを選ぶことが不可欠です。たとえば、商談管理や営業データの分析・活用を重視する場合はSFA（営業支援ツール）が有効です。
見込み顧客の管理や関係構築に課題がある場合はCRM（顧客関係管理システム）が適しており、顧客へのメールフォローや育成の効率化を目指すならMA（マーケティングオートメーション）ツールが役立ちます。
市場には多様な営業支援ツールが存在し、それぞれに特長や強みがあります。自社の営業フローや課題にフィットするツールを見極めて導入することで、営業チーム全体の生産性を大きく向上させることができます。
部分的な導入からスタートする
営業自動化ツールの導入は、一度に全面的に実施するのではなく、まずは特定の業務やプロセスに限定して始めることが効果的です。
最初にリード管理やメールフォローの自動化からスタートし、その効果や運用状況を確認しながら、徐々に商談管理やレポート作成などの他業務にも拡大していく方法が望ましいでしょう。
段階的な導入により、初期費用を抑えつつ、社内の混乱や運用上のトラブルを防ぐことができます。無理のない範囲で少しずつ導入を進めることで、着実に営業自動化の効果を実感し、スムーズな運用が実現できます。
部門間で連携する
営業の自動化をより効果的に進めるためには、営業部門だけでなく、マーケティング部門やカスタマーサクセス部門との連携も重要です。
マーケティング部門が獲得した見込み顧客の情報を営業チームが迅速に活用したり、カスタマーサクセス部門が得た顧客のフィードバックを営業戦略に反映させたりすることで、全社的な顧客対応の質が向上します。
部門間でデータや情報を共有し、一貫性のあるアプローチを行うことで、顧客満足度の向上や売上増加が期待できます。
営業の自動化を検討する際は、組織全体でシステムを有効活用し、データの統合と活用を前提に取り組むことが重要です。
営業活動の自動化で効率的に売上を拡大しよう
営業の自動化は、業務の効率化だけでなく、売上の拡大にも寄与します。
営業パーソンの生産性の向上から顧客との関係構築、販売機会の損失防止など、さまざまなメリットがあります。
自動化を行うためには、SFA・MA・CRMなどそれぞれのツールの理解をしっかりと行った上で、自社の課題に適したツールを選びましょう。
また、営業部門だけでなくマーケティングやカスタマーサクセスなど、他部門と連携することで、全社的な業務効率化や売上向上を目指します。
ツール導入において何よりも重要なことは、「導入後きちんと運用に乗るかどうか」です。導入を検討する際は、現場メンバーの意見や感想も聞きながら、導入後の運用イメージが湧くものを選ぶよう心がけることが大切です。
下記ページに強みや、できることをまとめておりますので、Mazrica Salesについて概要を知りたい方はぜひご覧ください。
「5分で分かるMazrica Sales ・ 失敗しないSFA/CRM導入方法 ・ 導入事例」3点セット
誰でも使える 誰でも成果を出せる「Mazrica Sales」の概要資料はこちらからダウンロード 次世代型営業DXプラットフォーム・SFA / CRM + MA + BI
資料をダウンロードする投稿者プロフィール
