顧客/営業管理の完全マップ【初級・中級・上級：15記事で解説】

こんな方を対象にまとめています

営業、マーケティング活動を効率化したい…
エクセル顧客管理からSFA/CRMツールへ移行したい…
話題のインサイドセールスを導入してみたい…

■顧客管理・営業支援ツール（SFA/CRM）を入れてできること
案件管理、売上のヨミ表、名刺管理も全てWeb上で完結！
顧客対応の抜け漏れ防止、入力業務の削減など効果は大きいです。

（例えばこんなことができるように）
★営業担当の方
いつ、だれが、どの頻度でフォローしたかが一目でわかる
チャット、カレンダーやメールツールとの連携で自動的にやり取りの履歴を残せる
営業パーソンがアクション後に受注見込金額と確度を更新すると、契約予算、進捗、実績を一瞬でグラフ化

★マーケ担当の方
月次のお問い合わせ総数と各チャネル別の流入数を瞬時に把握
どの広告媒体の、どの申込フォームからの問い合わせが週次で増減しているかグラフ化
売上計上に結び付いていない広告媒体、提案段階の問題箇所の洗い出し

▶︎▶︎そんなマーケ担当におすすめのツールを紹介

すぐにSFA/CRMを導入検討したい方は下記の記事がおすすめです。

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SFA（営業支援システム）ツール比較44選【2023年最新版】

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■顧客/営業管理の初級編

・顧客管理方法について知りたい
適切な顧客管理方法とは？４つの顧客管理ツールとそのメリットをご紹介

・エクセルから卒業するとどうなる？
ExcelとSFAのメリット・デメリットとは？営業プロセスを見える化する２つの営業管理方法

・メールを開いてくれたか知りたい
メールトラッキングツールおすすめ10選 | 価格と特徴を紹介

・商談効率をよくしたい
オンライン商談ツール徹底比較9選|特徴・費用・導入メリット
オンライン商談のコツ｜コロナで変わる営業スタイル

・営業のボトルネックを見つけたい
パイプライン管理の2つのメリットとは？管理方法と具体例を紹介

パイプライン管理とは？営業シーンにおける導入事例を徹底解説

・営業予算管理を効率化したい
予算管理とは？予算管理の方法とPDCAサイクル | ツールも紹介

■顧客/営業管理の中級編

・外部ツールと連携したい
SFAとMAの違いとは？連携で実現するハイブリッドな営業組織
Slack連携で何ができる？外部連携できるおすすめツール8選
G Suite（Google）と連携することで効率がアップするツール11選

Google Workspace（旧G Suite）と連携することで効率がアップするツール11選

Office 365とシステム連携すべきツール8選
Sansanと連携することで業務効率化が加速するおすすめツール7選

■顧客/営業管理の上級編

・営業組織を整理したい
営業戦略の立て方 | 目標設定から顧客満足までの5つのステップ

営業の業績改善・業績向上とは？強い営業組織を作るための4つの条件と成功のポイント

・インサイドセールスを導入したい
インサイドセールス立ち上げのポイント｜よくある失敗と成功の秘訣
インサイドセールス徹底解説｜定義～組織化・有効なツールまで完全網羅
インバウンドセールスへ移行時のポイント｜アウトバウンドセールスからの脱却！

インバウンドセールスへ移行するには？構築のポイントやコツを紹介

・アップセルを狙っていきたい
なぜ今、カスタマーサクセスが求められているのか

カスタマーサクセスツール11選｜自社に必要なツールとは？

・データドリブンな営業活動がしたい
データドリブンな指導で営業効率を上げる方法とは？

・営業とマーケティングの連携を強化したい

マーケターこそSFAを見るべき？
~事業の成長を加速させるSFA分析手法~

■おすすめまとめ

CRM（顧客管理システム）の価格・特徴徹底比較34選 | 2019最新版
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営業がスケジュール管理すべき理由とスケジュール管理ツール9選
セールスイネーブルメントの必要性とは？｜HR・営業企画との違いを徹底解説

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